Planilha de vendas grátis: 7 modelos prontos em Excel

Num levantamento do Agendor com 5,5 mil operações comerciais B2B, dois em cada três negócios em aberto estavam parados havia mais de três meses. E o principal motivo de perda não é preço: é o cliente que parou de responder porque ninguém voltou a falar com ele.

Uma boa planilha de vendas ajuda a evitar isso: mostra, todo dia, quanto você vendeu, para quem e qual é o próximo passo de cada negociação. Neste guia você baixa 7 modelos prontos em Excel, de graça, e aprende a usar cada um.

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Principais aprendizados deste artigo

A planilha de planejamento de vendas permite o registro do histórico da empresa para prever o faturamento e o crescimento das vendas para os meses seguintes. Dessa forma, pode-se definir metas e o tamanho da equipe comercial.
Já a planilha de controle de vendas e clientes organiza os dados do público e orienta em qual etapa o lead se encontra. Em paralelo, a de prospecção ajuda a preparar a abordagem e organizar o follow-up.
A planilha de produtividade em vendas fornece métricas e indicadores de desempenho baseando-se na quantidade de ligações e reuniões feitas, propostas enviadas e vendas realizadas.
Por sua vez, a planilha de despesas e relatório de visitas fornece dados sobre quanto custa converter um lead em cliente. E a planilha de diagnóstico de vendas ajuda a entender os pontos fortes e fracos do processo comercial.
Adicionalmente, a planilha de comissão de vendas otimiza o trabalho da gestão ao organizar a comissão da equipe e de cada vendedor.
Um sistema de CRM integra os dados fornecidos por todas essas planilhas, gerando relatórios em tempo real, além de contar com múltiplas funcionalidades. Baixe nosso e-book e aprenda quais Indicadores de Vendas e Marketing: KPIs que você deve usar. Coloque tudo em prática no teste gratuito do CRM do Agendor!

Além dos modelos que oferecemos, você também pode aprender a usar nossa Planilha de Controle de Vendas, que é uma excelente ferramenta para começar a centralizar e gerenciar todas as suas atividades comerciais. Confira o tutorial completo no vídeo abaixo:

Qual é o melhor tipo de planilha de vendas?

Antes de nos aprofundarmos nos variados tipos de planilha de vendas e como usá-los a favor do sucesso do seu negócio, precisamos deixar claro que não existe o melhor modelo. Na verdade, eles são complementares.

Portanto, caso você não tenha nenhum controle sobre as vendas da empresa, começar com o uso de planilhas é fundamental para organizar a casa e pensar em crescimento. Ou, pelo menos, manter as contas no azul.

Dito isso, continue a leitura e conheça duas formas de gerenciar a área comercial: com planilhas prontas e com o sistema de CRM gratuito, 100% online e automatizado.

Confira nossos 7 modelos de planilhas de vendas!

A seguir, você irá encontrar os seguintes documentos:

planilha para planejamento de vendas;
planilha de controle de vendas e clientes;
planilha de prospecção de clientes;
planilha de produtividade em vendas;
planilha de despesas e relatório de visitas;
planilha de diagnóstico de vendas;
planilha de comissão de vendas.

Contudo, além de ter as planilhas em mãos, é importante que você compreenda como usá-las. Pensando nisso, também preparamos uma explicação sobre:

o que é cada planilha;
o que pode ser acompanhado;
como usar;
as vantagens de aplicar cada uma no dia a dia do negócio.

Qual planilha de vendas usar em cada situação

Planilha	Para que serve	O que tem dentro	Onde baixar
Planejamento de vendas	Prever o faturamento e definir metas	Histórico de vendas, % de crescimento, sazonalidade, metas de receita e de reuniões	Kit de planilhas
Controle de vendas e clientes	Registrar cada cliente e cada negociação	Dados da empresa e dos contatos, etapa da negociação, histórico e o que foi combinado	Kit de planilhas
Prospecção de clientes	Organizar quem abordar e os follow-ups	Cadastro de empresas e contatos, preparação da abordagem e agenda de follow-up	Kit de planilhas
Produtividade em vendas	Medir o ritmo de cada vendedor	Ligações, reuniões, propostas e vendas, com gráficos	Planilha de produtividade
Despesas e relatório de visitas	Saber quanto custa converter cada cliente	Despesas por vendedor e por visita	Planilha de despesas
Diagnóstico de vendas	Achar os pontos fracos do processo	Autoavaliação com resultado automático	Diagnóstico de vendas
Comissão de vendas	Calcular a comissão de cada vendedor	Regras de comissão e cálculo por vendedor	Planilha de comissão

Quer só registrar as vendas e ver os números sem montar fórmula nenhuma? A planilha de controle de vendas calcula sozinha faturamento, ticket médio, produtos mais vendidos e ranking de vendedores, no Excel ou no Google Planilhas.

