O que é CRM? Guia completo com tipos, vantagens e formas de uso [atualizado 2026]

Muita gente fala de CRM como se fosse apenas um software para registrar contatos. Mas, quando você usa a ferramenta desse jeito, ela vira só um “arquivo”, ou seja, um lugar para guardar informações e interações.

Só que CRM é, na verdade, uma abordagem que coloca o cliente no centro do processo comercial. É o tipo de estratégia que ajuda você a entender em que momento o lead está, antecipar necessidades e conduzir a jornada com mais contexto, consistência e previsibilidade.

Principais aprendizados deste artigo:

• O CRM é uma estratégia de negócio centrada no cliente que envolve as equipes de atendimento, suporte, marketing e vendas.
• Os softwares de CRM se dividem em sistemas de interação e de aquisição do conhecimento que facilitam a análise de informações para gestão de clientes.
• É possível usar os dados obtidos por relatórios fornecidos pelo CRM para diversas finalidades, como segmentação de clientes, planejamento de campanhas, eficiência da equipe, identificação de oportunidades de negócio e para melhorar processos de vendas.
• Há quatro tipos de CRM: operacional (atendimento, suporte técnico, help desk e pós-venda); analítico (personalização do atendimento); colaborativo (união entre equipes em prol do mesmo objetivo); e estratégico (integração entre todos os tipos).
• Para se beneficiar de todo o potencial da ferramenta de CRM, é necessário integrá-la a outros sistemas, como os de automação de marketing e geração de leads.
• De acordo com o estudo Panorama do uso de Inteligência Artificial nas vendas B2B no Brasil, mais de 70% dos profissionais de vendas usam um CRM em suas operações comerciais.
• Para colocar esse aprendizado em prática, cadastre sua empresa no Agendor CRM e teste nosso sistema gratuitamente!

Neste artigo, você vai aprender o que é CRM, para que serve e como usar no dia a dia. Assista ao vídeo/resumo e conheça 10 benefícios práticos dessa ferramenta:

O que é CRM?

CRM é a sigla para o termo em inglês Customer Relationship Management, que, traduzido para o nosso idioma, significa Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. O termo é usado tanto para nomear a estratégia quanto o sistema que viabiliza a sua implementação.

Em sua essência ou em conceito, CRM é uma estratégia de negócio que foca no cliente. Isto é, as ações executadas buscam atender às necessidades dos consumidores da empresa, em vez de priorizar a divulgação dos produtos e/ou serviços da marca. 

Por esse motivo, a estratégia engloba as áreas de marketing, vendas e atendimento.

É fundamental também não confundir a estratégia com os sistemas de CRM, como o software Agendor CRM, que ajudam a aplicar essa abordagem de forma eficaz.

Dica! Confira o artigo: “Como usar o CRM do Agendor e alavancar resultados? GUIA COMPLETO!“ 

Qual a diferença entre estratégia de CRM para sistema de CRM?

Uma estratégia de CRM envolve processos, atividades e a mentalidade da equipe, que direciona suas ações para construir um relacionamento mais sólido e duradouro com o cliente.

O sistema de CRM, por sua vez, é uma ferramenta que facilita a organização e a execução desse plano de ação.

Apesar desse diferencial, muitas pessoas não enxergam o CRM como uma estratégia e, sim, como uma forma de centralizar as informações do cliente e ter um funil de vendas, o que explica a grande discrepância no uso do termo.

E do eCRM, já ouviu falar?

Como você viu, existe uma diferença grande entre estratégia e sistema de CRM. 

Por esse motivo, quando os gestores de uma empresa investem em recursos de Tecnologia da Informação para usar de forma estratégica suas bases de dados sobre os clientes, eles estão praticando eCRM.

Isso inclui iniciativas como marketing digital, computação em nuvem, acesso remoto, sistemas de CRM e automação de marketing.

Essa é a sigla para Electronic Customer Relationship Management, ou Gerenciamento Eletrônico de Relacionamento com o Cliente, na tradução. 

Trata-se de um recurso com funcionalidades baseadas na internet. O principal objetivo é automatizar os processos da área comercial, marketing e experiência do cliente. 

Para chegar a esse resultado, um eCRM oferece funcionalidades como:

• Centralização de dados e informações;
• Recursos para gestão de relacionamento com o cliente;
• Relatórios;
• Integração com ERP (Enterprise Resource Planning), WhatsApp, agenda, e-mail, entre outras ferramentas.

Entenda tudo sobre a ferramenta no artigo: “O que é eCRM? Quais são os benefícios? Como implementar?“

CRM vs ERP: qual a diferença entre esses sistemas?

E já que citamos ERP, é fundamental você entender a diferença entre esse sistema e um CRM e como usar essas duas soluções paralelamente! Você pode (e vale muito a pena) utilizar essas ferramentas juntas.

ERP é um software de gestão empresarial que integra todos os setores e informações do negócio.

Essa característica facilita a rotina dos funcionários, ao otimizar o acesso, a troca de informações e a colaboração mútua. A centralização de dados também aumenta a produtividade e a eficiência dos processos.

Apenas para relembrar, um sistema de CRM é uma tecnologia que aprimora a gestão de relacionamento com o cliente, promove a automação de vendas e também melhora o fluxo de trabalho das áreas de vendas e atendimento.

Desse modo, a principal diferença entre CRM e ERP é o propósito de uso dessas ferramentas.

Enquanto o foco do CRM é aperfeiçoar, modernizar e automatizar o setor comercial (com reflexos em marketing e atendimento ao cliente, como comentamos), o ERP abrange todos os departamentos, como financeiro, recursos humanos, compras e estoque.

“Se ERP serve para tudo, então por que usar um CRM?” Foi essa dúvida que passou pela sua mente agora? Então, veja a resposta!

As funcionalidades do ERP não substituem o sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Ainda que o primeiro software seja abrangente, não costuma oferecer recursos específicos de um CRM como:

• Funil de vendas personalizado;
• Histórico de interações com leads, prospects e clientes;
• Lembretes de atividades como visitas, envio de propostas e follow-up;
• Reconhecimento de vendas perdidas.

CRM vs ERP: como escolher? 

Na verdade, você não precisa escolher entre CRM e ERP, pois pode integrar as ferramentas e explorar todo o potencial que oferecem.

O uso das duas tecnologias gera vantagens como:

• Aproveitamento de informações;
• Aumento da produtividade;
• Visão amplificada da jornada do cliente;
• Melhora da gestão financeira e da distribuição de recursos.

O exemplo abaixo facilita a compreensão.

Imagine uma distribuidora de alimentos. Se os gestores usarem CRM e ERP integrados, podem melhorar a gestão de relacionamento com os clientes e a cadeia de suprimentos (área que afeta diretamente a qualidade dos produtos entregues aos consumidores).

Neste caso, o time comercial utilizaria o CRM para gerenciar histórico de compras e, com base nessa informação, elaborar e enviar e-mails com propostas personalizadas para cada cliente.

O controle de pedidos e a gestão de estoque seriam realizados pelo ERP que, integrado à outra solução, registra automaticamente todas as vendas fechadas e libera os pedidos.

No pós-venda, os sistemas ajudariam a garantir o sucesso do cliente. Por exemplo, a reclamação sobre um item tem registro no CRM, e, no ERP, aciona o envio de um novo produto para substituição.

Achou interessante? Então, entenda mais sobre essa “parceria” no artigo: “CRM e ERP juntos: como essa tecnologia funciona e quais as vantagens?“

Como surgiu o CRM?

