Na hora de comparar os melhores CRMs do mercado, vale testar tarefas básicas, como registrar uma visita, marcar o próximo contato e acompanhar uma negociação: registrar uma visita, marcar o próximo contato e acompanhar uma negociação.

Se o vendedor precisa passar por várias telas para fazer isso, enquanto o gestor ainda depende de uma planilha para consultar o funil, a rotina da equipe continua complicada.

Neste comparativo, reunimos sete opções para equipes comerciais com necessidades diferentes. Você verá os critérios de escolha, o perfil indicado para cada CRM e o que vale testar antes de contratar.

Uma pesquisa do Agendor com mais de mil profissionais de vendas B2B ajuda a entender por que essa decisão merece atenção:

  • 72% citaram o CRM entre as ferramentas usadas no dia a dia. O sistema já faz parte da rotina de muitos times;
  • Na mesma amostra, mais de 80% citaram planilhas. O estudo não mostra quanto desse uso duplica o CRM, mas indica que os controles externos continuam presentes;
  • Mais de 37% apontaram ferramentas não integradas como fator de cansaço. Consultar um cliente, registrar a conversa e atualizar o relatório pode exigir trabalho dobrado em sistemas que não se comunicam.

Os dados sugerem um teste simples para este comparativo: acompanhe uma negociação do primeiro contato ao próximo passo e veja onde a informação precisa ser digitada de novo.

Se a mesma negociação precisa ser atualizada no CRM e na planilha, o vendedor faz o trabalho duas vezes.

Como avaliamos e escolhemos os melhores CRMs do mercado

O melhor CRM é o que ajuda sua equipe a registrar o que aconteceu, enxergar o que falta fazer e tomar decisões com dados confiáveis. Essa é uma seleção editorial voltada principalmente a operações comerciais B2B.

Antes de olhar a lista dos melhores CRMs do mercado, compare cinco pontos:

  • Uso no dia a dia: um vendedor consegue registrar uma conversa, criar uma oportunidade e agendar o próximo contato sem interromper a venda?
  • Funil e histórico: o gestor enxerga a etapa, o responsável e o contexto de cada negociação? Se alguém sai de férias, outra pessoa consegue assumir o atendimento?
  • Canais e mobilidade: o time consulta informações no celular? Conversas, e-mails e ligações ficam vinculados ao cliente ou continuam espalhados?
  • Integrações: quais dados precisam circular entre o CRM, o sistema de gestão, formulários e ferramentas de comunicação? Confira o que já funciona e o que depende de configuração adicional.
  • Relatórios e implementação: os indicadores mostram onde agir? Quanto trabalho será necessário para configurar o processo, migrar dados e treinar a equipe?

Leve esses critérios para uma demonstração com uma negociação real. Tela bonita pode até ajudar e impressionar, mas é o teste de uma tarefa comum que revela se o CRM faz sentido para a sua empresa ou não.

Os 7 melhores CRMs do mercado: comparativo detalhado

Cada ferramenta desta lista sobre os melhores CRMs do mercado resolve um conjunto diferente de problemas. Por isso, apresentamos para quem ela tende a fazer mais sentido, seu diferencial, um ponto de atenção e um teste prático. Os recursos disponíveis podem variar conforme a configuração e os produtos contratados.

1. Agendor CRM

Agendor CRM abre a lista por seu foco em vendas consultivas B2B. A equipe pode organizar empresas e contatos, acompanhar negócios em funis diferentes e registrar visitas, ligações e e-mails no histórico de cada negociação.

As tarefas ficam ligadas ao cliente ou ao negócio, com prazo e responsável, e também podem ser consultadas no aplicativo.

Na ficha do negócio, o vendedor pode criar e enviar uma proposta sem perder o histórico da negociação. O gestor pode exigir o preenchimento de campos antes de mover uma oportunidade de etapa e usar os relatórios para localizar negócios parados ou sem retorno marcado.

Além disso, se o time quer centralizar o atendimento comercial e atender por um número compartilhado de WhatsApp, o Agendor Chat é uma opção já que organiza as conversas e mantém o histórico ligado ao CRM.

A Ava, agente de IA, ajuda o vendedor a atualizar cadastros e tarefas pelo WhatsApp, sempre pedindo confirmação antes de executar ações. E, para operações que precisam analisar também o que acontece nas conversas e na carteira de clientes, o Agendor Intelligence reúne essas informações para apontar riscos e oportunidades e é mais focado em operações B2B consultivas de médio e grande porte.

