A gestão de tarefas de vendas vai muito além de controlar as ações rotineiras dos vendedores. Ela envolve diversas práticas que vão desde definir e acompanhar até otimizar cada etapa do processo comercial.
Principais aprendizados deste artigo:
- A gestão de atividades dos vendedores não é um microgerenciamento, mas sim um processo estratégico que visa garantir que o plano de ação esteja em andamento.
- Para os gestores, esta é uma ferramenta para compreender a produtividade da equipe e avaliar seu desempenho. Saiba mais sobre gestão de equipes em: Gestão de Equipe de Vendas: GUIA completo para líderes
- Com esse gerenciamento, é possível otimizar a produtividade dos vendedores; melhorar a comunicação interna da equipe; aumentar a performance; tornar o clima organizacional mais agradável.
- Utilizar um CRM personalizável é essencial para obter relatórios mais alinhados com a realidade da equipe, refletindo sua operação comercial.
- A automação de tarefas proporciona um aumento considerável na produtividade, já que o vendedor pode se dedicar a tarefas mais estratégicas. TESTE GRATUITAMENTE O AGENDOR e conheça o novo recurso de automação de tarefas!
Por mais que a gestão de tarefas de vendas seja, muitas vezes, deixada de lado pelos líderes, ela é tão importante quanto a própria estratégia de vendas.
Afinal, como a operação pode alcançar os objetivos estratégicos se não há um acompanhamento das atividades diárias controladas?
Vale ressaltar que a gestão de atividades dos vendedores não é microgerenciamento, com a busca contante por gargalos e cobranças aos profissionais.
Pelo contrário, uma etapa estratégica que garante que o plano de ação esteja em andamento e que os vendedores estão seguindo os passos ideais para um processo de vendas fluido, coeso e eficiente.
Assim, a gestão de tarefas é muito mais do que uma abordagem organizacional superficial.
Por meio desse processo, é possível identificar gargalos na operação, automatizar tarefas repetitivas e compreender como motivar seus vendedores para fechar mais negócios.
Quer saber mais sobre como fazer a gestão de tarefas de vendas e turbinar sua operação?
Então, continue a leitura do artigo e confira 5 dicas de ouro!
O que é gestão de tarefas de vendas, exatamente?
Como falamos no início, a gestão de tarefas de vendas é o processo de definição, organização, acompanhamento e otimização das atividades que são realizadas dentro de um processo comercial.
Sim, esta é uma gestão bastante complexa, pois abrange desde a criação de uma lista de atividades diárias até a definição de ações de cada etapa do funil de vendas para converter um cliente.
Esse tipo de gerenciamento é extremamente importante não só para líderes como também para quem está no operacional. Entenda:
Para gestores, a gestão de tarefas:
- Permite compreender a produtividade da equipe de forma concreta;
- Ajuda a avaliar o desempenho individual e coletivo;
- Facilita a validação e o ajuste do funil de vendas;
- Serve como ferramenta estratégica para garantir que o plano de ação esteja sendo executado corretamente.
Para vendedores, a gestão de tarefas:
- Organiza a rotina e evita a perda de clientes por falta de acompanhamento;
- Permite priorizar o que realmente importa em cada etapa da venda;
- Ajuda a manter o foco em negociações mais promissoras;
- Garante mais controle sobre o próprio desempenho e evolução.
Como um CRM pode ajudar na gestão de tarefas de vendas?
Um CRM (sigla para Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é uma ferramenta essencial para organizar e acompanhar todas as etapas do processo comercial.
Mais do que apenas armazenar dados, ele permite uma visão completa sobre o funil de vendas, atividades em andamento e histórico de interações com os clientes.
Na prática, o CRM se torna o “segundo cérebro” da operação comercial, ajudando a garantir que nenhuma tarefa fique para trás e que todas estejam alinhadas com os objetivos da equipe.
Veja como ele contribui diretamente para a gestão de tarefas de vendas:
- Centraliza informações importantes sobre clientes e negociações;
- Permite a criação e o acompanhamento de tarefas com prazos definidos;
- Ajuda a distribuir atividades entre os membros da equipe de forma equilibrada;
- Cria lembretes automáticos para follow-ups e compromissos;
- Oferece visibilidade sobre quais etapas estão sendo cumpridas (e quais não);
- Gera relatórios e dashboards que facilitam a tomada de decisões;
- Facilita a personalização do atendimento com base no histórico de cada cliente.