Os primeiros esboços do que conhecemos hoje como um CRM para empresas surgiram em 1950, por meio de ferramentas manuais, como o Rolodex. Eram cartões preenchidos à mão com dados e informações dos clientes e organizados conforme a necessidade do time de vendas.

O nascimento da revolução digital, em 1970, começou a mudar esse cenário e levou os antigos registros manuais para os computadores, mas ainda sem um design adequado. 

Na década de 1980, Robert Shaw e Kate Kestnbaum se tornaram pioneiros no marketing de dados e abriram caminho para a criação de um software para armazenamento das informações dos clientes.

Mas, foi somente nos anos 1990 que os primeiros CRM, semelhantes aos usados atualmente, surgiram, quando Tom Siebel fundou a Siebel Systems em 1993 e começou a oferecer ferramentas de automação de vendas.

Desde então, a história do CRM ganha novos personagens com a chegada de grandes empresas, soluções em nuvem, possibilidade de uso via smartphones e inclusão de diversas funcionalidades que vão além da área comercial.

Qual a importância do CRM para os negócios atualmente?

O CRM para empresas é importante porque ajuda a otimizar diversos processos e a forma de realizá-los.

Por esse motivo, os resultados do uso do sistema vão além de melhorar a gestão de relacionamento com os clientes e aumentar as vendas.

Abaixo, veja mais alguns aspectos que atestam a importância do CRM para negócios.

Transforma a cultura organizacional

Como comentamos, a estratégia de CRM coloca o cliente no centro de todas as ações, e o sistema de CRM facilita a execução desse plano. A transformação da cultura organizacional acontece justamente pela mudança do foco da companhia.

Aqui, é essencial que os profissionais entendam que, para aumentar o volume de vendas, devem reconhecer e atender às necessidades e expectativas dos clientes. Esse comportamento exige uma mudança de postura e de atitude.

O CRM ajuda a acompanhar a evolução e as modificações de comportamento do público-alvo. É responsabilidade também das lideranças engajar os times, atuar como exemplo de performance e entregar as ferramentas certas para otimizar o dia a dia dos liderados.

Sobre esse tema, leia o artigo: “A importância da liderança no processo de vendas“.

Gera dados para tomadas de decisão 

Como o CRM é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, uma das suas funções é armazenar dados e informações desse público.

Porém, a ideia não é que essa base funcione apenas como um “arquivo”. O valor do CRM está em

• Ajuda a priorizar o que dá resultado: orienta o time a focar nas oportunidades mais quentes, nos canais que mais geram negócio e nas abordagens que convertem melhor;
• Identifica padrões e gargalos do funil: mostra em que etapa as negociações travam e quais perfis de leads têm mais chance de avançar;
• Cria previsibilidade e melhora a gestão: facilita projeções (pipeline e receita), acompanhamento de metas e correções rápidas de rota com base em indicadores reais.

Promove a automação 

Com o CRM, é possível automatizar facilmente tarefas rotineiras e repetitivas, como cadastro, inclusão de clientes no funil de vendas e criação de follow-up de vendas.

Essa mudança deixa os vendedores livres para atividades de mais valor, a exemplo da criação de propostas comerciais personalizadas. De igual maneira, aumenta a eficiência operacional de toda a empresa. 

O artigo “Automação de CRM: exemplos na prática para ganhar produtividade” explica bem esse conceito. Confira!

Impulsiona a fidelização e a retenção de clientes

O CRM para empresas estimula a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes. Afinal, o time comercial tem, em um único lugar, tudo o que precisa para monitorar e analisar o comportamento e as mudanças de interesse dos clientes B2B.

O conhecimento ampliado gera insights que ajudam a criar e implementar ações para promover o engajamento contínuo dos clientes.

Contribui com a transformação digital

Todos os tipos de negócios se beneficiam com a transformação digital, independentemente do porte.

Quando bem aplicada, a tecnologia reduz falhas, aumenta a produtividade, diminui o tempo de finalização das tarefas e facilita análises.

Na área comercial, essa transformação pode acontecer por meio de sistemas como o CRM e o ERP e, além de gerar os benefícios que citamos, melhora a relação com os clientes.

O resultado prático é que a empresa não só ganha eficiência interna, como também melhora a relação com os clientes. Isso acontece porque, com mais contexto e menos “achismos”, o time consegue:

• Manter um atendimento mais consistente em cada interação;
• Fazer follow-up no tempo certo, sem depender da memória do vendedor;
• Alinhar promessas e prazos à real capacidade de entrega;
• Oferecer uma experiência mais profissional do primeiro contato ao pós-venda.

Acompanha o crescimento da empresa

Os softwares de CRM, geralmente, têm armazenamento em nuvem. Significa que não são necessários computadores ou servidores próprios da empresa para guardar as informações.

Além de gerar economia, esse modelo é escalável e, por esse motivo, acompanha o crescimento do negócio.

Para entender como expandir suas operações com a ajuda da solução, leia o artigo: “Como preparar a sua empresa B2B para a escalabilidade em vendas?“

Quais são os benefícios do CRM?

Os principais benefícios do CRM são:

1. Centralização: todas as informações sobre seus clientes em um só lugar;
2. Facilidade de acesso: dados acessíveis e devidamente organizados;
3. Mobilidade: acesso remoto de onde e quando precisar (dica: os melhores CRM são SaaS — Software as a Service, ou Software como Serviço, em português —, soluções por assinatura que dispensam instalação);
4. Estruturação comercial: definição de processos de vendas realistas e alinhados com o perfil do negócio e a jornada dos clientes;
5. Engajamento: aumento do poder de atração e retenção de consumidores;
6. Automação de tarefas: lembretes para um follow-up perfeito;
7. Visibilidade: funil de vendas fácil de gerenciar e entender;
8. Agilidade: oportunidades de negócio acessíveis em alguns cliques;
9. Planejamento aprimorado: previsibilidade de vendas mais confiável;
10. Rastreabilidade: histórico completo do relacionamento com os clientes;
11. Eficiência da equipe: formação de times de vendas mais produtivos e independentes;
12. Insights de performance: estatísticas e dados sobre o desempenho da equipe;
13. Estratégia de segmentação: possibilidade de segmentar grupos de clientes por características específicas;
14. Personalização: dá a capacidade de você analisar dados da plataforma para criar ofertas personalizadas;
15. Conversações eficazes: melhora no fluxo de comunicação com os clientes;
16. Transparência corporativa: informações transparentes e acessíveis sobre os clientes para todos os envolvidos nas operações comerciais, de marketing e atendimento;
17. Customização comercial: personalização das etapas do processo de vendas conforme as características de sua empresa;
18. Controle comercial: relatórios gerenciais precisos, atualizados e confiáveis;
19. Onboarding de equipe: acesso fácil de novos colaboradores aos dados dos clientes que já estão na sua carteira;
20. Análise de causas: possibilidade de documentar os motivos de perdas de vendas e descobrir como evitá-los;
21. Liderança de vendas: gestão da equipe comercial muito mais ágil e assertiva, baseada em dados e com comunicação ágil;

Expansão de receita: crescimento do volume de vendas e, por consequência, do faturamento.

Exemplo prático das vantagens de um software de CRM

Não precisamos usar nossa imaginação para entender como o CRM funciona na prática. Existem exemplos muito corriqueiros no dia a dia do vendedor facilmente replicáveis no uso do software de CRM. 

