Um histórico completo e detalhado, facilidade de implementação e acesso remoto são apenas algumas das principais funcionalidades que um bom software de vendas deve ter.
E não apenas por vaidade, já que todas elas são essenciais para o sucesso da área comercial.
O que você vai conferir:
Principais aprendizados deste artigo:
- Um software de vendas é uma ferramenta que auxilia em todas as etapas da gestão comercial. Em muitos casos, ele é conhecido por CRM, ou gestão de relacionamento com o cliente, em português.
- Usar um sistema para gerenciar as vendas agiliza as negociações, dá mais poder de barganha para a empresa e ainda deixa os resultados de vendas mais previsíveis.
- Ao escolher um software de vendas, se certifique de que a ferramenta possua: histórico de interações, alerta de follow-up, acesso remoto e pipeline de vendas completo.
- A integração com o WhatsApp também é uma das funcionalidades essenciais de um software de vendas, ajudando a salvar contatos e manter o registro de conversas sempre atualizado.
- Aproveite para testar gratuitamente um software de vendas 100% brasileiro. Faça sua inscrição no Agendor e veja como ele pode ajudar sua equipe a vender mais!
E você, já usa um software de vendas na sua empresa? Caso ainda não, esta é uma ótima oportunidade para conhecer melhor. Se já utiliza, aproveite para verificar se a sua solução oferece essas funcionalidades essenciais.
Antes de tudo: o que é um software de gestão de vendas?
Um software de vendas é uma ferramenta digital desenvolvida para gestão comercial.
O sistema oferece suporte operacional e tático para os times de vendas e tomadores de decisão, desde o cadastro de clientes e prospects até a geração de relatórios.
E você pode até já conhecer um software de vendas ou ter tido contato com ele, mas por outro nome: CRM, Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Com uma plataforma como essa, você consegue manter o histórico organizado das interações com os clientes, evitando falhas na comunicação.
É possível também manter um relacionamento mais alinhado e garantir mais sinergia nas trocas comerciais.
Além disso, um software de vendas promove maior previsibilidade comercial. Assim, sua equipe consegue analisar os resultados com mais facilidade e agir rapidamente para reverter um cenário desfavorável.
Por outro lado, os vendedores podem desfrutar de um ambiente mais apropriado para executar suas atividades.
Afinal, nenhum vendedor gosta de preencher planilhas enquanto poderia estar, de fato, vendendo, concorda?
Com um software de vendas, sua equipe comercial tem mais tempo para se dedicar a atividades que realmente trazem resultados.
Quais os benefícios de um software de vendas?
Os benefícios do software de vendas não se limitam apenas à organização dos dados e à geração de relatórios.
Na verdade, essas funcionalidades são premissas básicas a serem seguidas. A questão maior aqui é: velocidade e acessibilidade. Esses fatores são determinantes para uma gestão comercial realmente eficaz.
Ao mensurar os resultados em tempo real, os líderes de vendas não precisam ficar horas (ou dias!) montando relatórios burocráticos que, muitas vezes, não refletem a realidade.
Ou seja, os gestores ganham velocidade na gestão e tomam decisões mais assertivas para atingir os resultados da área.
A acessibilidade também faz toda a diferença para a competitividade da empresa. Com acesso on e offline, o time de vendas tem a possibilidade de inserir comentários, dados, informações sobre os clientes de onde estiver.
Nesse sentido, o risco de esquecer informações da visita ao cliente até chegar no escritório é zero. E quanto mais informações os vendedores tiverem sobre o que seus clientes precisam, maior será o seu diferencial em relação à concorrência.
E mais: um software de vendas pode gerar notificações para nenhum vendedor esquecer seus compromissos com os clientes e prospects.
Na prática, os benefícios se traduzem em:
- Mais informações sobre o cliente, acessíveis em poucos cliques;
- Mais agilidade na condução das negociações, com dados e histórico sempre à mão;
- Visão clara do funil de vendas, facilitando o acompanhamento das oportunidades;
- Vendedores mais alinhados com as necessidades de cada contato;
- Alinhamento entre vendedores e gestores, com comunicação centralizada e dados acessíveis;
- Mais controle sobre cada etapa do processo comercial, da prospecção ao pós-venda;
- Decisões estratégicas mais rápidas, com base em informações atualizadas;
- Menos tarefas operacionais e mais foco no que realmente importa: vender.
7 funcionalidades indispensáveis dos melhores softwares de vendas
Para que você entenda, de forma prática, como funcionam as principais funcionalidades dos melhores softwares de vendas, reunimos depoimentos de quem usa e recomenda esse tipo de solução no dia a dia.