E com a automação, o cenário fica ainda mais poderoso:
- Tarefas repetitivas são eliminadas, liberando tempo para focar em vendas mais estratégicas;
- Os erros humanos e esquecimentos diminuem;
- As interações com clientes ficam mais consistentes e personalizadas;
- O vendedor consegue construir relações comerciais mais duradouras e eficientes.
Confira no infográfico abaixo as principais funcionalidades de um CRM de vendas e como ele pode transformar sua operação:
Por que o gerenciamento de tarefas é importante?
A gestão de tarefas de vendas tem um papel essencial no dia a dia da equipe comercial.
É ela que ajuda o time a manter o foco, saber o que fazer em cada momento e garantir que nenhuma oportunidade passe batida.
Com esse gerenciamento, é possível:
- Otimizar a produtividade dos vendedores;
- Melhorar a comunicação interna da equipe;
- Aumentar a performance;
- Tornar o clima organizacional mais agradável;
- Facilitar a conversão de clientes desde pré-vendas até pós-vendas;
- Melhorar a experiência do cliente;
- Delegar atividades de maneira mais assertiva.
Além de tudo isso, a gestão de atividades permite identificar oportunidades sobre sua equipe e seu processo comercial.
Vamos a um exemplo prático: imagine que, ao analisar as tarefas finalizadas por dois vendedores, você perceba um padrão diferente entre eles.
- Por exemplo, o vendedor João envia muitos e-mails para os clientes, mesmo sabendo que o principal canal da empresa é o telefone.
- Já, por exemplo, o vendedor Ricardo segue à risca a estratégia e faz muito mais ligações do que envios de e-mail.
Agora vem a surpresa: o vendedor João, que apostou nos e-mails, está vendendo mais do que o vendedor Ricardo.
Esse tipo de observação levanta um sinal de alerta e também uma oportunidade:
- Talvez os clientes daquela carteira prefiram se comunicar por e-mail;
- Ou o timing das mensagens esteja funcionando melhor nesse canal;
- Pode ser que o vendedor X tenha adaptado sua estratégia com base no comportamento dos clientes — e deu certo.
Esse tipo de insight só aparece quando há uma boa gestão de tarefas e um acompanhamento atento do que realmente funciona.
E mais do que seguir um modelo padrão, vender bem também envolve entender o que faz sentido para cada perfil de cliente.
5 dicas de gestão de tarefas de vendas
Agora que você já entendeu a importância da gestão de tarefas de vendas, que tal conferir 5 dicas para colocar em prática?
Continue conosco e acompanhe a leitura!
1. Personalize o seu CRM
Sim, nós estamos considerando que sua empresa já conte com um CRM para realizar a gestão de vendas — até porque essa ferramenta é indispensável para organizar a operação comercial de qualquer negócio.
E se você quer tirar o máximo proveito dela, o primeiro passo é personalizar o sistema de acordo com a realidade da sua equipe.
Ao adaptar o CRM à rotina dos vendedores, você torna o uso mais intuitivo, aumenta o engajamento com a plataforma e evita que informações importantes fiquem de fora.
Um sistema engessado, que não conversa com o dia a dia do time, tende a ser subutilizado — ou até ignorado.
Além disso, a personalização ajuda a gerar relatórios mais fiéis à operação comercial, trazendo insights relevantes que realmente refletem o que está acontecendo em campo.
A boa notícia é que, com a maioria dos CRMs modernos, isso é simples de fazer. Inclusive, no Agendor, você consegue criar campos personalizados com poucos cliques e deixar tudo redondo para a sua operação.
Veja algumas possibilidades de personalização que tornam a gestão de tarefas mais eficiente:
- Campos personalizados: crie campos que façam sentido para sua operação (como “Origem do lead”, “Prioridade da tarefa” ou “Data da última visita”);
- Etapas do funil de vendas: configure um funil que reflita de fato o seu processo comercial;
- Tipos de atividades: defina categorias como “ligação”, “visita”, “e-mail”, “proposta enviada” para organizar e priorizar tarefas;
- Integrações com outras ferramentas: conecte seu CRM ao WhatsApp, e-mail, calendário, e outras soluções que fazem parte do dia a dia do time;
- Definição clara de responsáveis: garanta que cada lead ou negociação tenha um responsável definido, e configure o CRM para enviar alertas automáticos quando houver trocas de dono. Isso evita esquecimentos e garante continuidade no relacionamento com o cliente;
- Qualificação obrigatória por etapa do funil: configure campos obrigatórios que precisam ser preenchidos antes de um negócio avançar no funil. Essa funcionalidade evita que a equipe “pule etapas” sem registrar informações importantes, garantindo mais controle e qualidade nas tarefas executadas em cada fase da venda.
