Centralizando as informações de suas diversas planilhas em apenas uma solução

Você sabia que a melhor maneira de reunir todas as informações geradas pelo time de vendas, sem riscos e com recursos para impulsionar os resultados, é por meio de um aplicativo para gestão comercial?

É assim que você vai conseguir extrair boas ideias sobre clientes e negócios, bem como melhorar a produtividade do time, uma vez que nenhuma informação estará perdida e todos receberão alertas diários sobre a realização das tarefas agendadas.

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Centralize todas as informações sobre clientes e negócios em uma única ferramenta e extraia dela as melhores estratégias!

Então agora vamos ajudá-lo a exportar todas as informações de suas planilhas para o app Agendor com exemplos práticos – passo por passo!

O primeiro exemplo traz informações para a importação de Pessoas, mas você pode usar essa mesma mecânica para importar Empresas, Histórico de Clientes, Tarefas ou Negócios.

1º Passo: Acesse o Agendor e selecione a aba Pessoas, opção Importar Pessoas

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2º Passo: Localize do lado esquerdo um link para baixar nosso arquivo de exemplo de importação

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Após clicar no link, a planilha “exemplo-importacao-pessoas” será salva no seu computador.

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Nesse arquivo, as colunas se referem aos campos do Agendor e cada linha deve ser um cliente diferente ou um contato diferente. Se você tiver campos na sua planilha diferentes dessas colunas (exemplo: Nacionalidade do Contato ou Inscrição Estadual da Empresa), o Agendor não imporá esse dado.

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3º Passo: Sugerimos que você preencha seus dados em nossa planilha de exemplo, mas você também pode usar sua própria planilha de acordo com nosso modelo, desde que use o mesmo nome para as colunas.

Em seguida clique no botão “Selecionar o Arquivo”, encontre sua planilha e clique em Enviar.

4º Passo: Note a imagem abaixo, que será exibida assim que o sistema reconhecer sua planilha.

Se você usar nossa planilha não será necessário fazer nada mais nesse passo, agora se você tiver usado sua própria planilha sem renomear as colunas, será necessário correlacionar as colunas de sua planilha com os campos do Agendor. As colunas que sobrarem não serão importadas.

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5º Passo: Clique no botão Visualizar no fim dessa tabela, para visualizar o resultado antes de importar:

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Note as informações das primeiras 50 linhas que serão atualizadas, apenas para visualização.

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6º Passo: Se estiver tudo certo, marque a caixa de texto conforme abaixo e clique em Importar.

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Aguarde a mensagem abaixo de confirmação:

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Pronto! Importação concluída! Confira na relação de contatos se está tudo certo e, caso aconteça qualquer problema, você pode rapidamente Desfazer essa importação acessando novamente a aba Empresas opção Importação:

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Detalhamos todas as informações neste vídeo, confira!

Dúvidas no meio do processo:

  • Não consigo importar todos os negócios de minha planilha, o que está acontecendo?

Há basicamente três possibilidades para você não estar conseguindo importar um negócio de sua planilha. Elas são:

1. Haver um negócio com o mesmo título e relacionado a uma mesma empresa/pessoa já cadastrado em sua conta.
2. Haver um negócio com o mesmo título e relacionado a uma mesma empresa/pessoa em sua planilha.
3. A linha que corresponde a um negócio em sua planilha está sem o título do negócio.

No primeiro ou no segundo caso, recomendamos que altere um dos nomes de negócio – o da planilha ou o que já aparece no Agendor. Já se o problema for a falta de título do negócio, recomendamos que inclua a informação na planilha e, em seguida, tente fazer novamente a importação.

Importante: Se você importar uma planilha com dados repetidos, no caso de empresas (Nome Fantasia) e no caso de pessoas (CPF), será acusada a duplicidade e a importação não será concluída. Se o único dado repetido for o e-mail, não haverá problema, a planilha vai ser importada da mesma forma.

  • Consigo importar comentários?

Claro! Você pode importar tanto os comentários no histórico de Empresas, Pessoas e Negócios quanto as tarefas pendentes ou realizadas.

  • Qual a melhor maneira para importar contatos para diversos responsáveis?

Sua planilha a ser importada deve conter uma coluna “Responsável”, com exatamente o nome do usuário responsável previamente cadastrado em seu Agendor.

  • Como faço para atualizar minha listagem de negócios usando uma planilha do Excel?

É bastante simples, vá até a aba Negócios e clique em Exportar.

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O Agendor vai gerar uma planilha com a listagem de todos os seus negócios e também enviará uma mensagem para o seu email de usuário Agendor, com um link para você baixar a planilha para seu computador.

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Abra sua planilha, visualize a coluna e o campo respectivo que deseja editar, neste exemplo vamos editar o Valor do negócio.

OBS.: Se você deseja alterar os valores para zero, NÃO exclua o valor, somente digite “0.00” nos campos.

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Em seguida clique para salvar a planilha (você pode ainda usar essa rotina para alterar diversas informações sobre os negócios).

Acesse novamente no Agendor a aba Negócios e clique na opção Importar:

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Escolha nessa página o arquivo que você editou e salvou e clique em enviar:

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Importante: Depois que o Agendor reconhecer sua planilha, ele vai mostrar as colunas conforme a imagem.

O primeiro campo dessa correlação Código do Negócio virá em branco – você precisa marcar esse campo conforme a imagem abaixo.

Isso é imprescindível para que o cadastro seja atualizado, diferente disso o sistema vai “entender” a planilha como uma tentativa de importação de dados novos, mas como nós não importamos contatos duplicados, o sistema não vai completar o processo.

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Em seguida, clique no botão Visualizar no final dessa tabela, para visualizar o resultado antes de importar:

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Note as informações das primeiras 50 linhas que serão atualizadas, apenas para visualização.

Depois de conferir marque a caixa de texto confirmando que os dados estão correto e clique em Importar.

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Pronto Atualizado! Confira a relação de clientes se está tudo certo, e caso aconteça qualquer problema você pode rapidamente Desfazer essa importação acessando novamente a aba Negócios opção Importação.