Mais do que falar das vantagens, esses relatos mostram como plataformas como o Agendor têm feito a diferença na rotina de equipes comerciais.
Não perca tempo e confira!
1. Rapidez e facilidade de implementação
Bruno Shinzato, gerente comercial da KVO Medical, identificou um grande desafio em sua operação de vendas:
“Antes, a gente tinha uma gestão mecânica, em planilhas. Ou seja, pouco precisa.”
Como comenta Bruno, essa limitação comprometia o acompanhamento das oportunidades, já que dependia de atualização manual ou da reunião de gestão semanal para conferência das informações.
A mudança veio com a adoção do Agendor:
“Precisávamos de uma ferramenta que trouxesse padronização, controle e facilidade no dia a dia. O Agendor nos deu tudo isso, além de permitir automações que integram o comercial ao time de operações.”
Além da praticidade no dia a dia, Bruno ressalta também a facilidade em implementar a ferramenta em sua operação comercial:
“Testei outras soluções, mas optei pelo Agendor pelo preço justo e pela flexibilidade de adaptação aos processos.”
O Agendor é tão intuitivo que você pode conhecê-lo em apenas 3 minutos! Veja:
Se você quer ter o mesmo sucesso que a KVO Medical, baixe nosso Kit para o Sucesso com CRM. Ele é um guia completo, com diversos materiais, para sua empresa implantar o CRM sem dificuldades.
2. Histórico do relacionamento e motivo de perda de venda
Muitas empresas ainda acreditam que registrar todo o histórico de relacionamento com os clientes é perda de tempo.
Outras até reconhecem a importância disso, mas fazem o controle manual, por meio de planilhas, sem ajuda de um software de vendas.
A verdade é que, sem analisar os comportamentos e interações passadas, fica difícil melhorar o atendimento no futuro.
A empresa perde a chance de aprender com as negociações passadas para lidar melhor com situações semelhantes em novos contatos.
Além disso, a ausência de histórico pode gerar confusão sobre o que foi combinado com o cliente.
E aí vem a pergunta: se o vendedor não tem um registro completo das interações, como vai lembrar exatamente das condições daquela negociação?
Sem esse controle, o atendimento vira achismo. E isso pode resultar em:
- Cobranças indevidas ou mal-entendidos com o cliente;
- Perda de credibilidade por falta de clareza no que foi combinado;
- Oportunidade aberta para concorrentes, que parecem mais organizados e comprometidos;
- Dificuldade em identificar padrões nos motivos de perda de venda;
- Menos aprendizado para o time comercial, que deixa de evoluir com base nas experiências anteriores.
No fim das contas, quem não documenta acaba ficando para trás e dá espaço para que o concorrente ofereça um atendimento mais alinhado com a dor do cliente.
E isso é tudo o que a gente quer evitar, certo?
Para deixar mais claro como isso funciona na prática, veja um exemplo real da funcionalidade de histórico de atividades dentro do Agendor.
A plataforma registra cada nota, ligação, e-mail ou etapa do processo comercial, permitindo que toda a equipe tenha visibilidade do que já foi feito e do que precisa ser feito a seguir.
Vale destacar que entender o motivo de perda dos negócios pode ainda ajudar na qualificação de leads e na priorização do funil de vendas. Mais foco naquilo que converte!
Sendo assim, mais do que registrar os motivos de perda, se preocupe em escolher um CRM que gere um relatório de fácil visualização para compreender esses indicadores.
Observe um exemplo do painel de vendas do Agendor:
Ao passar o cursor do mouse sobre o gráfico, a plataforma lê o indicador para que você compreenda com mais facilidade suas variáveis.
E se precisar personalizar, fique tranquilo. Você pode (e deve) ajustar as variáveis para fazerem mais sentido ao seu modelo de negócio.
3. Suporte próximo, relatórios em tempo real e acesso remoto
No cenário atual, em que o trabalho remoto e híbrido fazem parte da realidade de muitas empresas, contar com um software de vendas que ofereça visibilidade em tempo real, mobilidade e usabilidade intuitiva é essencial.
Hoje, mais do que nunca, também é indispensável ter um suporte dedicado, garantindo que a equipe consiga se adaptar rapidamente e manter a produtividade em alto nível.
Foram exatamente esses desafios que Iann Petter, sócio e proprietário da Ayva Digital, enfrentava em sua rotina:
“Eu não tinha métricas claras. Fazia atendimento por WhatsApp, telefone, e não conseguia metrificar quantos clientes atendia no dia. Além disso, abrir cada ferramenta e cada tela me tomava muito tempo. Parece pouco, mas no fim do dia isso soma horas desperdiçadas.”