Na hora de comparar o Agendor com os outros CRMs da lista, vale prestar atenção nestes pontos:

  • Indicado para: equipes B2B que precisam acompanhar negociações, carteira e próximos contatos com vendedores internos ou externos;
  • Diferencial: permite configurar funis e exigir dados específicos por etapa, além de criar propostas dentro da própria negociação;
  • Ponto de atenção: confira quais integrações e soluções adicionais sua operação precisa, especialmente se dados de pedidos, estoque ou faturamento vêm de outro sistema;
  • Teste na demonstração: cadastre um negócio, gere uma proposta, agende o retorno e peça a outro vendedor que encontre essas informações no histórico.

2. Ploomes

O Ploomes merece atenção quando a venda envolve propostas detalhadas, documentos e aprovações. Além de organizar clientes e oportunidades, a ferramenta oferece módulos para propostas, documentos e configuração de preços. Isso pode ser útil quando o vendedor precisa conferir condições comerciais antes de enviar uma cotação.

Pense em uma empresa que combina produtos, serviços e descontos em cada negociação. Nesse cenário, não basta saber que o negócio está na etapa “proposta enviada”. É preciso controlar a versão correta e quem aprovou cada condição.

Se propostas e aprovações são parte importante da sua venda, estes pontos ajudam a avaliar o Ploomes:

  • Indicado para: operações B2B com cotações complexas e etapas de aprovação comercial;
  • Diferencial: recursos para organizar documentos e regras da proposta junto ao processo de venda;
  • Ponto de atenção: confirme quais módulos serão necessários. A capacidade de gerar uma proposta simples não significa que todas as regras de configuração e aprovação já estejam disponíveis;
  • Teste na demonstração: monte uma proposta com desconto fora do padrão, envie para aprovação e faça uma alteração solicitada pelo cliente.

3. PipeRun

O PipeRun concentra sua proposta em funis configuráveis, atividades, integrações e automações do processo comercial.

Também destaca recursos para acompanhar vendas recorrentes, como projeções e indicadores de receita. Faz sentido avaliar a ferramenta quando a equipe lida com muitos contatos e precisa manter um ritmo consistente de retornos.

  • Indicado para: equipes com processos comerciais estruturados, especialmente as que acompanham receita recorrente.
  • Diferencial: automações ligadas às etapas do funil e indicadores para acompanhar o andamento das negociações.
  • Ponto de atenção: mapeie o processo antes de configurar gatilhos. Regras em excesso podem gerar tarefas que ninguém considera úteis.
  • Teste na demonstração: faça uma oportunidade avançar de etapa e confira quais atividades, avisos e registros são criados.

4. Pipedrive

O Pipedrive coloca o funil visual e as atividades comerciais no centro da experiência. O vendedor acompanha os negócios por etapa, programa ações e consulta o que precisa fazer para mover cada negociação. É uma opção para times que querem trocar controles dispersos por uma rotina de acompanhamento mais clara.

Um funil fácil de visualizar, porém, não corrige etapas mal definidas. Se metade dos negócios fica parada em “em negociação”, o gestor ainda precisará descobrir o que essa etapa quer dizer.

Para avaliar se o PipeRun dá conta desse volume de contatos e retornos, vale conferir:

  • Indicado para: equipes que priorizam a gestão visual das oportunidades e a disciplina de atividades;
  • Diferencial: visualização do funil, personalização de etapas e acompanhamento das ações de venda;
  • Ponto de atenção: desenhe as integrações necessárias para pedidos, comunicação e outros dados que não vivem no funil. Confirme o funcionamento na configuração escolhida;
  • Teste na demonstração: cadastre uma oportunidade, marque um retorno e identifique rapidamente quais negócios estão sem próxima atividade.

5. HubSpot CRM

O HubSpot CRM reúne contatos, negócios e tarefas e pode se conectar a ferramentas da própria HubSpot para marketing e atendimento. Entra na avaliação quando várias áreas precisam trabalhar com as informações do relacionamento com o cliente.

Por exemplo: um contato chega por uma campanha, conversa com vendas e depois precisa de atendimento. O interesse não está apenas em guardar esses registros, mas em definir quais informações cada equipe precisa consultar e atualizar.

Se o contato passa por essas três áreas na sua empresa, vale conferir:

  • Indicado para: empresas que querem aproximar marketing, vendas e atendimento no mesmo ambiente de dados;
  • Diferencial: integração com outros produtos do ecossistema HubSpot;
  • Ponto de atenção: confira quais recursos pertencem ao CRM utilizado e quais exigem produtos, configuração ou contratação adicionais;
  • Teste na demonstração: acompanhe um contato desde a entrada por formulário até a criação da oportunidade e a passagem para outra equipe.

6. Zoho CRM

O Zoho CRM oferece gestão do funil, automações, relatórios e conexões com outros aplicativos da Zoho. Pode ser especialmente interessante para quem já usa ferramentas desse ecossistema e quer definir processos e campos próprios.