Baixar o kit com planejamento, controle e prospecção

O que 5,5 mil operações comerciais mostram sobre controle de vendas

Antes de escolher o modelo, vale saber onde as vendas costumam escapar. Num levantamento do Agendor com dados de 5,5 mil operações comerciais B2B, cruzado com o Panorama Comercial Agendor 2026, que ouviu quase 30 mil empresas, três números mudam a forma de montar uma planilha:

67% dos negócios em aberto estavam sem movimentação havia mais de 90 dias. Só 17% tinham tido alguma atividade no último mês. Na planilha: tenha uma coluna de próximo passo e outra com a data do próximo contato, e revise toda semana as negociações sem data.
O cliente que para de responder é o principal motivo de perda, com 24% das perdas que têm motivo informado. Preço responde por só 8%. Na planilha: registre o motivo de cada venda perdida. Em poucos meses você sabe onde o processo falha.
9 em cada 10 empresas vendem pelo WhatsApp, e ele já é o canal mais registrado nas operações analisadas, com 37% das atividades. Na planilha: inclua uma coluna de canal, para saber de onde vêm as vendas.

Sobre os dados: levantamento do Agendor com dados agregados e anônimos de 5,5 mil operações comerciais B2B, de agosto a outubro de 2026, e Panorama Comercial Agendor 2026. Nenhuma empresa é identificada.

1. Planilha para planejamento de vendas

O planejamento estratégico de vendas começa com a coleta de dados sobre o histórico da empresa, bem como a definição de cenários e previsão de vendas.

Esse tipo de planilha deve permitir que você insira parte do histórico de vendas da sua empresa. A partir disso e de outros fatores relacionados ao planejamento estratégico, basta criar uma previsão de faturamento para os meses seguintes.

Aliás, é fundamental que uma planilha de planejamento de vendas possibilite inserir o percentual de crescimento desejado em um ano, além de considerar a sazonalidade de vendas de cada mês.

O que considerar no planejamento de vendas?

A partir dessa primeira análise um planejamento de vendas, você deve considerar:

objetivos de crescimento;
definição de alocação de recursos.

Nessa planilha de vendas, focada no planejamento, deve-se estabelecer quais são os objetivos gerais para a equipe e, assim, definir informações como:

meta de reuniões e ligações mensais;
quantidade de vendedores necessários;
volume de vendas;
meta de receita;
e mais.

Tudo isso ajuda a entender se o objetivo é ou não alcançável e o que deve ser feito para atingi-lo.

Você não precisa se preocupar em criar essa planilha de vendas do zero. Pode ter acesso a ela gratuitamente, já com as fórmulas e os dados necessários, dentro do nosso kit de planilhas de vendas, que também inclui:

planilha de controle de vendas e clientes;
planilha de prospecção de clientes.

Se você ainda não tem um planejamento para suas vendas, é hora de criar um! Ele vai guiar sua equipe e estratégia rumo aos objetivos do negócio. Para isso, acesse o artigo “Como elaborar um plano de vendas para empresa”.

Como acompanhar metas de vendas na planilha

Crie uma linha por vendedor com a meta do mês e o realizado. A coluna % atingido é o realizado dividido pela meta. Use a formatação condicional para destacar: verde a partir de 100%, amarelo de 80% a 99% e vermelho abaixo de 80%. Assim você vê quem precisa de ajuda antes de o mês acabar.

2. Planilha de controle de vendas e clientes

Quando falamos de planilha de controle de vendas e clientes, estamos nos referindo a um documento que organiza os dados dos clientes e as informações sobre as etapas que já foram realizadas dentro da negociação entre a empresa e o lead.

Esse modelo de planilha de vendas é importante para garantir que nenhum cliente seja esquecido ou que seus dados se percam entre os vendedores.

Também é usada por gestores para acompanhar em qual etapa cada lead está e como seus vendedores estão lidando com a evolução do cliente dentro da jornada do consumidor.

3. Planilha de prospecção de clientes

Da mesma forma que é importante acompanhar os clientes que já estão em contato com sua empresa e que chegaram até ela por meio das diferentes estratégias de marketing para vendas, também é necessário criar uma planilha para acompanhar a prospecção.

Mesmo com tantas ações de marketing disponíveis e o sucesso do Inside Sales nas estratégias B2B, é comum que as organizações realizem uma prospecção ativa em busca de clientes por meio de contatos via telefone, e-mail, redes sociais como o LinkedIn ou outros canais.

Para que gestores e equipe de vendas possam acompanhar quais empresas já foram prospectadas e as informações relevantes sobre cada organização que ainda não foi, a planilha de prospecção de clientes se mostra bastante útil.

