Se você começa a reunião de segunda com uma planilha e termina a semana sem saber ao certo por que os números ficaram abaixo da meta, os dashboards de vendas do Agendor CRM foram feitos exatamente para eliminar esse tipo de problema.
Em vez de compilar dados por conta própria, você abre o painel da plataforma e o que precisa saber já está lá, organizado, atualizado e pronto para virar decisão.
Antes de entrar em cada um dos dashboards, vale saber como eles estão organizados. Os relatórios de vendas do Agendor CRM se dividem em quatro grupos, cada um respondendo a um tipo diferente de pergunta:
- Resultados em vendas: o que o time fechou, perdeu, converteu e por qual canal;
- Comportamento da equipe: quem está vendendo, quem está esquecendo clientes e quem parou de agendar o próximo passo;
- Operação dia a dia: como as atividades estão sendo executadas e se o processo comercial está sendo seguido;
- Conversão do funil: em qual etapa as negociações estão travando e onde o processo está perdendo negócios.
Essa separação não é só organizacional. Ela reflete uma lógica de gestão: resultado é consequência de comportamento, e comportamento depende de processo.
Quando você lê os dashboards nessa ordem, fica mais fácil entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu, e onde agir.
Seu time está batendo meta? Confira os dashboards de vendas que mostram resultado e gargalos da operação
Todo gestor quer saber se o time está vendendo. Mas “está vendendo” é uma resposta que não serve para muita coisa e pode ser subjetiva.
O que vale perguntar é: está vendendo quanto, para quem, em quanto tempo, com qual margem, o que está travando e o que poderia ser maior.
O grupo abaixo reúne os dashboards de resultado do Agendor CRM: eles mostram o que foi vendido, o que foi perdido, por qual canal e com qual eficiência. É o ponto de partida de qualquer análise comercial séria.
Vamos conhecer cada um desses dashboards? Continue a leitura e entenda como eles funcionam.
1. Negócios ganhos
O ponto de partida de qualquer análise de resultados. O painel de negócios ganhos no Agendor CRM não mostra apenas quantos negócios foram fechados no período. Ele entrega quatro informações de uma vez só:
- Quantidade de negócios ganhos: o volume bruto de fechamentos no período selecionado;
- Valor em vendas: a receita total gerada por esses fechamentos;
- Ciclo médio de vendas: quanto tempo, em média, um negócio leva desde a abertura até o fechamento;
- Ticket médio: o valor médio por negócio fechado.
Por que isso importa na prática? Porque cada uma dessas métricas conta uma história diferente, e elas precisam ser lidas juntas.
Um time que fechou 30 negócios com ticket médio de R$68 mil tem um perfil de venda completamente diferente de um time que fechou 30 negócios com ticket de R$5 mil. O volume é o mesmo, a operação não.
Alguns sinais que esse dashboard de vendas do Agendor CRM ajuda a identificar:
- Ticket médio caindo ao longo dos meses pode indicar excesso de desconto, mudança no perfil de cliente ou desvio no mix de produtos trabalhado pelo time;
- Ciclo médio de vendas aumentando sugere gargalo em alguma etapa do funil, seja na proposta, na negociação ou na aprovação interna do cliente;
- Queda de volume com manutenção de valor pode significar que o time está sendo mais seletivo, ou que simplesmente prospectou menos no mês anterior.
O gráfico de linha que acompanha esse painel mostra a evolução mês a mês, o que é especialmente útil para identificar sazonalidade e comparar períodos sem precisar puxar um relatório extra.
2. Negócios iniciados
Se o painel de negócios ganhos mostra o resultado, o de negócios iniciados mostra o que está chegando. E esse é um dos dashboards de vendas mais ignorados por gestores que vivem apagando incêndio sem perceber o que está vindo pela frente.
O que ele mostra:
- Quantidade de negócios abertos no período, com variação em relação ao período anterior.