A virada de chave veio com o Agendor:
“A plataforma trouxe essa visibilidade para nós. Principalmente trabalhando com equipes remotas, se não temos relatórios claros, é muito difícil dar feedback assertivo. Hoje consigo acompanhar cada etapa e extrair o melhor de cada colaborador.”
Outro ponto destacado por Iann é a facilidade de treinamento e suporte constante:
“Um dos motivos que me fez escolher o Agendor foi ter suporte em português, o que facilitou muito o treinamento da equipe. Além disso, o acompanhamento do time de Customer Success é excelente, sempre dispostos a ajudar. Até brinco que eu era o cliente chato, mas fui recebido de braços abertos.”
Portanto, ao buscar um software de vendas para potencializar sua operação, inclua entre os requisitos:
- Relatórios claros e em tempo real, indispensáveis para a gestão de equipes remotas;
- Suporte próximo e treinamento em português, que tornam a adaptação mais rápida e eficiente;
- Acesso mobile via aplicativo, permitindo que a força de vendas utilize o CRM em qualquer lugar e mantenha os dados sempre atualizados pela equipe remota.
Para você que quer se aprofundar mais nesse último ponto, vale dar uma olhada no que um aplicativo do tipo deve oferecer:
- Acesso rápido ao CRM de qualquer lugar: visualize e atualize dados de clientes e negócios em tempo real, direto do celular;
- Registro ágil de atividades e interações: adicione notas, reuniões e ligações com poucos toques, evitando perdas de informação;
- Geolocalização para otimizar visitas: visualize os clientes mais próximos e planeje rotas mais eficientes, reduzindo deslocamentos desnecessários;
- Acesso offline com sincronização automática: continue registrando informações mesmo sem internet. Tudo é atualizado assim que a conexão voltar.
Confira também este vídeo que explica, em detalhes, todas as funcionalidades do app do Agendor:
4. Avisos automáticos de follow-up
Um bom software de vendas precisa oferecer sistemas de aviso e lembretes, tanto preenchidos manualmente pelo vendedor quanto gerados automaticamente pela própria plataforma.
Esses alertas devem informar, por exemplo, quando é hora de retornar uma ligação ou e-mail, além de relembrar o assunto tratado e outros detalhes importantes.
Foi o que destacou Silvia Malon, gerente comercial da Bandeirante Compressores:
“Para a equipe, o destaque é a gestão de tarefas, do dia a dia. Eles conseguem registrar tudo, e isso evita que algo se perca. Ajuda muito no follow-up.”
Ou seja, além de facilitar o registro e acompanhamento das atividades pela equipe, o Agendor também permite configurar avisos automáticos para garantir que nenhuma oportunidade seja esquecida.
Para definir esses alertas no sistema, basta seguir os seguintes passos:
- Vá para a aba de Tarefas
Na aba de Tarefas, você pode registrar e definir lembretes para vários tipos de atividades diferentes, como envio de e-mail, ligação, envio de proposta, reunião ou visita. Observe o retângulo maior em vermelho.
É possível também criar tarefas relacionadas ao WhatsApp, garantindo ainda mais controle no processo de vendas. Veja no exemplo:
Agora, imagine que é preciso agendar uma ligação de follow-up com o cliente. Para isso, basta selecionar um tipo de atividade que você deve fazer e descrever o objetivo ou o que deve ser abordado nessa tarefa.
- Adicione uma nova atividade
- Defina um prazo
Depois de agendar, basta salvar a atividade, no botão verde.
- A plataforma envia notificações.
5. Pipeline de vendas para acompanhamento dos negócios
Com um pipeline de vendas em que estão registradas todas as oportunidades em andamento em seu funil, fica muito mais fácil para o gestor comercial fazer previsões e acompanhar a evolução dos negócios.
Ainda segundo Silvia, da Bandeirante Compressores, a personalização do funil de vendas foi essencial para trazer mais organização aos processos da empresa:
“Além disso, criamos um funil de pós-venda. Quando dá ganho, o negócio vai para lá. Começamos a fazer a gestão do contrato dentro do Agendor: horas, manutenções, interações com o cliente. Tudo fica registrado e fazemos a gestão dentro do Agendor.”
Ela complementa que esse fluxo já existia, mas estava disperso em diferentes lugares:
“Não estava padronizado, e agora está tudo organizado.”
Com o funil de vendas você pode:
- Adicionar novos negócios assim que identificar uma oportunidade, garantindo que tudo seja acompanhado desde o início;
- Mover os negócios entre as etapas do funil, atualizando o status conforme a negociação avança;
- Visualizar o pipeline em tempo real, identificando gargalos e priorizando as oportunidades com maior chance de fechamento.