Com essa planilha, é possível organizar, além dos dados de contato, informações como:

as etapas de follow-up;
o pipeline de vendas.

Uma planilha de vendas contribui para o controle e a gestão comercial, realizando o acompanhamento e monitoramento desde o primeiro contato entre o cliente e sua empresa (quando ele se torna um lead) até o fechamento do negócio.

Não sabe o que é Inside Sales, nem conhece a diferença entre esse modelo e a prospecção direta? Acesse o artigo “Inside Sales: o que é e como implementar?” e veja o que você está perdendo ao não investir nessa estratégia.

Quer ver o pipeline de vendas no Excel? Crie uma coluna para a etapa e outra para a probabilidade de fechamento de cada etapa (por exemplo: proposta enviada 30%, negociação 60%). O valor ponderado é o valor da oportunidade vezes a probabilidade. Somando o valor ponderado de todas as oportunidades, você tem uma previsão realista do mês.

4. Planilha de produtividade em vendas

Medir os resultados das ações realizadas com o objetivo de converter vendas, assim como analisar o rendimento de uma equipe comercial, faz parte do controle necessário para uma empresa alcançar o sucesso em prospecção e conversão.

Esse tipo de acompanhamento também é importante para a identificação de possíveis gargalos que estão atrapalhando a execução ideal das atividades.

Tais métricas e indicadores de produtividade em vendas incluem dados como:

número de ligações;
reuniões;
propostas;
vendas realizadas.

Acesse nosso modelo de planilha de produtividade em vendas para acompanhar os gráficos de indicadores, com o rendimento da sua equipe e de cada vendedor.

5. Planilha de despesas e relatório de visitas

Quanto custa para um vendedor da sua equipe converter um contato em cliente?

Por meio de uma planilha de despesas e controle de vendas, você é capaz de identificar quanto cada vendedor gasta para converter um lead, quais são os clientes mais caros e, ainda, identificar se esse custo está sendo compensado por mais e melhores vendas.

Esse tipo de planilha de vendas pode identificar que você está gastando muito para converter poucos clientes ou focando em clientes com baixo ticket médio. Essa compreensão ajuda a pensar em possíveis mudanças nas etapas do processo de vendas.

O constante acompanhamento dos resultados de sua abordagem é um fator estratégico para manter a empresa em crescimento contínuo.

A abordagem que está dando certo hoje pode parar de funcionar em poucos meses, por isso, acompanhar esses requisitos é um trabalho constante.

Faça o download gratuito da planilha de despesas e relatório de visitas e comece a usar já!

6. Planilha de diagnóstico de vendas

Como estávamos falando acima, é fundamental para um gestor e uma equipe comercial olharem para o interior da própria estrutura e identificarem erros e acertos que indiquem se o caminho percorrido está funcionando ou precisa de melhorias.

Esse é o primeiro passo para a melhora de resultados e desempenho de sua empresa.

Uma planilha de diagnóstico de vendas é usada para a autoavaliação do departamento e das práticas que estão sendo executadas.

Essa planilha vai te guiar para:

entender quais são os pontos fracos e fortes de seu processo comercial;
avaliar se é preciso melhorar o desempenho do time;
identificar a necessidade de adoção de uma ferramenta de automação comercial;
e muito mais.

Se você precisa melhorar os resultados, mas não sabe como, baixe nossa planilha de diagnóstico de vendas gratuitamente.

7. Planilha de comissão de vendas

Esse é um ponto muito delicado de todas as equipes comerciais. Afinal, controlar a comissão de cada vendedor pode ocupar um tempo precioso do gestor.

Pensando nisso, uma das formas de otimizar o trabalho do líder, dando mais tempo para se ocupar com atividades mais estratégicas, é o uso de planilha de comissão de vendas.

Ela possibilita que você organize a comissão geral e para cada vendedor, analisando qual é o melhor tipo de comissionamento para a empresa e o tipo de negócio.

Você não vai precisar quebrar a cabeça para criar essa planilha de vendas. Faça o download da nossa planilha de comissão de vendas e assista ao vídeo que explica como usá-la:

Se você ainda tem dúvidas sobre a melhor forma de distribuir a comissão, indicamos que acesse o artigo “Planilha de comissão de vendas: qual seu plano?”.