- Valor potencial dos negócios que entraram no funil.
3. Negócios perdidos
Esse é o dashboard que mais incomoda, e justamente por isso é um dos mais valiosos. A quantidade e o valor dos negócios perdidos são só o começo, como o próprio dashboard abaixo mostra:
O painel de negócios perdidos do Agendor CRM mostra quatro informações ao mesmo tempo:
- Quantidade de negócios perdidos no período, com variação em relação ao mês anterior;
- Valor total perdido: o montante de receita que ficou pelo caminho no período selecionado;
- Evolução mês a mês, via gráfico de linha, que ajuda a identificar padrões e sazonalidade sem precisar puxar relatório extra;
- Visão por vendedor, disponível quando o filtro de usuário está ativo.
Lidos isoladamente, esses números dizem pouco. Lidos ao lado do painel de negócios ganhos, eles mudam a conversa.
Um time que fechou 40 negócios e perdeu 8 no mês tem uma operação completamente diferente de um time que fechou 40 e perdeu 32. O volume de fechamentos é igual. O que está por trás, não.
Alguns sinais que esse dashboard de vendas do Agendor CRM ajuda a identificar:
- Volume de perdas crescendo enquanto ganhos estacionam pode indicar que o time está trazendo contatos fora do perfil, ou que uma etapa específica do processo está com problema. O dado aponta onde investigar;
- Valor perdido desproporcional ao volume de negócios revela que as maiores oportunidades estão sendo perdidas antes do fechamento. Pode ser falta de argumentação consultiva, concorrência mais bem preparada ou proposta chegando tarde demais;
- Queda nas perdas sem queda nos negócios iniciados é um sinal positivo de que o processo melhorou. Vale confirmar se o critério de qualificação ficou mais rigoroso ou se o time simplesmente parou de prospectar contatos fora do perfil.
4. Principais motivos de perda
Saber quantos negócios foram perdidos é só o primeiro dado. O gráfico de motivos de perda vai além: ele mostra por que o time está perdendo, e é aí que a análise realmente começa, como o dashboard abaixo mostra:
O que os principais motivos desse dashboard de perda significam:
- Preço dominando o gráfico não é automaticamente sinal de que o produto é caro. Pode indicar que o time está prospectando contatos sem perfil, que a proposta de valor não está sendo bem comunicada ou que os vendedores estão cedendo ao primeiro “tá caro” sem apresentar argumentos.
- Prazo de compra sugere que os contatos estão sendo abordados no momento errado, ou que o processo de qualificação não está filtrando quem está pronto para comprar agora.
- “Sem retorno” como motivo relevante é um sinal claro de que o acompanhamento das negociações está falhando. O cliente não sumiu. O vendedor parou de insistir.
Um detalhe importante: esse gráfico só é útil se o time registrar os motivos corretamente no CRM. Se “outros” domina o gráfico, o problema não é de vendas, é de processo.
5. Taxa de conversão (ganhos vs perdidos)
Dois números que parecem simples e escondem muito. O Agendor CRM mostra a taxa de conversão de duas formas: por quantidade (quantos negócios foram ganhos em relação ao total de negócios finalizados) e por valor (qual percentual do valor total foi convertido em receita).
Por que as duas taxas importam e por que elas quase nunca são iguais:
- Uma taxa por quantidade de 71% com taxa por valor de 99% diz que o time de vendas perde negócios com frequência, mas quase sempre são os de menor valor. Os grandes, eles fecham;
- O cenário inverso, alta taxa por quantidade e baixa por valor, indica que o time é bom em fechar negócios pequenos mas perde os maiores para a concorrência. Possivelmente por falta de argumentação consultiva em contas mais complexas.
Use esse dashboard para ajustar a conversa com seu lead. O problema raramente está onde o gestor imagina na primeira olhada.
6. Produtos mais vendidos
Qual produto ou categoria está sustentando sua receita? E qual o time está empurrando porque é mais fácil de vender, não porque é o mais estratégico?