- Notificações e alertas: ative lembretes automáticos para tarefas importantes ou atrasadas;
- Relatórios customizados: monte dashboards focados nos indicadores que realmente importam para o seu negócio.
Veja como é simples criar campos customizados com o CRM do Agendor:
2. Categorize suas atividades
Entender o impacto de cada tarefa dentro do processo de vendas é essencial para ganhar eficiência e saber exatamente onde estão os gargalos — e também as oportunidades.
Uma boa forma de fazer isso é categorizar as atividades com base nas etapas do processo comercial. Essa divisão ajuda a visualizar onde o time está concentrando seus esforços e se existe equilíbrio entre prospecção, fechamento, fidelização e desenvolvimento da equipe.
Um artigo do blog Klozers sugere uma divisão prática em quatro grandes ações. Elas são:
- Encontrar novas oportunidades de vendas. São atividades voltadas à expansão do funil de vendas, como:
- Prospecção ativa;
- Qualificação de leads;
- Participação em eventos e feiras;
- Ações de social selling.
- Fechar mais oportunidades de vendas. São ações que aceleram a conversão de leads em clientes, como:
- Envio de propostas comerciais;
- Realização de reuniões decisivas;
- Follow-ups estratégicos;
- Negociação de condições e preços.
- Aproveitar melhor as oportunidades existentes. São tarefas voltadas à fidelização e expansão da carteira atual, como:
- Estratégias de cross-selling e upselling;
- Atendimento pós-venda;
- Acompanhamento de clientes ativos;
- Gestão de contas (account management).
- Desenvolver a equipe de vendas. As ações internas são voltadas ao crescimento e preparo do time, como:
- Treinamentos periódicos;
- Revisão e definição de metas;
- Compartilhamento de aprendizados;
- Avaliações de desempenho.
Ao classificar as tarefas dessa forma, fica mais fácil entender quais delas estão contribuindo diretamente para os resultados e onde pode haver espaço para ajustes.
Isso também ajuda na priorização das atividades e no direcionamento mais estratégico da equipe.
Quer ver na prática como aplicar essa organização no dia a dia?
Confira este vídeo com um passo a passo simples para gerenciar tarefas dentro do CRM do Agendor:
3. Defina prazos
Os prazos para as atividades são fundamentais para manter o processo de vendas organizado e eficiente.
Eles ajudam a manter o ritmo da operação, garantem que nenhuma tarefa fique para trás e criam uma cultura de compromisso dentro da equipe.
Na prática, isso significa que tarefas com follow-ups agendados devem ser tratadas como prioridade, e que todas as demais atividades precisam ter prazos claros e realistas.
Quando isso é bem feito, o time sabe exatamente o que precisa ser entregue, quando e por quem — o que evita sobrecargas, retrabalho e confusões no dia a dia.
Mais do que controlar tarefas, definir prazos também ajuda a:
- Gerenciar as expectativas da equipe e dos clientes;
- Prever gargalos operacionais com antecedência;
- Aumentar a agilidade nas tomadas de decisão;
- Criar senso de urgência nas etapas do funil;
- Tornar os resultados mais previsíveis.
Mas como definir prazos de forma eficiente?
Aqui vão algumas práticas que fazem a diferença:
- Use o método 1-3-5 para organizar o dia: ele propõe que cada pessoa foque em 1 tarefa grande, 3 médias e 5 pequenas. Isso ajuda a equilibrar esforço e urgência de forma prática.
- Adote o conceito de SLA (Acordo de Nível de Serviço): defina prazos máximos aceitáveis para responder clientes, enviar propostas ou dar retornos sobre negociações. Por exemplo: “todo novo lead deve ser respondido em até 2 horas”.
- Evite prazos genéricos e longos demais: quanto mais específico for o prazo, melhor o foco da equipe. Evite anotar “até semana que vem” — prefira algo como “sexta-feira às 16h”.
- Utilize lembretes e alertas automáticos no CRM: configure notificações para que o sistema avise quando uma tarefa estiver perto do prazo ou for atrasada.
- Reavalie prazos com frequência: mudanças no funil, aumento de volume ou sazonalidades podem exigir ajustes nas datas para manter a produtividade.