Na imagem abaixo você confere a funcionalidade de funil de vendas no software do Agendor.
Ou melhor, múltiplos funis, porque é possível criar e estruturar mais de um processo de venda para sua gestão comercial.
Em vermelho, você pode selecionar qual funil deseja visualizar. E para personalizar os funis, basta selecionar o botão de engrenagem, em roxo.
Repare que, no lado superior direito da tela, é possível filtrar os resultados:
Além disso, você pode, por meio das cores e dos ícones presentes em cada negociação, verificar as oportunidades que estão com atividades em atraso, em dia, ou sem atividades agendadas.
6. Integração do CRM com o WhatsApp
Vendedores e gestores usam o WhatsApp todos os dias para falar com leads e clientes. Mas, se essa comunicação não estiver conectada ao CRM, muita informação se perde e o processo comercial vira um emaranhado de abas, planilhas e memórias.
Pensando nisso, o Agendor oferece duas soluções que integram o WhatsApp ao seu CRM:
- Extensão gratuita para Google Chrome
- Plataforma de atendimento comercial via WhatsApp, o Agendor Chat, que profissionaliza a comunicação.
Vamos conhecer melhor cada um deles:
Extensão gratuita: conecte o WhatsApp Web ao CRM
Com a extensão do Agendor para Google Chrome, você transforma o WhatsApp Web em uma verdadeira ferramenta de vendas.
Confira o que você pode fazer:
- Salve contatos: identifique números novos e cadastre no CRM em poucos segundos;
- Registre conversas direto no histórico do cliente: mantenha tudo organizado e acessível para toda a equipe;
- Acompanhe negociações sem sair do WhatsApp: veja status, valores e próximas etapas da venda;
- Crie oportunidades direto da conversa: registre novos negócios e defina estágio, valor e responsável.
O vendedor ganha tempo, o gestor tem visibilidade, e ninguém mais precisa abrir dez abas no computador para registrar um único atendimento.
Agendor Chat: atendimento profissional para equipes comerciais
Para empresas que necessitam profissionalizar o atendimento comercial, o Agendor Chat é a solução ideal. Ele centraliza todas as conversas do time em um único número de WhatsApp e conecta o atendimento diretamente ao processo de vendas.
Isso significa que você pode:
- Adicionar múltiplos atendentes no mesmo número;
- Transferir conversas, distribuir demandas e acompanhar em tempo real o que está sendo feito;
- Automatizar tarefas repetitivas, como respostas rápidas e atalhos;
- Trocar informações com o time, com campos internos para anotações e recados;
- Acompanhar métricas de atendimento, como tempo de resposta.
E o melhor: tudo isso integrado ao CRM do Agendor. Com ele, você pode:
- Atender e conversar com clientes pelo WhatsApp sem sair do CRM, mantendo todas as informações centralizadas.
- Registrar contatos automaticamente, sem precisar fazer inserções manuais.
- Criar e acompanhar negócios diretamente pelo Chat, de maneira rápida e prática.
- Guardar o histórico completo das conversas, garantindo que nenhuma interação se perca nos registros de clientes e oportunidades.
Bruno Vieira, CEO e sócio da Versat Seguros destacou como a plataforma ajudou a profissionalizar o atendimento comercial e compartilhou a experiência de sua equipe com a ferramenta:
“Eu conciliava dois sistemas, tinha um CRM e um sistema privatizado. Como o Agendor Chat é integrado com o CRM do Agendor, isso melhorou demais. Não gostávamos muito da interface do outro sistema de WhatsApp. A do Agendor Chat é bem prática, bem tranquila. A interface é muito boa.”
Agende agora uma demonstração! Assista ao vídeo abaixo e descubra todos os recursos que podem impulsionar suas vendas.
7. Telefone Virtual Inteligente
Anotar tudo o que foi dito em uma ligação é cansativo e, muitas vezes, pouco produtivo. Detalhes importantes se perdem, a memória falha e o retrabalho aparece.
Pensando nisso, o Agendor desenvolveu o Telefone Virtual Inteligente, um recurso que automatiza o registro das chamadas e ajuda o time comercial a ganhar tempo e precisão no atendimento.
Veja o que essa funcionalidade pode fazer por você:
- Transcrição automática de chamadas: cada conversa é registrada em texto, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido e sem precisar anotar nada durante a ligação;
- Resumos inteligentes com apoio do ChatGPT: logo após a ligação, um resumo com os principais pontos discutidos é gerado automaticamente, facilitando o entendimento das necessidades do cliente e a tomada de decisões;
- Registro automático no histórico do CRM: além do conteúdo, o sistema também salva informações como número de telefone e duração da chamada direto no histórico da negociação.