O dashboard de categorias e produtos mais vendidos ajuda a entender esse cenário, seja avaliando por quantidade, por valor ou por participação nos negócios fechados:
O que vale observar:
- Concentração em um único produto pode ser conforto do time, não demanda do mercado B2B. Se 80% da receita vem de um item, qualquer problema de estoque, margem ou concorrência nesse produto compromete o resultado inteiro;
- Diferença entre ranking por quantidade e por valor mostra onde está o volume e onde está a margem. Um produto que aparece muito no ranking de quantidade mas pouco no de valor merece atenção;
- Produtos que somem do ranking de um mês para o outro podem indicar ruptura, mudança de perfil de cliente ou queda na abordagem do time.
Esse painel também é útil para direcionar treinamentos específicos. Se um produto de alto valor está sendo pouco vendido, pode não ser falta de mercado. Pode ser falta de preparo para apresentá-lo.
7. Origens que trazem mais receita
De onde vêm os negócios que mais geram valor para a empresa? Esse dashboard do Agendor CRM mostra a distribuição da receita por origem dos contatos: indicação, anúncio pago, prospecção ativa, eventos, entre outros canais que sua empresa tenha.
O que ele ajuda a revelar:
- Qual canal entrega mais retorno, não só mais volume. Um canal pode trazer muitos negócios iniciados e pouca receita. Já outro pode trazer poucos contatos com ticket alto. São estratégias completamente diferentes.
- Se o investimento em marketing está gerando retorno proporcional. Indicação sem custo convertendo mais que anúncio pago é um dado que a área comercial precisa trazer para a conversa com marketing.
Um sinal de alerta que esse dashboard revela: “Sem Origem” dominando o gráfico.
Quando isso acontece, não é que os negócios vieram do nada. É que o time não está preenchendo a origem dos contatos no CRM. O dado existe, mas está sendo perdido. E dado perdido é estratégia que não se constrói.
Alguém no time está ficando para trás? Veja o que os dashboards de comportamento do vendedor revelam
Agora é hora de olhar para os dashboards de vendas do Agendor CRM que mostram o que está por trás do número: o comportamento de cada vendedor ao longo do período.
Até porque o resultado de um time é a soma de comportamentos individuais, e sem visibilidade sobre esses comportamentos, a gestão vira uma suposição.
Esses três dashboards trazem dados que transformam a reunião de feedback em diálogo baseado em fato, não em percepção. Aqui você vê quem está vendendo, quem esqueceu a carteira de clientes e quem parou de marcar o próximo passo nas negociações.
Vamos entender melhor e nos aprofundar um pouco mais em cada um desses relatórios:
8. Quem vendeu mais
O dashboard de quem vendeu mais mostra o valor ganho, o valor perdido e o volume de negócios novos abertos no período por cada um dos vendedores do times. Simples na aparência, rico em leitura.
O que esse dashboard revela:
- Volume de negócios não é sinônimo de resultado. Um vendedor com 15 negócios ganhos de menor valor pode ter uma operação completamente diferente de outro com 13 negócios de ticket alto. Os dois vendem, mas precisam de conversas diferentes.
- A coluna “negócios novos” mostra quem está prospectando, não só quem está fechando. Vendedor que fecha mas não abre novos negócios vive de carteira. Cedo ou tarde isso aparece no resultado.
- Negócios perdidos por vendedor revela padrão, não azar. Se um profissional concentra a maioria dos negócios perdidos do time, o dado pede conversa, não julgamento imediato. Pode ser perfil de cliente ideal, pode ser etapa do funil, pode ser abordagem.
Use esse dashboard como ponto de partida para as reuniões individuais. Chegar com o número na tela é diferente de chegar com uma impressão.
9. Quem está esquecendo dos clientes da carteira
Esse é o dashboard de vendas do Agendor CRM que ninguém gosta de ver, mas que salva carteiras inteiras quando observado com regularidade.