Veja o seguinte cenário:

Você contratou uma empresa de TI que oferece um sistema de gestão operacional. Tempos depois, com o crescimento do seu time, insere mais dois usuários na conta desse software. Em seguida, mais um usuário.

De forma inesperada, você recebe uma ligação do gerente de contas da solução contratada:

• Gerente de contas: Oi, Diego! Tudo bem por aí? 
• Você: Oi, João! Tudo certo, e contigo?
• Gerente de contas: Por aqui tudo bem também. Diego, percebi que nos últimos dois meses você adicionou mais dois usuários na sua conta. O que é fantástico, afinal, significa que sua equipe está crescendo e seu negócio está em evolução! Fico muito satisfeito em saber que somos parceiros nesse sentido. Agora, com uma equipe maior, sei que você precisará de mais tempo para se dedicar à gestão de pessoas. Temos uma funcionalidade que pode te ajudar muito, mas não está inclusa no seu plano atual. O que acha de agendarmos uma reunião online de 15 minutos para eu te mostrar como funciona?
• Você: Seria ótimo, João! Quando você está disponível?

O seu gerente de contas só foi capaz de te fazer essa oferta porque, no CRM dele, constam os seus históricos de compra. Dessa forma, ele conseguiu antecipar uma necessidade sua e encontrou a oportunidade de um upsell que favorecerá a estratégia de fidelização. 

Ficou claro como funciona na prática? Este tipo de abordagem só dá certo se você tiver o apoio das ferramentas corretas na sua gestão. O CRM é uma delas!

Quais são as funcionalidades essenciais de um sistema CRM?

Um CRM para empresas realmente eficiente oferece funcionalidades alinhadas às diferentes etapas do processo de vendas. Veja abaixo alguns exemplos de como esses recursos podem auxiliar em cada uma dessas etapas!

• Planejamento: permite que a equipe de vendas estabeleça metas mensuráveis, ajudando a segmentar o mercado-alvo e definir estratégias específicas para cada segmento;
• Prospecção: facilita a geração e o registro de potenciais clientes em um funil específico para isso, com informações personalizadas;
• Pré-venda e qualificação: contribui para a identificação rápida das melhores oportunidades de negócio, inclusive com filtros avançados;
• Apresentação: ajuda a entender as dores do lead para garantir um primeiro contato eficiente, através de históricos completos;
• Follow-up: ajuda a agendar lembretes e monitorar tarefas de acompanhamento com clientes potenciais. 
• Envio de proposta: facilita a criação e o envio de propostas comerciais detalhadas e personalizadas;
• Negociação: registra o progresso das negociações, incluindo termos discutidos e feedback do cliente, e permite integrar com ferramentas de atendimento para manter um contato mais próximo;
• Fechamento: permite gerenciar as etapas finais da venda e otimizar o fechamento de contratos a partir de fluxos automatizados;
• Pós-venda: suporta o acompanhamento após a venda, garantindo a satisfação do cliente e identificando oportunidades de vendas adicionais;
• Gestão: fornece relatórios e análises para monitorar o desempenho da equipe de vendas e o progresso em relação às metas estabelecidas.

Veja, no infográfico abaixo, algumas das principais funcionalidades de um CRM.

Como funciona um sistema CRM?

Agora que você conheceu os recursos mais importantes de um CRM, veja como o sistema funciona na prática!

1. Centralização de dados e segmentação de clientes

Com um software de CRM, os vendedores centralizam, armazenam e acessam os dados dos clientes e de suas negociações.

Um CRM em nuvem permite que os profissionais insiram dados sem limites em relação à quantidade gerada. 

E mesmo se a carteira de clientes for grande, o time de vendas encontra tudo o que precisa facilmente por meio de filtros inteligentes que formam uma listagem segmentada e tornam a gestão da carteira muito mais eficiente.

Veja um exemplo de como a centralização de informações em um CRM funciona, permitindo filtrar as empresas e os contatos cadastrados.

Preparamos também um vídeo que explica como personalizar informações dos clientes no CRM. Confira:

2. Gestão de follow-up

Muitos vendedores perdem a oportunidade de fechar grandes negócios pela ausência do follow-up no momento correto. Com um CRM, falhar nesse aspecto não é uma possibilidade!

Ao gerenciar as atividades no CRM, os vendedores organizam seus compromissos do dia, da semana ou do mês. Além disso, recebem lembretes para não esquecer de nenhum cliente.

Para ajudar você a ser eficiente nos seus follow-ups pelo CRM, preparamos este infográfico com 6 dicas práticas:

E não para por aí! Se você quiser se aprofundar ainda mais no tema, assista também este vídeo que ensina a organizar sua agenda e tarefas dentro do CRM:

3. Histórico de interação com clientes

Para não deixar passar nenhuma informação relevante sobre as negociações, os vendedores precisam manter um histórico completo de todas as interações com os clientes. Isso inclui:

• Ligações;
• E-mails;
• Mensagens no WhatsApp;
• Reuniões
• Propostas enviadas;
• Objeções levantadas;
• Prazos combinados;
• Próximos passos definidos.

Na prática, esse histórico evita que a venda se perca por falhas simples de abordagem, como repetir perguntas que já foram respondidas, esquecer um detalhe que era decisivo para o cliente ou deixar um follow-up “no ar”.

Além disso, quando a negociação muda de responsável ou o gestor precisa apoiar um caso mais estratégico, o time não depende da memória de alguém para entender o contexto e dar continuidade com consistência.

Outro ganho importante é o relacionamento. Com informações registradas, o vendedor consegue perceber padrões, preferências e pontos em comum que ajudam a criar rapport de forma natural.

Não é sobre “forçar simpatia”, mas sobre mostrar atenção e personalização, o que tende a aumentar confiança e acelerar decisões.

Para ajudar você a visualizar como isso funciona na prática dentro de um CRM, veja o exemplo abaixo no Agendor CRM:

4. Visibilidade das vendas

Ao organizar as negociações em andamento em um funil de vendas, vendedores e gestores passam a enxergar, de forma visual e padronizada, em que etapa cada oportunidade está e quais são os próximos passos para avançar.

Em vez de depender de percepções ou atualizações esparsas, a operação ganha um “mapa” claro do pipeline, facilitando a priorização e acompanhamento diário.

Na prática, essa visibilidade ajuda o vendedor a trabalhar melhor o tempo e o foco. Ele consegue identificar rapidamente quais negócios estão parados, quais estão próximos de fechar e quais exigem alguma ação imediata.

Para o gestor, o funil permite entender onde o time está perdendo tração, se o volume de oportunidades é suficiente para bater meta e se o ritmo de avanço está compatível com o ciclo de vendas.

Confira mais benefícios do funil de vendas neste infográfico:

Quer se aprofundar ainda mais no tema? Veja como montar seu funil de vendas em menos de 5 minutos:

5. Relatórios e métricas

Não faz sentido perder tempo preenchendo planilhas intermináveis só para “conseguir enxergar” o que está acontecendo nas vendas.

Um bom CRM transforma os registros do dia a dia (negócios, atividades, etapas do funil, motivos de perda, valores e prazos) em relatórios e dashboards automaticamente, deixando a análise muito mais rápida e confiável.

Na prática, isso muda a rotina de gestão. Em vez de gastar energia coletando dados, o gestor ganha tempo para interpretar tendências, identificar gargalos e orientar o time com base em evidências.