O resultado? Mais agilidade, menos tarefas manuais e um histórico rico e preciso para acompanhar cada contato com seus clientes.
Confira mais do que a funcionalidade pode fazer:
Faça um teste grátis antes de escolher seu software de vendas
Compreendeu quais são os critérios que você deve procurar em um bom software de vendas?
Caso tenha dúvidas sobre qual escolher, saiba que você pode usar o Agendor gratuitamente.
Isso mesmo, existe uma versão grátis do sistema de CRM feito inteiramente pensado para o público brasileiro e ainda planos pagos — e mais completos — que suprem todas as necessidades da sua empresa.
Aproveite e faça sua inscrição por 7 dias grátis e descubra, na prática, como o melhor software de vendas do Brasil pode alavancar seu negócio!
Dúvidas comuns sobre software de vendas
1. Qual a diferença entre um CRM gratuito e um pago?
Um CRM gratuito é uma ótima opção para quem está começando a estruturar a área comercial. Mas essas versões costumam ter limitações que podem impactar a operação à medida que a empresa cresce.
Veja as principais diferenças:
- Funcionalidades disponíveis: CRMs gratuitos geralmente oferecem o básico, como cadastro de contatos e funil de vendas. Já os pagos incluem relatórios avançados entre outras funcionalidades exclusivas;
- Limite de usuários: as versões gratuitas costumam restringir o número de pessoas que podem acessar o sistema;
- Suporte ao cliente: planos pagos oferecem suporte técnico mais ágil e completo;
- Capacidade de personalização: CRMs pagos costumam permitir mais ajustes no funil, nos relatórios e nas configurações de cada empresa;
Se sua empresa está crescendo ou precisa de uma gestão comercial mais estratégica, vale considerar a transição para um plano mais completo.
2. Como escolher o melhor software de vendas para o porte da minha empresa?
A escolha do CRM ideal depende de alguns fatores específicos do seu negócio. Mais do que procurar o “melhor” software de vendas, o ideal é buscar aquele que se adapta à sua realidade.
Aqui vão alguns pontos para levar em conta:
- Quantidade de usuários: para equipes pequenas, um sistema simples pode ser suficiente; já empresas maiores precisam de controle de acesso, múltiplos funis e integrações;
- Complexidade do processo de vendas: se você lida com ciclos longos ou vendas consultivas, é importante ter um CRM com histórico detalhado e alertas de follow-up.
- Canais de atendimento: se seu time vende por WhatsApp, por exemplo, o CRM precisa integrar com essa ferramenta;
- Orçamento disponível: comece com o plano gratuito, mas avalie as vantagens de um upgrade conforme seu time evolui;
- Facilidade de uso: prefira ferramentas intuitivas, com acesso mobile e onboarding rápido.
Uma dica extra: procure por versões de teste gratuitas para entender na prática se o sistema atende suas necessidades.
3. É possível integrar o CRM com outros sistemas além do WhatsApp, como e-mail, agenda ou telefone?
Sim, muitos CRMs modernos oferecem integração com outras ferramentas além do WhatsApp e isso é essencial para manter o time comercial produtivo e bem informado.
Algumas integrações comuns incluem:
- E-mail: envio de mensagens direto pelo CRM, com rastreamento de abertura e resposta;
- Telefone (VoIP): chamadas realizadas pelo sistema, com gravação, transcrição e histórico automático;
- Agenda e calendário: sincronização com Google Calendar ou Outlook para lembretes e compromissos;
No caso do Agendor, como você viu durante o artigo, o CRM já conta com integração ao WhatsApp e ao Telefone Virtual Inteligente, que registra chamadas, gera resumos automáticos e salva tudo no histórico do cliente. Além disso, ele também se conecta a ferramentas de calendário e agenda como, por exemplo, o Google Calendar.
4. Quanto tempo leva, em média, para implementar um software de vendas e treinar a equipe?
O tempo de implantação depende da complexidade da ferramenta e da estrutura atual da empresa.
CRMs modernos e intuitivos foram pensados para serem fáceis de usar desde o primeiro acesso.
Na média, dependendo da solução, você pode considerar os seguintes prazos:
- 1 a 3 dias para configurar a conta, cadastrar usuários e importar dados principais;
- 1 semana para que os vendedores se adaptem e comecem a usar no dia a dia;
- 15 dias a 1 mês para uso mais avançado, como personalização de funis, criação de relatórios e uso de funcionalidades complementares.
Além disso, algumas plataformas oferecem treinamento, tutoriais em vídeo e suporte especializado para acelerar a curva de aprendizado.