Além disso, envolva a equipe na definição desses prazos sempre que possível. Isso aumenta o senso de responsabilidade e evita que eles se tornem compromissos desconectados da realidade do time.
Leia também: Ciclo de vendas longo: teoria e prática
4. Acompanhe indicadores de produtividade
Monitorar os indicadores de produtividade da equipe de vendas vai muito além de acompanhar “quem bateu meta” no fim do mês.
Essa prática é essencial para entender como anda o ritmo da operação no dia a dia, identificar gargalos, redistribuir tarefas de forma mais equilibrada e, principalmente, agir rápido diante de sinais de queda de desempenho.
Quando um gestor acompanha de perto esses indicadores, ele tem uma visão real do que está funcionando — e do que precisa ser ajustado — em cada etapa da jornada comercial.
Mais do que números, esses dados ajudam a responder perguntas importantes como:
- O time está gastando muito tempo em tarefas operacionais?
- Algum vendedor está sobrecarregado enquanto outro tem espaço na agenda?
- Há muitas tarefas sendo iniciadas e poucas sendo concluídas?
- As atividades estão sendo bem distribuídas entre prospecção, negociação e pós-venda?
Sem esse tipo de acompanhamento, as decisões acabam sendo tomadas no “achismo” — o que aumenta o risco de falhas, desperdício de tempo e até perda de oportunidades valiosas.
Por que acompanhar os indicadores de produtividade:
- Ajuda a prever e evitar gargalos no funil de vendas;
- Permite uma distribuição mais justa e eficiente de tarefas;
- Torna o desempenho individual mais transparente e fácil de comparar;
- Facilita a identificação de padrões (bons ou ruins) nas rotinas dos vendedores;
- Melhora a qualidade das reuniões de acompanhamento (menos opinião, mais dados);
- Cria base sólida para planos de desenvolvimento e capacitação do time.
Dicas práticas para fazer esse acompanhamento de forma eficaz:
- Defina quais métricas realmente importam para o seu processo (ex: número de tarefas finalizadas por etapa do funil, tempo médio de execução, follow-ups agendados x realizados);
- Estabeleça metas claras e atingíveis para os principais indicadores de cada função no time;
- Revise os dados semanalmente ou quinzenalmente, em vez de olhar só no fechamento do mês;
- Crie painéis visuais (dashboards) para tornar os dados acessíveis e fáceis de interpretar;
- Utilize filtros por período, vendedor ou etapa do processo para aprofundar a análise;
- Conecte os indicadores à gestão de tarefas, para entender como o uso do tempo impacta os resultados de venda.
No Agendor, você pode acompanhar tudo isso com dashboards personalizados, que mostram em tempo real como cada vendedor está se organizando, quais tarefas foram concluídas e onde estão as maiores oportunidades de melhoria.
Confira nas imagens abaixo alguns exemplos desses dashboards e como eles facilitam a gestão da equipe comercial:
5. Automatize tarefas repetitivas
A automatização de tarefas nada mais é do que ações que uma ferramenta é capaz de tomar sozinha em resposta a configurações pré-definidas, como por exemplo:
- Criação de um cadastro de empresa no CRM;
- Conversão de uma oportunidade da etapa Contato para a etapa Qualificação;
- Finalização de tarefas;
- Mudança de status de negociação (ganho ou perdido).
Configurar seu CRM dessa forma proporciona um aumento considerável na produtividade, já que o vendedor pode se dedicar a tarefas mais estratégicas!
Ele pode, por exemplo, focar no fechamento de uma venda desafiadora e deixar que as atividades manuais e repetitivas fiquem sob responsabilidade da solução escolhida.
Vale reforçar que, além da produtividade, a automação também viabiliza maior eficiência operacional, pois elimina as chances de erros e esquecimentos ocasionados pelo esforço humano.
No Agendor, a automação de tarefas permite criar regras simples que conectam etapas do processo comercial a ações automáticas.
Assim, o sistema trabalha junto com o time, antecipando atividades e mantendo o fluxo de vendas rodando de forma organizada e eficiente.
Você pode configurar, por exemplo:
- Agendamento automático de tarefas assim que um negócio avança no funil;
- Criação de novos negócios a partir de um lead qualificado;
- Envio automático de e-mails com lembretes ou mensagens personalizadas;
- Notificações internas para alertar o responsável sempre que um cliente mudar de estágio;
- Atribuição automática de responsáveis conforme regras específicas (ex: segmento ou origem do lead).