E o vendedor também se beneficia, porque passa a ter clareza do próprio desempenho e do que precisa ajustar para evoluir.

Para reforçar o valor de relatórios e métricas em um CRM, você pode destacar:

• Acompanhamento em tempo real do pipeline: volume de oportunidades, valor total em aberto e distribuição por etapa;
• Taxas de conversão e eficiência do funil: onde o processo perde força e quais etapas precisam de ajuste;
• Tempo de ciclo e produtividade: quanto tempo os negócios levam para avançar e quantas atividades geram resultado;
• Motivos de ganho e perda: padrões que ajudam a melhorar abordagem, qualificação e proposta;
• Performance por vendedor e por canal: comparação saudável e direcionamento de esforços para o que funciona.

Confira como um CRM pode substituir uma planilha de excel:

Quais tipos de aplicações de CRM para empresas existem?

Quando falamos em tipos de aplicações, nos referimos ao uso de certos conjuntos de funcionalidades específicas do CRM. Lembre-se ainda de que o mais indicado é usar todas de forma integrada.

1. Operacional

Essa aplicação está ligada ao atendimento ao cliente, pós-venda, equipes de suporte técnico e help desk. Mais do que responder rápido e resolver chamados, o CRM operacional ajuda a:

• Identificar inconformidades e falhas recorrentes nos processos;
• Encontrar oportunidades de melhoria em funcionalidades dos serviços e características dos produtos;
• Capturar sugestões valiosas dos clientes, que podem orientar ajustes e até o desenvolvimento de novas soluções.

Nunca é demais citar a frase de Bill Gates: “Seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado.”

2. Analítica

Com todos os dados obtidos, você e seu time geram relatórios e análises para traçar perfis de clientes e identificar suas necessidades de forma segmentada.

Assim, o contato com o público fica cada vez mais próximo e personalizado, e possibilita ao vendedor se preparar melhor para suas ações de vendas. Também permite oferecer aos compradores exatamente o que procuram. 

Dessa forma, o vendedor atende a requisitos como preço, forma de pagamento, canal de vendas e momento de compra, aumentando as chances de conversão.

Esse tipo de oferta surpreendente tende a encantar os clientes, que percebem o interesse da empresa em conhecê-los melhor e ajudá-los a resolver suas dores (o que os leva à fidelização).

Veja mais em Fidelização de clientes segundo Kotler: saiba como gerar valor!

3. Colaborativa

A aplicação colaborativa faz com que a informação flua de todos os pontos de contato e relacionamento com o cliente e se dissemine pela empresa e seus agentes.

Essa dinâmica cria a colaboração necessária para que o foco em atender às necessidades dos consumidores e/ou contratantes se concretize.

Tanto as conclusões da aplicação analítica quanto os dados da aplicação operacional só serão úteis se toda a equipe tiver acesso às informações e, de maneira colaborativa, somar esforços.

Esse fluxo faz com que vendas, marketing, pesquisa e desenvolvimento, suporte e demais áreas da empresa conversem entre si e, juntas, alcancem um objetivo comum.

4. Estratégica

Estratégia é, em essência, a construção de um futuro desejado. Ela define para onde a empresa quer ir, em que tipo de cliente quer se concentrar, quais mercados priorizar, como se posicionar e quais escolhas precisam ser feitas para crescer com consistência.

Nesse contexto, o CRM deixa de ser apenas um “lugar para registrar contatos” e passa a ser um componente central da gestão estratégica, porque conecta planejamento e execução.

Na prática, um CRM aplicado de forma estratégica ajuda a:

• Definir e validar foco comercial: entender quais segmentos, perfis de clientes e tipos de demanda geram mais receita, margem e recorrência, e direcionar a prospecção para esse foco;
• Ajustar proposta de valor e posicionamento: identificar padrões de objeções, motivos de perda e critérios de decisão para refinar discurso, ofertas, pacotes e diferenciais;
• Dar suporte à governança do processo comercial: padronizar etapas, critérios de passagem e rotinas de revisão, garantindo consistência mesmo com crescimento do time.

Como é o uso do CRM em diferentes áreas de uma empresa?

Os diferentes tipos de aplicações do CRM potencializam o uso dessa solução em diferentes setores de um mesmo negócio. Veja!

CRM em Vendas

Como o CRM é utilizado:

• Gerenciamento de leads e oportunidades: centraliza informações sobre potenciais clientes, facilitando o acompanhamento desde a prospecção até o fechamento;
• Funil de vendas: visualiza em que estágio cada oportunidade se encontra, ajudando a priorizar esforços;
• Histórico de interações: acesso rápido a todas as comunicações anteriores com clientes, permitindo abordagens mais personalizadas;
• Previsão de vendas: utiliza dados históricos e atuais para estimar futuras vendas, auxiliando no planejamento estratégico;
• Colaboração em equipe: compartilhamento de informações entre membros da equipe de vendas para garantir consistência nas interações.

Benefícios:

• Aumento da eficiência e produtividade;
• Melhoria nas taxas de conversão;
• Decisões mais informadas baseadas em dados.

CRM em Marketing

Como o CRM é utilizado:

• Segmentação de clientes: agrupa clientes com base em características específicas para campanhas direcionadas;
• Automação de marketing: envia e-mails, newsletters e outras comunicações automaticamente, com base em gatilhos definidos;
• Análise de campanhas: avalia o desempenho de campanhas de marketing, permitindo ajustes em tempo real;
• Gestão de leads: nutre leads ao longo do funil de marketing, preparando-os para a equipe de vendas;
• Integração com canais digitais: sincroniza dados de interações em redes sociais, sites e outros canais online.

Benefícios:

• Campanhas mais eficazes e personalizadas;
• Maior retorno sobre investimento (ROI) em marketing;
• Melhor alinhamento entre as equipes de marketing e vendas.

CRM para Atendimento ao Cliente / Suporte

Como o CRM é utilizado:

• Registro de solicitações: documenta todas as solicitações de suporte, garantindo que nenhuma seja negligenciada;
• Histórico de problemas: permite o rápido acesso a informações sobre problemas anteriores, agilizando soluções;
• Gestão de SLA (Acordo de Nível de Serviço): monitora prazos para garantir que os atendimentos cumpram os acordos estabelecidos;
• Feedback do cliente: coleta e analisa feedbacks para melhorar produtos e serviços;
• Integração com WhatsApp: facilita registrar e acompanhar as conversas com clientes diretamente no CRM;
• Base de conhecimento: disponibiliza informações e soluções comuns para agilizar o atendimento.

Benefícios:

• Melhoria na satisfação e retenção de clientes;
• Resolução mais rápida de problemas;
• Identificação de áreas para melhoria nos produtos ou serviços.

CRM no Financeiro

Como o CRM é utilizado:

• Faturamento e cobrança: integra informações de vendas para facilitar processos financeiros;
• Gestão de contratos e propostas: centraliza condições comerciais, valores e prazos, facilitando o acompanhamento de datas importantes;
• Integração com sistemas contábeis: sincroniza dados para evitar redundâncias e erros de informação.

Benefícios:

• Processos mais eficientes e precisos;
• Melhor gestão das atividades do time comercial;
• Permite que as informações circulem entre sistemas, automatizando atualizações e evitando retrabalho.

CRM para Operações

Como o CRM é utilizado:

• Gerenciamento de projetos: acompanha o progresso de projetos relacionados a clientes;
• Fluxos de trabalho automatizados: padroniza e automatiza tarefas repetitivas, aumentando a eficiência do time;
• Integração com outros sistemas (como o ERP): centraliza informações para uma visão unificada do negócio;
• Gestão de fornecedores: mantém registros de interações e contratos com fornecedores.