Ele mostra, por vendedor, o percentual de empresas da carteira que estão sendo ignoradas: seja porque nunca foram trabalhadas, seja porque a última atividade registrada foi há mais de 30 dias.
O que observar nesse painel:
- 100% de carteira esquecida não é necessariamente descaso. Pode ser sobrecarga, pode ser falta de clareza sobre prioridade, pode ser excesso de negócios em andamento. O dado abre a conversa, não encerra ela.
- A diferença entre “nunca trabalhados” e “última atividade há mais de 30 dias” importa. Um cliente nunca trabalhado é uma oportunidade de vendas que nunca foi tocada. Um cliente parado há 30 dias é uma relação que esfriou. São problemas diferentes com soluções diferentes.
- Carteira esquecida é receita que escoa devagar, sem fazer barulho. Ela não aparece como negócio perdido no painel de resultados. Simplesmente deixa de existir como oportunidade.
Se você nunca abriu esse relatório, vale verificar agora. As surpresas costumam aparecer em vendedores que parecem ocupados o tempo todo.
10. Quem está esquecendo de agendar o próximo passo
Todo negócio em aberto precisa ter um próximo passo marcado. Sem isso, ele não está em negociação. Está estacionado.
Esse relatório de vendas do Agendor CRM mostra, por vendedor, quantos negócios estão sem tarefa agendada, com tarefa no prazo ou com tarefa já atrasada.
Por que esse painel é mais revelador do que parece:
- Negócio sem tarefa é negócio sem dono. Ninguém vai ligar, ninguém vai mandar mensagem, ninguém vai seguir. Ele só vai aparecer novamente quando o cliente sumir do radar e alguém perceber que a negociação morreu;
- Tarefa atrasada é diferente de tarefa inexistente, mas os dois são sinais. O primeiro indica que o vendedor agenda, mas não executa. O segundo indica que o processo de vendas simplesmente não está sendo seguido;
- O mesmo número de negócios esconde realidades opostas. Quinze negócios em aberto com tarefas em dia é uma coisa. Quinze negócios com a maioria atrasada ou sem tarefa é outra completamente diferente. O volume é igual, o controle não.
Esse é o dashboard que diferencia um funil de vendas funcional de um funil de ilusão.
Ligou, visitou, propôs? Os dashboards que mostram o que o time realmente executou
Agora é hora de olhar para a camada mais operacional: o que o time está executando no dia a dia, como as atividades estão sendo registradas e se o processo comercial está sendo seguido de verdade.
No Agendor CRM, você pode visualizar dashboards de vendas que mostram desde quantas ligações cada vendedor fez até a taxa de execução das tarefas agendadas, passando pela movimentação de negócios entre funis.
São os relatórios que diferenciam um processo comercial estruturado de um processo que existe só no papel.
O grupo abaixo reúne os dashboards de operação e atividade: quem está finalizando tarefas, com qual frequência, por qual canal e se o que foi planejado está sendo executado.
11. Movimentações entre funis
Para times que trabalham com diferentes funis de vendas, o Agendor CRM disponibiliza um dashboard que mostra exatamente o que acontece na passagem de bastão entre as duas etapas.
Você pode, por exemplo, visualizar quantos negócios foram iniciados no pré-vendas, quantos foram movidos para o funil de vendas e o que aconteceu com eles depois.
O que você consegue acompanhar nesse dashboard de vendas do Agendor CRM:
- Quantos negócios cada vendedor iniciou no período e quantos foram movidos para o funil de vendas. Se um SDR abre 20 negócios e move 3, o problema pode estar na qualificação, no critério de passagem ou no perfil dos contatos prospectados;
- O que acontece com os negócios depois que entram no funil de vendas. Um negócio que chega do pré-vendas e logo é marcado como perdido indica que a qualificação está deixando passar contatos sem perfil, desperdiçando o tempo do vendedor e distorcendo as métricas;
- A distribuição por usuário, que permite separar se o gargalo está no processo ou em uma pessoa específica. Dois SDRs com volumes de iniciados parecidos e taxas de movimentação completamente diferentes estão operando de formas distintas. Esse dado transforma uma reunião de alinhamento em uma conversa com contexto real.