Tudo isso pode ser configurado com poucos cliques na página de automações do Agendor!
Basta escolher o gatilho (evento que dispara a ação) e definir qual será a atividade executada automaticamente.
Dá só uma olhada como funciona uma automação dentro da plataforma do Agendor!
Teste agora mesmo e veja, na prática, como turbinar sua operação!Para começar, é só criar uma conta gratuita no Agendor, sem compromisso!
Bônus: e se fosse possível contar com uma assistente para te ajudar a fazer a gestão de todas as suas tarefas?
Além das estratégias e ferramentas de gestão de tarefas que você viu até aqui, também é possível contar com o apoio da inteligência artificial para tornar tudo ainda mais ágil, organizado e eficiente.
A Ava é a assistente virtual do Agendor, integrada ao CRM e disponível diretamente no WhatsApp. Ela foi desenvolvida para ajudar vendedores e gestores a ganharem tempo e manterem o foco nas atividades mais estratégicas do processo de vendas.
Seja para registrar informações, lembrar de follow-ups, sugerir ações ou automatizar tarefas do dia a dia, a Ava atua como uma parceira estratégica, pronta para deixar seu time mais produtivo.
Quer ver como tudo isso funciona na prática? Assista à demonstração neste vídeo
Perguntas frequentes sobre gestão de tarefas
1. Quais são os principais erros na gestão de tarefas comerciais e como evitá-los?
Mesmo times experientes podem cair em armadilhas quando o assunto é organização e produtividade comercial.
Alguns erros são mais comuns do que parecem e reconhecer esses pontos é o primeiro passo para melhorar.
Veja os principais deslizes e como evitá-los:
Falta de priorização clara
Quando tudo parece urgente, nada realmente é. Sem prioridades definidas, o time se perde em tarefas operacionais e perde o foco no que gera mais resultado.
Como evitar? Use métodos simples, como a Matriz de Eisenhower (urgente/importante) ou até mesmo cores no CRM para sinalizar prioridades.
Prazos vagos ou inexistentes
“Semana que vem” não é prazo. A ausência de datas concretas prejudica o planejamento e atrapalha o andamento do funil de vendas.
Como evitar? Sempre registre datas específicas e defina responsáveis. Utilize lembretes automáticos para ajudar.
Pouco uso do CRM
Quando o time não atualiza as tarefas no sistema, perde-se o histórico de contatos, o acompanhamento se torna confuso e o gestor perde visibilidade.
Como evitar? Personalize o CRM para deixá-lo mais intuitivo e útil no dia a dia. E mostre como ele facilita a vida, em vez de parecer uma obrigação.
Sobrecarga ou subutilização da equipe
Sem uma visão clara das tarefas, alguns vendedores ficam sobrecarregados, enquanto outros têm tempo ocioso.
Como evitar? Use relatórios de distribuição de atividades por pessoa e ajuste as responsabilidades com frequência.
Ausência de acompanhamento
Definir tarefas sem acompanhar o andamento é o mesmo que esquecer delas.
Como evitar? Crie uma rotina leve de check-ins (semanais, por exemplo) para revisar o que foi feito, o que está travado e o que pode melhorar.
2. Qual a diferença entre tarefa, atividade e meta no contexto de vendas?
Esses três conceitos são parecidos, mas têm funções bem diferentes no dia a dia comercial. Entender essa diferença ajuda tanto no planejamento quanto na execução.
- Meta: é o objetivo final que se deseja atingir — como um destino no GPS. Por exemplo: “Fechar R$ 100 mil em vendas neste trimestre.”
- Atividade: é uma ação mais ampla ou recorrente que contribui para alcançar a meta. Por exemplo: “Realizar reuniões com leads qualificados toda semana.”
- Tarefa: é o passo prático e específico que precisa ser feito, geralmente com prazo definido. Exemplo: “Enviar a proposta para o cliente João até sexta-feira.”
Uma boa gestão de vendas conecta esses três níveis: define metas realistas, planeja atividades relevantes e organiza tarefas claras para o time executar.
3. Como a gestão de tarefas impacta diretamente os resultados em vendas?
A gestão de tarefas é o que conecta a estratégia à prática. Não adianta ter metas ambiciosas, bom CRM ou uma equipe motivada se o dia a dia está bagunçado.