Benefícios:

• Otimização de processos internos;
• Redução de erros e retrabalho;
• Melhor coordenação entre diferentes áreas operacionais.

CRM em Recursos Humanos

Como o CRM é utilizado:

• Gestão de relacionamento interno: aplica conceitos de CRM para melhorar a comunicação interna e a satisfação dos funcionários;
• Recrutamento e seleção: acompanha candidatos e interações durante o processo seletivo;
• Treinamento e desenvolvimento: registra necessidades de treinamento e monitora o progresso dos funcionários;
• Avaliação de desempenho: coleta feedbacks e métricas para avaliações periódicas.

Benefícios:

• Maior engajamento e retenção de talentos;
• Processos de recrutamento mais eficientes;
• Desenvolvimento contínuo da equipe.

CRM para Gestão e Liderança

Como o CRM é utilizado:

• Relatórios e análises: gera insights sobre desempenho de vendas e atendimento;
• Tomada de decisão baseada em dados: utiliza informações precisas para planejar estratégias e alocar recursos;
• Monitoramento de KPIs (indicadores-chave de desempenho): acompanha métricas essenciais para o negócio;
• Previsão de vendas: auxilia na estimativa de receitas futuras e no planejamento orçamentário.

Benefícios:

• Estratégias mais eficazes e alinhadas aos objetivos de negócio;
• Identificação rápida de oportunidades e riscos;
• Melhoria na comunicação entre departamentos.

A importância da integração do CRM com outros sistemas

Ainda hoje, há gestores e times que não utilizam todo o potencial da ferramenta de CRM, o qual se expande a partir da integração com outras ferramentas.

Essa integração permite que diferentes departamentos e sistemas trabalhem em sinergia, compartilhando informações e processos que aprimoram a eficiência operacional e a experiência do cliente.

O processo de conexão do sistema com outros aplicativos baseados na nuvem ocorre por meio de APIs, protocolos que permitem que diferentes sites “leiam” e troquem informações entre si.

Veja, a seguir, alguns exemplos de integração de um software de CRM com outros sistemas.

Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)

A integração do CRM com o ERP conecta as informações de front office (interações com clientes) com as operações de back office (processos internos).

Confira alguns dos benefícios da integração entre CRM e ERP:

• Visão unificada do cliente: combina dados financeiros e transacionais do ERP com informações de relacionamento do CRM, permitindo acesso ao histórico de compras, condições de pagamento e status financeiro do cliente diretamente no CRM;
• Automação de processos: automatiza a transferência de pedidos do CRM para o ERP, reduzindo erros e agilizando o processamento, e atualiza automaticamente o status do pedido no CRM após o faturamento ou envio pelo ERP;
• Melhoria na gestão de estoque: informa a equipe de vendas sobre a disponibilidade em tempo real de produtos, evitando vendas de itens fora de estoque, além de otimizar a reposição de estoque com base em dados de vendas registrados no CRM.

Sistemas de suporte ao cliente (Help Desk)

Integrar sistemas de suporte ao cliente com o CRM proporciona uma visão completa do relacionamento do cliente com a empresa.

Entenda as principais vantagens da integração entre CRM e Help Desk:

• Histórico centralizado: consolida todas as interações de suporte no perfil do cliente no CRM;
• Melhoria na resolução de problemas: equipes de suporte têm acesso a informações de vendas e marketing, permitindo soluções mais contextuais;
• Análise de tendências de suporte: identifica problemas recorrentes que podem ser abordados proativamente;
• Feedback para melhoria de produtos: insights de suporte podem informar melhorias de produtos ou serviços.

Sistemas de Business Intelligence (BI) e Analytics

As ferramentas de business intelligence e analytics permitem análise avançada de dados para gerar insights estratégicos.

Veja como funciona esse tipo de integração entre CRM e BI:

• Relatórios personalizados: criação de dashboards que combinam dados do CRM com outras fontes;
• Análise preditiva: utilização de modelos estatísticos para prever tendências de vendas e comportamento do cliente;
• Monitoramento de KPIs: acompanhamento em tempo real de indicadores-chave de desempenho.

Ferramentas de automação de marketing

Softwares como LAHAR e MailChimp fazem o importante trabalho de geração de leads por meio de técnicas de Inbound Marketing e marketing de conteúdo.

Esses aplicativos permitem criar conteúdos para a internet interessantes para o público, para divulgar nas mídias sociais e blogs, por exemplo.

Entenda melhor como a integração entre CRM e automação de marketing ajuda a potencializar suas vendas:

• Segmentação avançada: utiliza dados do CRM para segmentar a base de clientes e criar campanhas personalizadas;
• Nutrição de leads: alimenta leads com conteúdo relevante, aumentando a probabilidade de conversão;
• Sincronização de dados de engajamento: atualiza o CRM com informações sobre interações dos leads com campanhas, e-mails e conteúdo;
• Lead scoring: atribui pontuações aos leads com base em suas atividades, ajudando a priorizar contatos.

Veja mais sobre esse tema nos artigos:

• Inbound Marketing e Sales para escalar as vendas
• Conheça os benefícios do inbound marketing para a equipe de vendas
• Tudo que você precisa saber sobre marketing de conteúdo!
• 5 razões pelas quais Vendas deve abraçar o Marketing de Conteúdo

Aplicativos de comunicação como WhatsApp

Aplicativos como o WhatsApp Business são canais centrais de contato com clientes, especialmente no contexto brasileiro, em que boa parte das conversas comerciais acontece por mensagens.

Por isso, integrar o WhatsApp ao CRM ajuda a profissionalizar a comunicação, garantir continuidade no atendimento e transformar conversas em dados úteis para a gestão.

Veja como a integração entre CRM e WhatsApp pode fortalecer suas vendas:

• Centralização de conversas: organiza o histórico de mensagens no CRM, facilitando o acompanhamento do relacionamento;
• Rastreabilidade do atendimento: evita que informações importantes fiquem “perdidas” em chats pessoais e melhora a continuidade, mesmo com troca de responsável;
• Agilidade no follow-up: facilita lembrar e executar próximos passos, reduzindo atrasos e oportunidades esquecidas;
• Contexto para abordagem consultiva: registra interesses, dores e objeções para orientar mensagens mais personalizadas e relevantes;
• Produtividade do time: diminui retrabalho, padroniza processos e melhora a visibilidade do que está acontecendo com cada oportunidade.

Entenda como essa integração funciona:

Como integrar ferramentas a um CRM?

Use uma plataforma como a Pluga para otimizar o processo de integração. Trata-se de uma ferramenta que facilita a conexão de várias soluções e sistemas por meio de APIs, inclusive o Agendor CRM.

Com o recurso, você integra rapidamente o Agendor CRM a mais de 80 ferramentas, por exemplo:

• Google Planilhas;
• Asaas;
• Trello;
• Hotmart;
• Conta Azul;
• Gmail;
• Notion.

Assista a este vídeo com um exemplo de integração com o Agendor CRM e veja como é fácil!

Inteligência Artificial e tendências de CRM: o que esperar?

A Inteligência Artificial já deixou de ser “promessa” e começou a virar rotina nas equipes comerciais.

De acordo com o estudo Panorama do uso de Inteligência Artificial nas vendas B2B no Brasil, realizado pela Agendor, 83% dos vendedores acreditam que a IA melhora sua qualidade de vida profissional.