Esse é um dos dashboards menos explorados por gestores que ainda não estruturaram o funil de vendas formalmente.
12. Quem finalizou mais tarefas
Tem vendedor que parece uma máquina em reunião: “liguei para todo mundo, mandei proposta, fiz follow-up.” Mas quando o número não vem, a pergunta é: fez quanto, de quê e para quem?
O Agendor CRM mostra exatamente isso no relatório de tarefas finalizadas: o volume de atividades concluídas por vendedor, separadas por tipo: ligação, WhatsApp, e-mail, proposta e visita.
Por que separar por tipo importa:
- Volume total de tarefas diz pouco sozinho. Um vendedor que finalizou 30 tarefas, sendo 28 WhatsApps e 2 propostas, tem uma operação diferente de outro com 30 tarefas distribuídas entre ligações, visitas e propostas. O mix de atividades revela o estilo de abordagem;
- Canal dominante por vendedor mostra onde cada um se apoia, e onde pode deixar oportunidade na mesa. Vendedor que nunca faz ligação em um processo que pede contato por voz tem um padrão que merece conversa;
- Tarefas “sem tipo” em volume alto é um sinal de que o time está registrando atividades sem categorizar. Dado existe, mas é inútil para análise. Antes de cobrar resultado, vale cobrar o preenchimento.
Esse dashboard também é útil para calibrar metas de atividade. Se o time inteiro finaliza em média 20 tarefas por semana, mas um vendedor fecha consistentemente com 10, o dado está ali para embasar a conversa.
13. Atividades finalizadas vs agendadas
Tem uma diferença enorme entre agenda cheia e trabalho feito. Vendedor com 200 tarefas agendadas no mês pode parecer produtivo, mas se finalizou 15, o número diz outra coisa.
É exatamente isso que o Agendor CRM mostra: o que cada vendedor planejou, o que de fato executou e qual foi a taxa de conclusão, separado por tipo de atividade.
O que esse dashboard de vendas revela que outros não mostram:
- Taxa de execução baixa com volume agendado alto indica que o vendedor planeja mais do que consegue entregar. Pode ser sobrecarga, pode ser tarefa automatizada em excesso, pode ser falta de priorização. O dado é o ponto de partida;
- Taxa de execução próxima de 100% pode indicar duas coisas opostas: ou o vendedor executa tudo que agenda com disciplina, ou ele só agenda o que já fez. Vale olhar o volume total junto com a taxa.
- A coluna por tipo de atividade é onde a análise fica mais rica. Um vendedor com 218 ligações agendadas e 12 finalizadas não está executando o processo. Já outro com 65 WhatsApps agendados e 11 finalizados pode estar com um ritmo completamente diferente de atendimento.
No Agendor CRM, esse relatório é especialmente útil para gestores que querem monitorar a disciplina de processo, não só o resultado final.
[Bônus] Onde as negociações travam? Acompanhe todo o processo de vendas no Agendor CRM
Todo gestor sabe que tem negócios sendo perdidos no funil. O que quase ninguém sabe é em qual etapa isso acontece e por quê.
Sem essa informação, a solução costuma ser genérica: treinar mais o time, prospectar mais contatos, cobrar mais acompanhamento. Funciona às vezes. Mas raramente resolve o problema certo.
O novo relatório de conversão do funil de vendas do Agendor CRM foi feito para responder exatamente essa questão. Vamos entender um pouco mais como ele funciona!