A flexibilidade é útil quando o processo comercial tem particularidades. Também pede disciplina: se cada área cria campos e etapas sem combinar critérios, o relatório final vira um retrato de cadastros diferentes, não da operação.

A avaliação do Zoho começa pelo que a equipe quer personalizar e por quem vai manter essa configuração:

  • Indicado para: empresas que já trabalham com produtos Zoho ou precisam configurar fluxos e visões conforme seu processo;
  • Diferencial: variedade de aplicações e opções de personalização dentro do ecossistema Zoho;
  • Ponto de atenção: defina quem administrará campos, permissões e automações. Confirme quais recursos estão disponíveis na edição avaliada;
  • Teste na demonstração: configure um campo importante para sua venda e veja como ele aparece no cadastro, no funil e no relatório.

7. Salesforce

O Salesforce Sales Cloud oferece gestão de contas e oportunidades, automações, previsões e amplas possibilidades de configuração. Sua flexibilidade pode atender empresas com equipes, unidades e regras comerciais diferentes.

Quando o processo envolve várias áreas, a pergunta não é só “o sistema permite?”. É também “quem vai configurar, manter e ensinar a equipe a usar?”. Esse trabalho deve entrar na avaliação desde o início. Vale dar atenção especial aos seguintes pontos:

  • Indicado para: operações maiores ou complexas, com estrutura para administrar um projeto de implementação e evolução do CRM;
  • Diferencial: possibilidades de personalização, análise e expansão por outros produtos Salesforce;
  • Ponto de atenção: delimite a edição, as integrações e a equipe necessária para manter o ambiente. Evite decidir com base em uma demonstração mais ampla que o projeto previsto;
  • Teste na demonstração: reproduza uma negociação que passa por duas equipes, com permissões diferentes e um relatório para a gestão.

Tabela comparativa dos melhores CRMs do mercado

Use a tabela para selecionar duas ou três ferramentas para testar e entender quais são os melhores CRMs do mercado para a sua empresa. Ela resume o perfil de uso, não substitui a demonstração com dados e situações da sua empresa.

Comparativo dos melhores CRMs do mercado

Indicação, destaque e pontos a verificar em cada opção.

CRM Indicado para Destaque Ponto a verificar
Agendor CRM Vendas consultivas B2B Continuidade entre histórico, funil e próximas atividades Produtos do ecossistema e integrações necessários
Ploomes Propostas e aprovações complexas Documentos e regras comerciais Módulos exigidos pelo processo
PipeRun Processos estruturados e vendas recorrentes Automações ligadas ao funil Configuração dos gatilhos e indicadores
Pipedrive Gestão visual das oportunidades Funil e atividades Integrações fora do fluxo de vendas
HubSpot CRM Marketing, vendas e atendimento conectados Dados compartilhados entre áreas Escopo dos produtos usados
Zoho CRM Processos configuráveis e usuários Zoho Personalização e ecossistema Governança dos campos e recursos da edição
Salesforce Operações comerciais complexas Configuração e análise Implantação e administração contínua

Se a sua venda depende de WhatsApp, confira também o comparativo de CRMs para WhatsApp. O modo como as conversas entram no histórico merece um teste próprio.

Caso real: o que a adoção do Agendor CRM mudou na ATZ Pneus

A ATZ Pneus tem cerca de 110 consultores comerciais que trabalham em campo, com o acompanhamento de supervisores e gestores. Antes de adotar o Agendor CRM, os retornos eram combinados pelo WhatsApp e nem sempre viravam uma visita agendada ou um lembrete.

Guilherme Liz, diretor comercial da empresa, resume a preocupação: “você pode perder um cliente por preço ou concorrência, mas não pode perder por esquecer do cliente”.

Com o Agendor CRM, os supervisores passaram a programar visitas, registrar o que foi feito e consultar o histórico de cada cliente. O aplicativo pode ser usado sem internet, o que permite registrar uma visita mesmo em locais sem sinal. Nas reuniões de gestão, a equipe compara as atividades planejadas com as realizadas e identifica onde um vendedor precisa de apoio.

Houve também uma mudança nas propostas. Antes, uma pessoa preparava os documentos solicitados por cerca de 50 vendedores, e uma proposta podia levar mais de um dia para ficar pronta. Guilherme relata que hoje o supervisor consegue montá-la diretamente no Agendor CRM e enviá-la logo depois da visita.

A análise desse estudo de caso pode ser resumida dem três perguntas para levar à demonstração de qualquer CRM:

  • O vendedor consegue registrar uma visita quando está fora do escritório, mesmo sem internet?
  • Quanto trabalho é necessário para montar e enviar uma proposta após a reunião?
  • O gestor consegue comparar as visitas planejadas com as realizadas e identificar os retornos pendentes?