Além disso, mais da metade dos participantes já utiliza a tecnologia no dia a dia para automatizar tarefas, otimizar tempo e reduzir atividades manuais, o que mostra que a IA está se consolidando como parte do fluxo de trabalho em vendas.

O estudo, que entrevistou mais de 1.000 profissionais de vendas, também indica que a presença da IA nas equipes é mais real do que muitos imaginam, ainda que o uso estratégico esteja em construção.

Hoje, o uso predominante é operacional: a IA aparece como uma “assistente digital” para acelerar tarefas e manter a operação girando com menos fricção, e não necessariamente como uma parceira para gerar aprendizados de negócio e orientar decisões.

Esse cenário, longe de ser uma limitação, revela uma oportunidade clara.

As empresas que conseguirem evoluir do uso operacional para um uso mais inteligente e orientado à decisão tendem a conquistar uma vantagem competitiva relevante.

O que muda na prática no CRM com a IA

Nos próximos anos, a tendência é que a IA avance do “fazer mais rápido” para o “fazer melhor”. Em vez de apenas apoiar tarefas, ela passa a reforçar a estratégia comercial, conectando execução, contexto e priorização.

Ainda de acordo com o estudo da Agendor, a IA não é vista como ameaça ao vendedor, e sim como um apoio essencial para otimizar processos e ampliar resultados.

Esse dado é importante porque reforça um movimento: a IA tende a ser absorvida como uma camada de produtividade e qualidade, e não como substituição do trabalho comercial.

Outro indicador disso é que apenas 1,45% acreditam que a tecnologia não terá impacto relevante, mostrando confiança generalizada no avanço da IA.

Quando olhamos as expectativas por setor, a leitura fica ainda mais clara: a IA deve se espalhar por diferentes níveis de maturidade, com intensidade variando por segmento.

• Empresas de tecnologia: 64% esperam que a IA automatize tarefas operacionais;
• Recrutamento e outsourcing: 74% têm a mesma expectativa;
• Setores mais tradicionais: serviços jurídicos (42,8%) e indústria (53%) demonstram mais cautela, mas seguem avançando e investindo no tema.

Como escolher o CRM ideal para a sua empresa? 8 critérios

Para escolher o CRM ideal para a sua empresa, considere os seguintes critérios:

1. Necessidades do seu negócio;
2. Orçamento disponível;
3. Funcionalidades oferecidas;
4. Possibilidade de testar antes da contratação; 
5. Facilidade de implementação e de uso;
6. Oferta de treinamento e suporte;
7. Escalabilidade e personalização;
8. Origem do software.

1. Necessidades do seu negócio

O primeiro passo é analisar por quais motivos sua empresa precisa de um sistema de gestão de relacionamento com o cliente e o quanto contratar a solução mudará a rotina. 

Seu objetivo pode ser, por exemplo, reduzir a carga de trabalho manual do time de vendas, ou responder aos clientes em menos tempo a partir do acesso mais rápido aos registros de conversas.

Identificar as necessidades do seu negócio é fundamental para encontrar o CRM ideal porque as funcionalidades oferecidas pelo sistema precisam resolver os seus problemas. 

Antes de comparar planos e funcionalidades, pare e mapeie com clareza o que você realmente precisa resolver com um CRM.

Esse diagnóstico evita contratar uma ferramenta “bonita”, mas desalinhada com a sua operação e com as metas do time. Faça as seguintes perguntas a si mesmo:

• Quais dores você quer eliminar? Falta de follow-up, perda de histórico, baixa previsibilidade, retrabalho em planilhas, demora no atendimento ou desorganização do funil;
• Quais processos precisam ser padronizados? Etapas do funil, critérios de qualificação, rotina de atividades, cadências de contato, passagem de bastão entre vendedores e gestão de carteira;
• Quais integrações e dados são indispensáveis? WhatsApp/e-mail, automação de marketing, ERP, fontes de leads e relatórios que o gestor precisa para tomar decisões com rapidez.

2. Orçamento disponível

Reflita o quanto o seu negócio tem para investir nessa ferramenta recorrentemente? 

Essa resposta é importante porque a maioria dos CRMs funciona por assinatura, no formato SaaS (software como serviço). Significa que não se compra o sistema nem o instala nos computadores da sua empresa. 

A liberação do uso da solução é mediante ao pagamento de uma assinatura, que pode ser mensal, trimestral, semestral ou outro período disponibilizado pelo fornecedor da solução.

Dessa forma, você precisa ter o valor do pagamento recorrente livre para garantir a utilização do CRM e usufruir de todos os benefícios.

3. Funcionalidades oferecidas

Já apresentamos as funcionalidades essenciais de um bom CRM e a importância de esses recursos se alinharem às etapas do processo de vendas, certo?

Então, é justamente esse ponto que você deve analisar agora. Isto é, confirmar se o sistema que pretende contratar entrega as funções que precisa para melhorar a rotina comercial da sua empresa.

Algumas funcionalidades para você levar em conta:

• Possibilidade de personalizar o funil de vendas e/ou criar vários funis;
• Integração com o WhatsApp Web;
• Recursos baseados em Inteligência Artificial;
• Envio de alerta e lembretes de compromissos com os clientes, como fazer ligações de follow-up. 

4. Possibilidade de testar antes da contratação

O sistema tem a opção de período de teste grátis antes de contratação? Então, aproveite a oportunidade! Essa é a melhor maneira de descobrir, na prática, se o CRM é mesmo o ideal para a sua empresa. Caso não for, você não perde dinheiro.

E melhor ainda é quando o software tem a versão gratuita por tempo indeterminado. Ainda que com algumas funcionalidades restritas, boa parte dos recursos básicos já permitem começar o gerenciamento automático das suas vendas.

5. Facilidade de implementação e de uso

Tudo certo até aqui? Ótimo! Porém, será que seu time comercial conseguirá usar o sistema de gestão de relacionamento com o cliente no dia a dia? O objetivo é que ele aproveite ao máximo a solução, ou seu investimento será em vão.

Portanto, o ideal é o CRM ser intuitivo e simples de manusear, sem telas secretas e menus escondidos. Quanto mais fácil, melhor para os vendedores aderirem à solução. 

E se contar com a versão mobile para Android e iOS é ainda melhor, pois os vendedores podem usá-lo de qualquer lugar.

Deve ter também implementação facilitada, e como não há instalação, significa que o fornecedor do CRM deve liberar o acesso sem entraves ou obstáculos.

6. Oferta de treinamento e suporte

Um CRM só gera resultado quando o time realmente  adota a ferramenta. E isso não acontece apenas “instalando o software” ou liberando logins.

Seus vendedores só vão perceber o quanto o CRM pode melhorar a rotina quando souberem exatamente como usar o sistema no dia a dia, com clareza sobre processos, cadência de atividades e boas práticas de registro.

Por esse motivo, o fornecedor do CRM precisa oferecer treinamentos sólidos, que ajudem a acelerar a curva de aprendizado e evitar o uso pela metade (quando o time registra pouco, o funil fica desatualizado e os relatórios perdem valor).

Idealmente, o treinamento deve atender diferentes perfis, como vendedores, gestores e SDRs, e mostrar como a ferramenta se conecta à operação real, e não só às funcionalidades “no manual”.

Além disso, é natural que surjam dúvidas ao longo do uso, principalmente nas primeiras semanas e sempre que houver mudanças no processo comercial, entrada de novos vendedores ou criação de novas rotinas.