Como fazer uma planilha de controle de vendas em 5 passos

Prefere montar a sua do zero ou adaptar um modelo? Siga estes passos no Excel ou no Google Planilhas:

Defina as colunas. O básico é: data, cliente, contato, canal (WhatsApp, telefone, visita), produto ou serviço, quantidade, valor unitário, valor total, vendedor, etapa da venda, próximo passo e data do próximo contato.
Padronize as etapas com uma lista suspensa (Dados, Validação de dados): prospecção, proposta enviada, negociação, ganho e perdido. Para as vendas perdidas, crie também a coluna motivo da perda.
Coloque as fórmulas. Valor total: =quantidade*valor_unitário. Total vendido por vendedor: =SOMASE(coluna_vendedor;”Ana”;coluna_valor). Ticket médio: =total_ganho/CONT.SE(coluna_etapa;”Ganho”).
Monte o resumo do mês com uma tabela dinâmica: vendas por vendedor, por produto e por canal, e a taxa de conversão (negócios ganhos divididos pelas propostas enviadas).
Crie uma rotina. Atualize todo dia, revise com o time uma vez por semana as negociações sem próximo passo e feche o mês comparando o realizado com a meta.

Para saber se a venda deu lucro, inclua as colunas custo e margem. A margem é o valor da venda menos o custo, dividido pelo valor da venda.

Como baixar planilhas prontas grátis?

A melhor forma de baixar planilhas prontas grátis, com fórmulas e dados importantes, é acessar o site do Agendor. Temos diversos modelos completos e 100% gratuitos.

Basta acessar a página de cada material, preencher o formulário com informações básicas e clicar no botão “enviar”. Pronto: a planilha será baixada!

Para facilitar sua vida, separamos abaixo os acessos para as planilhas citadas acima:

Continue a leitura e descubra o que pode ser ainda melhor do que esses modelos prontos de planilhas de vendas!

Quando trocar a planilha por um CRM

A planilha resolve muito bem no começo. Ela começa a travar a operação quando aparecem estes sinais:

mais de uma pessoa edita o mesmo arquivo e surgem versões diferentes;
os follow-ups ficam para trás porque ninguém é avisado;
as conversas com clientes acontecem no WhatsApp e não chegam à planilha;
o gestor perde horas toda semana montando relatório.

É aí que entra um software de CRM. Ele faz o trabalho de todas essas planilhas num só lugar: registra cada contato, mostra o funil em tempo real e avisa quando um cliente está esfriando. Se você ainda está conhecendo o assunto, veja o que é CRM.

O Agendor é o CRM brasileiro com agente de IA para vendas B2B, com WhatsApp integrado e funil sempre em dia. Dá para começar grátis.

Antes era tudo no Excel, manual. Agora, no início de cada mês, conseguimos reunir a equipe e trazer os resultados do mês anterior com facilidade.
Andiara Bohrer, diretora comercial e sócia da Tenax (leia o case)

No vídeo abaixo, explicamos a diferença real entre usar planilhas e um CRM no dia a dia da gestão comercial. Descubra onde o controle manual começa a travar a sua operação e qual o momento exato de migrar para um sistema automatizado:

Quer ir além da planilha e descobrir onde seu processo comercial está perdendo eficiência? Faça o Diagnóstico de Vendas gratuito do Agendor e veja o que merece atenção primeiro.

Perguntas frequentes sobre planilha de vendas

Qual a melhor planilha de vendas para começar?

A planilha de controle de vendas. Ela calcula sozinha faturamento, ticket médio e ranking de vendedores. Para acompanhar clientes e negociações, use o kit de planilhas de vendas.

Como fazer uma planilha de vendas no Excel?

Crie colunas para data, cliente, canal, produto, valor, vendedor, etapa e próximo passo. Padronize as etapas com uma lista suspensa, use SOMASE para somar por vendedor e uma tabela dinâmica para o resumo do mês. O passo a passo completo está mais acima, neste guia.

As planilhas do Agendor são gratuitas?

Sim. Basta preencher um formulário rápido na página de cada material para baixar. A planilha de controle de vendas tem versão para Excel e para Google Planilhas.

O que não pode faltar numa planilha de vendas?

A coluna de próximo passo, com data. Num levantamento do Agendor com 5,5 mil operações comerciais B2B, 67% dos negócios em aberto estavam sem movimentação havia mais de 90 dias. E o principal motivo de perda é o cliente que parou de responder.

Quando trocar a planilha por um CRM?

Quando mais de uma pessoa vende, os follow-ups começam a ser esquecidos ou as conversas com clientes ficam no WhatsApp, fora da planilha. Um CRM como o Agendor centraliza tudo, e dá para começar grátis.

Quer ir além e implementar um CRM na sua equipe de vendas?

Para isso, indicamos que você faça o download do e-book CRM: atraia, fidelize e satisfaça mais clientes. Aproveite as dicas para colocar em prática o que falamos até aqui!

E mais: cadastre-se e acesse o teste gratuito do CRM do Agendor para entender como ele funciona e integra todos os dados essenciais para uma gestão comercial impecável.

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Planilha de vendas: 7 modelos grátis e como usar cada um