Prontinha para usar, esta planilha de cadastro de clientes ProExcel grátis vai ajudar a controlar as vendas e os clientes em sua empresa!

Se você ainda está começando a profissionalizar a gestão da carteira de clientes, ou seja, se deseja migrar do controle feito no papel para algo mais organizado, a planilha até que pode ser um bom começo! Por isso, que tal ganhar de presente uma planilha de cadastro de clientes Excel grátis?

Bônus: faça seu time alcançar a alta performance em vendas com nossa plataforma de CRM

O Agendor é uma plataforma de CRM e gestão comercial que funciona como um painel de controle e assistente pessoal para equipes de vendas B2B. Cadastre-se abaixo e ganhe um teste cortesia de 14 dias, com todos os recursos!

Está sem tempo para ler o conteúdo? Gostaria de poder acompanhá-lo enquanto dirige, caminha ou realiza outra atividade? Então não perca tempo e ouça este artigo na íntegra. Basta clicar no play! Agradecemos o seu feedback nos comentários 🙂

Não gosta de usar planilhas? Mas você vai adorar a planilha Excel para cadastro de clientes (grátis!) que preparamos! Ela compõe um kit formado por outros dois materiais, a Planilha para planejamento de vendas e a Planilha de prospecção de clientes.

As vantagens de uma planilha eletrônica são imensas e fazemos questão de detalhar aqui tudo o que esse tipo de recurso vai trazer de benefícios para você, sua empresa e para os resultados do seu negócio, inicialmente.

Por que destacamos que tais benefícios são para a fase inicial da gestão? Pois, com o tempo, você vai precisar de ferramentas mais avançadas para analisar e trabalhar com sua carteira de clientes, sistemas que relacionem atividades, orçamentos, negócios e clientes.

Sistemas de CRM cumprem de forma eficaz esse papel, trazendo mais eficiência e inteligência à rotina comercial. Ferramentas como o Agendor centralizam e relacionam todas as informações geradas pelo time de vendas, sem riscos e com recursos para impulsionar os resultados.

Sistema de CRM Gratuito Agendor

O Agendor é um sistema de CRM gratuito que ajuda dezenas de milhares de vendedores a organizar e aumentar as vendas diariamente.

Veja como o Agendor pode te ajudar

Como o Agendor, existem diversos outros aplicativos que podem ser usados e integrados para que você consiga fazer, além da gestão comercial, a gestão de controle financeiro ou a gestão da automação de marketing, entre tantas outras atividades que desafiam o empreendedor em seu dia a dia de trabalho.

planilha cadastro clientes execel

Uma planilha eletrônica pode substituir muito papel!

Mas, vamos tratar hoje desta planilha Excel de cadastro de clientes, grátis para você!

Um dos mais importantes objetivos ao se usar uma boa planilha de cadastro é poder fazer também o acompanhamento de compromissos com os clientes. Veja aqui como ter sucesso com o Follow-up e colocá-lo em prática agilmente em sua empresa.

Planilha: cadastro de clientes em Excel grátis

Se sua empresa não tem acesso a um sistema CRM completo, baseado na nuvem, com atualizações em tempo real e acesso remoto, uma planilha de cadastro de clientes Excel pode ser uma boa alternativa, desde que bem planejada e estruturada.

Aliás, se sua empresa já tem esse tipo de planilha pronta, a migração para um CRM já está com meio caminho andado, pois não é difícil aproveitar esses dados para exportá-los ao sistema, veja aqui: Como importar os dados de suas planilhas para o Agendor.

Bom, mas se você ainda não desenvolveu essa ferramenta, hoje pode obter uma planilha de cadastro de clientes Excel grátis, veja as vantagens:

  • Informações centralizadas em um único arquivo;
  • Dados de fácil leitura e ágeis para “copiar” e “colar” em outros programas;
  • Possibilidade de fazer cálculos e aplicar fórmulas, sempre com o resultado da “conta” certinho;
  • Padronização das informações colhidas sobre cada um dos clientes;
  • Uso de filtros de busca para achar o que precisa na planilha;
  • Visualização de gráficos, bastando selecionar as células certas e dar o comando adequado;
  • Informações de contato de clientes preservadas: mas faça backups e mantenha sigilo!
  • Dados cadastrados mais precisos que qualquer outro sistema de cadastro em pastas ou fichas.
  • Facilidade para analisar tendências e fazer relatórios.
  • Para retomar o contato com um cliente antigo, nada de correr para encontrar papelada ou cartões: está tudo lá na planilha!
planilha cadastro clientes execel

Seu atendimento fica mais ágil usando arquivos eletrônicos

Como você pôde ver, uma planilha de cadastro de clientes em Excel traz muito mais segurança, assertividade e agilidade aos seus dados sobre os clientes e as vendas.

Mas não basta ter esses dados, é preciso saber usar adequadamente a planilha para que ela não se torne um estorvo para a equipe de vendas, ou apenas um monte de nomes e números desatualizados em um arquivo eletrônico em que ninguém confia mais.

Veja, a seguir, algumas dicas sobre isso.

Boas práticas para usar planilha de cadastro de clientes Excel

Acha que vai ser fácil controlar os acessos e as alterações em sua planilha de vendas sem que surja algum erro ou problema? Pode ser! Basta seguir estas recomendações:

  1. Defina uma máquina ou pasta no servidor onde ficará a planilha disponível para acesso.
  2. Sempre que alguém atualizar ou alterar algum dado na planilha, deve mudar seu nome e gravar em cima do anterior, mudando apenas o final com a data, tipo: planilha-vendas-2016-05-22. Só assim as pessoas saberão que estão consultando uma versão daquele dia.
  3. Disciplina total: sempre que um novo dado de contato for alterado, ou venda for efetuada, ou qualquer outro tipo de informações relevantes forem definidas, a planilha precisa ser atualizada.
  4. Se já não sabe, aprenda como transformar os dados da planilha em gráficos e os use projetados em reuniões de vendas ou para ilustrar relatórios.
  5. Use o recurso “proteger um arquivo do Excel” para definir uma senha sem a qual o arquivo não poderá ser aberto por estranhos.
  6. Faça backup deste arquivo toda vez que for alterado. O procedimento deve ser: alterou, copie e salve também na outra pasta, na máquina X. Além disso, um terceiro backup pode ser feito por um responsável, ao final de cada dia, em uma terceira máquina.
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Sua equipe fica mais produtiva quando há controle das informações levantadas

Essas são apenas algumas de nossas recomendações para usar com mais segurança e praticidade sua planilha de castro de clientes Excel.

Não perca mais tempo, baixe agora mesmo!BAIXAR PLANILHA

Depois escreva para dizer o que achou dos materiais. Boas vendas!