14. Relatório de conversão do funil de vendas
Esse dashboard detalha o funil etapa por etapa e mostra quantos negócios avançaram, quantos foram perdidos, a taxa de perda e quanto tempo cada fase levou.
Veja como ele ajuda na operação do time comercial e o que você acompanha com ele:
- A taxa de conversão de cada etapa individualmente. Uma etapa com 97% de avanço está funcionando. Uma com 50% está pedindo atenção. Quando você olha só o resultado final, essas diferenças somem no número agregado;
- Onde os negócios estão sendo perdidos de verdade. Se a maior queda acontece na etapa de proposta, o problema pode estar no valor percebido, no formato da apresentação ou no perfil do contato que chegou até ali. Se a queda é logo na entrada, o problema está antes, na qualificação;
- O tempo médio por etapa. Uma negociação que fica 15 dias na etapa de aprovação interna do cliente pode estar travada por falta de acompanhamento. A mesma negociação resolvida em 2 dias revela um processo bem executado. Esse dado ajuda a identificar onde o ciclo de vendas está sendo alongado desnecessariamente.
A diferença desse relatório para os demais é que ele não fala sobre o vendedor. Ele fala sobre processo. O gargalo que ele revela não é de pessoa, é de etapa. E isso muda completamente a conversa sobre o que precisa ser ajustado.
Comece a usar o Agendor CRM e nunca mais tome uma decisão comercial no escuro
Os dashboards de vendas do Agendor CRM foram feitos para gestores e vendedores que querem parar de gerir por intuição e começar a gerir por dados.
Com os painéis certos, você sabe exatamente o que o time fechou, o que perdeu, onde o funil está travando, quem está executando o processo e quem está deixando a carteira esfriar.
Tudo isso sem planilha, sem consolidação manual e sem depender de reunião para saber o que está acontecendo na operação!
Se você ainda não usa o Agendor CRM, comece agora gratuitamente e veja quantos desses dashboards o seu time já estaria gerando dados para preencher.
FAQ: perguntas frequentes sobre dashboards de vendas no Agendor CRM
1. Os dashboards de vendas do Agendor são personalizáveis?
Os dashboards do Agendor CRM contam com filtros que permitem ajustar o período analisado, o funil de vendas e os usuários exibidos.
Não é possível criar painéis do zero ou reorganizar os blocos livremente, mas os filtros disponíveis já cobrem a maioria das necessidades de análise do dia a dia, sem precisar de configuração técnica.
2. É possível filtrar os relatórios por vendedor ou período?
Sim. Os dashboards de vendas do Agendor permitem filtrar por usuário, equipe e período, com opções que vão de intervalos pré-definidos, como este mês ou esta semana, até períodos personalizados.
Isso significa que você consegue comparar o desempenho de vendedores individualmente ou analisar um recorte de tempo específico sem precisar exportar nada.
3. Dá para exportar os dados dos dashboards de vendas?
Diretamente pelo painel de dashboards não é possível exportar. Mas ao clicar em qualquer gráfico ou valor exibido, o Agendor direciona para a listagem detalhada daquele dado, e é a partir daí que a exportação fica disponível. Ou seja, o caminho existe, só passa por uma etapa a mais.
4. Com que frequência os dados dos dashboards são atualizados?
Os dados nos dashboards do Agendor são atualizados em tempo real, conforme os registros são feitos na plataforma.
Isso significa que uma tarefa finalizada agora já aparece no relatório de atividades na mesma hora, sem precisar aguardar atualização manual ou processamento mais longo.
5. Preciso configurar algo para os dashboards funcionarem?
Não há configuração técnica necessária. Os dashboards são alimentados automaticamente pelos registros feitos nas abas de negócios, tarefas, empresas e pessoas.
Quanto mais o time registra as atividades no CRM, mais ricos e confiáveis ficam os dados exibidos nos painéis. A qualidade do dashboard é, na prática, um reflexo direto da disciplina de uso da plataforma.