Por isso, um bom CRM também precisa ter suporte acessível e eficiente, com canais que resolvam tanto problemas técnicos quanto dúvidas de uso.

Para deixar o tópico mais completo, você pode incluir que vale avaliar:

• Qualidade do onboarding e materiais: central de ajuda, tutoriais, vídeos, trilhas por função e exemplos práticos;
• Canais e agilidade de suporte: e-mail, chat e base de conhecimento, com prazos claros de resposta;
• Apoio à implementação: orientação sobre configuração do funil, importação de dados, integrações e boas práticas para o time adotar rapidamente.

7. Escalabilidade e personalização

Um bom sistema de gestão de relacionamento com os clientes é aquele que acompanha o crescimento da sua empresa.

Quer dizer que o software precisa conseguir absorver novos cadastros e volumes de dados conforme a sua base aumenta.

E para ser perfeito, também deve permitir a personalização, a exemplo de possibilitar a criação de diferentes campos de informações e etapas do funil de vendas.

Confira, por exemplo, a tela de personalização das etapas do funil de prospecção no Agendor CRM:

Tela de personalização das etapas do funil de prospecção no Agendor

8. Origem do software

Um CRM brasileiro tem vantagens que os oferecidos por outros países não têm. A primeira é a plataforma ser toda em português, assim como o suporte, os treinamentos e tutoriais. Além disso, você também paga em moeda nativa (Real) e não perde poder de compra com as conversões.

Outro ponto positivo é a solução considerar as necessidades e particularidades do mercado nacional e o perfil de vendas adotado no nosso país. 

Conheça o Agendor CRM e veja como ele pode potencializar suas vendas

Ao longo do artigo, já trouxemos alguns exemplos de telas e funcionalidades do Agendor CRM para tornar mais claro, na prática, como um CRM funciona e como ele pode ser implementado no dia a dia da equipe.

Agora, vale conhecer melhor a ferramenta e entender como ela pode potencializar sua operação de vendas.

Por ser 100% brasileiro, o Agendor CRM acompanha a realidade de empresas nacionais e ajuda a organizar todas as etapas do funil, do pré ao pós-venda, com uma experiência leve e direta.

Na prática, ele contribui para centralizar informações, estruturar processos e dar visibilidade para o que está acontecendo nas negociações.

Se você quiser mostrar essas vantagens para o time comercial, vale começar por este vídeo:

Como o Agendor CRM ajuda gestores e vendedores

O Agendor CRM foi pensado para potencializar vendas consultivas, conectando organização, acompanhamento e execução. Isso aparece de formas diferentes para cada papel no time:

Para gestores, o Agendor CRM oferece uma central comercial completa, com recursos que ajudam a ganhar controle e previsibilidade do processo:

• Previsibilidade de vendas e receita, a partir do acompanhamento do funil e do pipeline;
• Mais assertividade para fechar os melhores negócios, com priorização e visibilidade do que está “quente”;
• Domínio sobre o desempenho do time, com acompanhamento do que está em andamento e do ritmo de execução;
• Visibilidade ampliada do funil de vendas, facilitando identificar gargalos e ajustar o processo.

Para vendedores, o Agendor CRM apoia a rotina diária, diminuindo o trabalho manual e evitando que oportunidades se percam por falta de organização:

• Redução de tarefas manuais e mais tempo para vender;
• Acesso rápido ao histórico e contexto do cliente, com informações centralizadas para abordagem consultiva;
• Criação de tarefas e organização de agenda, incluindo mapas de visitas;
• Apoio para desenvolver relacionamentos duradouros, com follow-up e registro consistente.

Principais funcionalidades do Agendor CRM

Além da usabilidade, o Agendor CRM traz funcionalidades que ajudam a “fechar o ciclo” da operação comercial, desde o controle do funil até a produtividade do time:

• Múltiplos funis de vendas e campos obrigatórios por etapa, para padronizar o processo;
• Cadastro de empresas e pessoas, campos personalizados e histórico completo para centralizar contexto;
• Calendário de atividades, automações de tarefas e e-mails e recursos de follow-up;
• Relatórios e métricas de vendas, para acompanhar conversão, volume e desempenho;
• Geração de propostas personalizadas e envio de e-mails pelo CRM;
• Integrações, incluindo WhatsApp, além de API aberta para conectar com outros sistemas;
• Aplicativos móveis gratuitos, facilitando o uso em campo por vendedores externos.

Se a sua prioridade é implementar um CRM que o time adote com facilidade e que ofereça recursos para gestão e execução, vale conhecer o Agendor CRM mais de perto. Crie uma conta grátis e teste os recursos na prática para entender como ele pode apoiar sua operação comercial.

Vá além do CRM, conheça também o ecossistema Agendor

O Agendor CRM é o centro da operação comercial, mas o que torna a rotina mais eficiente é o ecossistema ao redor dele.

A lógica é simples: em vez de cada etapa do processo ficar “solta” em ferramentas diferentes, o ecossistema Agendor conecta o CRM aos canais e rotinas que o time realmente usa, ajudando a registrar interações com mais consistência, reduzir tarefas manuais e manter o funil sempre atualizado.

Na prática, isso significa mais contexto para vender, mais controle para gerir e menos retrabalho para a equipe.

Quando CRM, comunicação, automações e plataformas complementares trabalham juntos, o vendedor ganha velocidade e o gestor ganha visibilidade.

É essa integração de ferramentas e fluxos que ajuda a transformar o planejamento em execução no dia a dia, do primeiro contato ao pós-venda, com dados mais confiáveis para acompanhar metas e decisões.

Para entender melhor como esse conjunto funciona e quais ferramentas fazem parte, assista ao vídeo que explica o ecossistema Agendor e como ele pode apoiar sua operação comercial:

Case de sucesso: 4 exemplos reais do uso do Agendor CRM

Tudo o que apresentamos até aqui se resume em três ensinamentos que definem ainda melhor o que é CRM de vendas. Eles são:

1. Direcionar todos os esforços da empresa para a satisfação das necessidades dos clientes.
2. Conhecê-los profundamente para oferecer exatamente o que desejam.
3. Fidelizá-los para elevar a rentabilidade do negócio de diferentes maneiras, incluindo:

• Aumento do número de vendas individuais de cada cliente;
• Elevação do ticket médio de cada venda;
• Prolongação do tempo de relacionamento com a sua empresa.

E como todos os pontos acima acontecem na prática? De quais maneiras o sistema gera resultados desse tipo?

Conheça casos reais de clientes do Agendor CRM!

1. Case: Como a Alumiart bateu 120% da meta de vendas anual com o Agendor CRM

O time comercial do Grupo Alumiart enfrentava o desafio de gerir uma operação robusta, com múltiplas frentes de atuação e um grande volume de relacionamento B2B e B2B2C.

Com mais de 15 anos de mercado e atendendo grandes marcas como Ambev, Coca-Cola e Heineken, a necessidade de ter mais visibilidade, histórico e controle sobre a carteira de clientes se tornou cada vez mais estratégica para sustentar o crescimento e a profissionalização da empresa.

“Dobramos a meta deste ano em vendas e ainda entregamos além, uns 20% a mais. O Agendor CRM tem esse ponto importante, que é realmente ajudar o vendedor a focar em vendas. E hoje essa é uma dor muito grande de muitas empresas.” — Felipe Augusto Fortunato, Head de Marketing do Grupo Alumiart.