Como testar um CRM antes de decidir

Escolha duas ou três opções da tabela e peça a mesma demonstração prática para todas. Uma apresentação guiada pelo fornecedor pode mostrar recursos interessantes; uma tarefa da sua equipe mostra se eles resolvem o problema certo.

Escolha duas ou três opções da tabela. Nas demonstrações, apresente as mesmas situações a cada fornecedor e peça para ver como o CRM lida com estas tarefas:

  • Simule uma venda nova: cadastre a empresa, os contatos envolvidos e uma oportunidade. Veja quantos passos são necessários e quais dados precisam ser preenchidos;
  • Registre um contato em campo: use o celular para consultar o histórico, anotar a visita e agendar o retorno. Observe o que acontece se a conexão falhar;
  • Passe uma negociação para outro vendedor: peça que ele identifique o que foi combinado, quem decide e qual é a próxima ação sem consultar o colega;
  • Teste uma mudança de proposta: altere uma condição comercial e confira se a versão correta, as aprovações e as atividades continuam claras;
  • Abra um relatório útil: pergunte quais negócios estão parados, quais clientes ficaram sem contato e onde a equipe perde mais oportunidades.

Como aproveitar os melhores CRMs do mercado na rotina comercial

Um CRM adotado pela metade produz relatórios pela metade. Para que a ferramenta ajude vendedores e gestores, comece com regras simples e revise o processo com a equipe:

  • Defina o próximo passo de cada negócio: uma oportunidade sem responsável e prazo é apenas uma lembrança otimista;
  • Use etapas com significado claro: descreva o que precisa acontecer para avançar no funil. “Proposta enviada” e “proposta aprovada” representam situações diferentes;
  • Peça apenas dados que orientem uma ação: se ninguém usa um campo para vender, acompanhar ou decidir, avalie se ele precisa existir;
  • Revise negócios parados e clientes sem contato: faça disso uma rotina curta de gestão, com responsáveis pela retomada;
  • Elimine controles duplicados: se o CRM registra atividades e resultados, evite pedir que o vendedor preencha a mesma informação em outra planilha.

Para aprofundar a implementação, veja o guia do Agendor sobre escolha e implementação de CRM B2B.

Onde o Agendor ajuda a manter a próxima ação em dia

Se a principal dificuldade da equipe é continuar uma negociação depois da visita, da proposta ou de uma conversa no WhatsApp, o Agendor é uma das principais opções que você deve testar. O valor está em deixar histórico, responsável e próxima atividade disponíveis para quem precisa agir.

  • No Agendor CRM, vendedores e gestores acompanham contatos, negócios, funis e tarefas;
  • A Ava, agente de IA, ajuda a registrar informações e organizar os próximos passos pelo WhatsApp. Antes de executar uma ação no CRM, pede confirmação ao vendedor;
  • O Agendor Chat apoia equipes que atendem por um número compartilhado de WhatsApp, distribuem conversas e precisam manter o contexto acessível no CRM.

Comece pela tarefa que hoje mais se perde na sua operação e veja como ela funciona no Agendor CRM. Assim, a demonstração responde a uma necessidade concreta, não a uma lista de promessas.

Perguntas frequentes sobre os melhores CRMs do mercado

É possível trocar de CRM sem perder o histórico dos clientes?

Sim, desde que a migração seja planejada. Levante empresas, contatos, negócios, atividades e arquivos que precisam ser preservados. Depois, verifique quais dados podem ser exportados do sistema antigo e importados no novo, mantendo os vínculos corretos. Faça primeiro um teste com uma amostra e guarde uma cópia da base original para conferência.

Quem deve participar da escolha do CRM?

Gestor, vendedores e alguém responsável pelos sistemas e dados da empresa. O gestor define o que precisa acompanhar. Os vendedores testam as tarefas diárias, e quem cuida dos sistemas verifica migração, permissões e integrações. Se a escolha ficar apenas com quem assiste à apresentação comercial, problemas de uso costumam aparecer depois da contratação.

Como avaliar segurança e acesso aos dados em um CRM?

Peça uma demonstração das permissões e dos procedimentos de proteção de dados. Verifique quem pode visualizar, editar, exportar e excluir registros, como o acesso é revogado quando alguém deixa a empresa e quais cópias de segurança estão previstas. Inclua as responsabilidades sobre dados pessoais no contrato e na revisão de conformidade com a LGPD.

Quando vale reavaliar o CRM que a empresa já usa?

Quando o processo comercial mudou e a ferramenta deixou de acompanhar a rotina. Sinais concretos são planilhas paralelas, histórico incompleto, tarefas que ninguém consulta e relatórios que não ajudam a decidir.

Antes de trocar de sistema, confira se o problema pode ser resolvido com ajustes de configuração, treinamento ou limpeza dos dados.

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