Veja como uma gestão bem feita faz diferença:
- Aumenta a produtividade: o time deixa de perder tempo com retrabalho, buscas manuais ou esquecimentos.
- Reduz o ciclo de vendas: com as tarefas organizadas, o processo anda mais rápido e os leads são atendidos no timing certo.
- Evita oportunidades perdidas: quando tudo está no radar, follow-ups não são esquecidos e o vendedor aborda o cliente no momento certo.
- Ajuda a antecipar gargalos: se os gestores acompanham a execução das tarefas, conseguem ver onde estão os atrasos e agir antes que isso vire um problema.
- Melhora o clima da equipe: organização gera clareza, e clareza reduz estresse. Isso reflete diretamente no engajamento e na motivação do time.
No fim das contas, vender bem não tem a ver apenas com técnica ou carisma. Depende também de consistência, ritmo e organização.
4. Existe alguma metodologia ideal para organizar tarefas em vendas?
Não existe uma fórmula única, mas sim ferramentas e métodos que podem ser adaptados à realidade da equipe. O importante é testar, ajustar e manter o que funciona para o seu processo.
Algumas metodologias que funcionam bem no contexto de vendas:
Kanban
Visual, simples e fácil de aplicar. No Kanban, as tarefas são organizadas em colunas que representam o estágio de andamento, como por exemplo:
- A fazer;
- Em andamento;
- Concluído.
Essa estrutura facilita a visualização de todo o fluxo de trabalho e ajuda a identificar rapidamente gargalos.
Em vendas, o Kanban pode representar tanto o progresso de tarefas quanto o funil de negociação (Ex: Lead qualificado → Proposta enviada → Fechamento em andamento → Venda concluída).
Você pode aplicar essa metodologia diretamente no seu CRM ou usar ferramentas como Trello e ClickUp, que funcionam com o mesmo conceito.
Matriz de Eisenhower
Ideal para quem está sobrecarregado e precisa definir prioridades com clareza. A Matriz de Eisenhower divide as tarefas em quatro quadrantes:
- Urgente e importante: Faça agora;
- Importante, mas não urgente: Planeje para fazer depois;
- Urgente, mas não importante: Delegue se possível;
- Nem urgente, nem importante: Elimine ou adie.
Essa metodologia ajuda a evitar que tarefas menos relevantes ocupem espaço na agenda. Em vendas, pode ajudar a priorizar propostas com prazo apertado, leads quentes ou pendências que, se ignoradas, podem virar problemas.
SCRUM (adaptado para vendas)
Originalmente criado para equipes de tecnologia, o SCRUM pode ser ajustado para times comerciais. A ideia é trabalhar em ciclos curtos de tempo — chamados de “sprints” — normalmente de 1 a 2 semanas.
Durante esse período, a equipe foca em metas específicas (ex: número de contatos realizados, reuniões agendadas, propostas enviadas) e faz reuniões rápidas e regulares para acompanhar o progresso.
Ao final de cada sprint, o time revisa os resultados e ajusta o planejamento para o próximo ciclo.
Essa abordagem funciona bem para vendas consultivas, onde o ciclo comercial é mais longo e a cadência de atividades precisa ser controlada de perto.
O segredo está em escolher uma abordagem que seja leve, intuitiva e adaptada ao estilo da equipe. Não adianta complicar demais — senão ninguém adere.
5. Quais são as 5 principais ferramentas de gestão de tarefas nos dias de hoje?
Mesmo que o foco deste artigo seja a gestão de tarefas no contexto de vendas, vale a pena conhecer algumas das ferramentas mais populares e versáteis para organizar tarefas em geral, seja individualmente ou em equipe.
Muitas delas podem até complementar o uso do CRM em algumas situações.
Veja 5 plataformas bastante utilizadas atualmente:
- Notion: super flexível, permite criar listas, bases de dados, cronogramas e dashboards. Boa para times pequenos que querem personalização total;
- ClickUp: completo e visual. Permite acompanhar tarefas, metas, sprints e automatizar processos. Ideal para quem busca centralizar tudo num só lugar.
- Monday.com: famoso pela interface intuitiva. Permite criar fluxos por equipe e acompanhar status das tarefas em tempo real.
- Trello: simples e prático, baseado em quadros Kanban. Ótimo para quem quer algo leve e rápido de implementar.
- Asana: um clássico da gestão de tarefas. Oferece boa integração com outras ferramentas e relatórios visuais sobre produtividade.