▶️ Confira a entrevista completa

2. Como a Priori Grupo ganhou controle do processo comercial e aumentou o faturamento com o Agendor CRM

O time comercial da Priori Grupo buscava mais organização e visibilidade para acompanhar visitas, negociações e a carteira de clientes em uma operação robusta, que atende 497 municípios no sul do Brasil com soluções para o agronegócio, construção e indústria.

Com processos ainda muito apoiados em memória e planilhas, a empresa decidiu avançar na digitalização da gestão comercial e encontrou no Agendor CRM uma ferramenta simples para centralizar informações e dar continuidade ao trabalho, mesmo com mudanças na equipe.

“O principal motivo foi a simplicidade. Queríamos uma ferramenta que centralizasse as informações, facilitasse o acompanhamento das visitas e negociações, e que fosse simples de usar no dia a dia. Sempre fomos muito bem atendidos, o time do Agendor CRM sempre se esforçou muito para nos ajudar.” — Jerusa Santos, gerente de vendas no Rio Grande do Sul, Priori Grupo.

▶️ Confira a entrevista completa

3. Como a AJR Empilhadeiras aumentou seu ticket médio em até 300% com o Agendor CRM

O time comercial da AJR Empilhadeiras precisava evoluir a gestão quando a operação começou a escalar com novos vendedores e deixou de depender apenas do gerente comercial.

Com mais de 20 anos de mercado e atuação em todo o Paraná, a estrutura anterior, baseada em planilhas e anotações, já não sustentava o volume de demandas.

Foi nesse contexto que a empresa adotou o Agendor CRM para centralizar informações, dar visibilidade às negociações e apoiar o crescimento da equipe.

“Eu estava pesquisando sistemas e falei com um amigo que usava o Agendor CRM. Fiz um teste, e como eu também sou vendedor, achei muito intuitivo e rápido. Antes eu gerava 30 a 40 propostas por mês, hoje tem mês que fazemos 115 propostas. Meu ticket de cotação, que era de R$3 milhões, já chegou a R$12,5 milhões. Mudamos da água para o vinho. Isso resume bem. Hoje eu não vivo sem o Agendor CRM.” — Gustavo Angeluci, gerente comercial da AJR Empilhadeiras.

▶️ Confira a entrevista completa

4. Como a Hineltec acelerou resultados e organizou o processo comercial com o Agendor CRM

O time comercial da Hineltec, especialista em energia inteligente para grandes consumidores como indústrias, hospitais, shoppings e data centers, precisava de mais controle, visibilidade e agilidade para coordenar um processo de vendas complexo.

Antes do Agendor CRM, o acompanhamento de propostas e negociações era feito em planilhas, e as informações acabavam se perdendo.

A falta de padronização gerava retrabalho, dificultava o planejamento e impactava a performance do time.

“O diferencial do Agendor foi a implantação, o treinamento, a ferramenta muito simples e fácil de utilizar. Isso nos deu muito tempo. De 2024 para 2025, a gente melhorou o acompanhamento das vendas e já bateu mais de 20% o faturamento.” — Luan Santos, analista de Inteligência Comercial na Hineltec e responsável pela implementação do Agendor CRM.

▶️ Confira a entrevista completa

FAQ: perguntas frequentes sobre CRM:

1. Como fazer a implementação do CRM?

Estas são as nossas dicas para um processo tranquilo, fluido e bem-sucedido para todos os envolvidos no uso da ferramenta:

1. Planejamento: estabeleça prazos para, por exemplo, liberar logins e senhas, migrar dados de fontes externas e tornar o sistema a ferramenta oficial da área de vendas; 
2. Engajamento: envolva os profissionais que usarão o recurso desde o início, ao permitir que todos usem a versão de teste do software e apontem as principais dúvidas e dificuldades;
3. Configuração: defina parâmetros, regras de funil de vendas e automações antes de, efetivamente, liberar a solução para uso diário;
4. Integração: promova a automação ao integrar a ferramenta a outras já utilizadas no dia a dia;
5. Treinamento: mostre aos vendedores como o CRM funciona, dê dicas que facilitam a execução das atividades e garanta um suporte contínuo tanto interno quanto externo (por meio de contato como fornecedor do sistema).

Dica extra! Não deixe de ler este artigo: “Implementação de CRM: 6 dicas para desenvolver e conduzir treinamento sobre CRM na sua equipe de vendas“.

2. Quais são os desafios comuns na gestão de CRM e como superá-los?

Ainda que o CRM ofereça inúmeros benefícios, não é raro os gestores se depararem com desafios relacionados à implementação e ao uso da ferramenta pelos vendedores.

Veja a seguir os mais comuns e as melhores formas de resolvê-los.

Resistência à mudança

Alguns profissionais podem acreditar que serão substituídos pela tecnologia. A melhor forma de lidar com essa objeção é por meio de uma conversa transparente e respeitosa que destaque as vantagens de usar o recurso.

Invista também em treinamentos contínuos e adote a cultura do feedback para colher opiniões e identificar pontos de melhoria no que se refere ao uso diário do sistema.

Dificuldade de integrar diferentes sistemas

Este é um desafio que compromete a automação de tarefas e afeta a produtividade, pois obriga os funcionários a migrarem entre vários sistemas e repetir a inclusão de informações, quando poderiam fazer tudo com poucos cliques.

Entretanto, esse problema é evitável já na etapa de escolha do CRM, ao contratar um facilmente integrável a outras soluções, como o exemplo que demos do Agendor CRM com a Pluga.

Manutenção da qualidade dos dados

Essa manutenção consiste em garantir informações precisas, completas, atualizadas e confiáveis no CRM. Porém, o resultado depende diretamente da atuação dos vendedores, que devem inserir os dados e as interações com os clientes periodicamente.

A superação do desafio também aconteceu por meio de treinamentos e conversas individuais e com o time, a fim de reforçar a necessidade de manter tudo devidamente atualizado.

Dica! Veja como a Porto Seguro resolveu desafios de gestão com o Agendor CRM!

Confira também como o time da TOTVS, empresa de tecnologia, extraiu o máximo do CRM Agendor!

4. Como integrar o CRM ao WhatsApp e organizar as conversas de vendas?

A integração entre CRM e WhatsApp pode acontecer de três formas principais, e a escolha depende do seu volume de atendimento, do nível de controle que você precisa e da maturidade do seu processo comercial.

Em operações maiores, a opção mais robusta costuma ser a WhatsApp Business Platform (API), que permite conectar o WhatsApp a sistemas e plataformas, distribuir atendimentos entre vários usuários, automatizar mensagens (dentro das regras do canal) e manter rastreabilidade e governança.

Em cenários mais simples, é comum utilizar plugins conectados ao WhatsApp Web, que ajudam a levar as conversas para dentro do CRM e facilitar o registro de interações, como acontece em soluções que integram o Agendor CRM ao fluxo do vendedor.

Já quando a empresa precisa centralizar atendimento, filas, múltiplos atendentes e histórico em um só lugar, vale considerar uma plataforma de atendimento integrada ao CRM, como o Agendor Chat, que organiza as conversas, melhora a visibilidade e sustenta uma operação mais escalável.

Se você quiser se aprofundar em boas práticas de atendimento comercial no WhatsApp, vale conferir o infográfico anexado, com dicas objetivas sobre tempo de resposta, personalização, adaptação à etapa do funil e próximos passos.

#CRM #Meio