[Novidade] Automações com filtros no CRM: como deixar seus processos de vendas mais inteligentes

Automações já fazem parte da rotina de equipes comerciais que usam CRM com maturidade. Criar tarefas automaticamente, mover negócios entre etapas e notificar responsáveis é padrão para quem busca previsibilidade no processo de vendas.

O próximo passo é tornar essas automações mais inteligentes.

Em operações B2B, nem todo negócio deve seguir o mesmo fluxo. Produtos diferentes exigem pós-vendas diferentes. Motivos de perda pedem abordagens distintas. Distribuição de carteira precisa de controle. Automatizar sem considerar esse contexto limita o potencial do processo.

Para evoluir esse cenário, o Agendor CRM acaba de lançar os filtros em automações: um recurso que permite executar ações automáticas apenas quando condições específicas forem atendidas!

Neste artigo, você vai entender:

• Como automações segmentadas elevam o nível da gestão comercial
• O que são filtros em automações
• Como funcionam as automações do Agendor
• Exemplos práticos de aplicação em vendas B2B

Se você já utiliza um CRM ou está estruturando seu processo comercial agora, essa atualização pode representar um salto importante em organização e controle. Vamos ver?

O que muda quando você usa filtros em automações no CRM?

As automações no CRM já ajudam a organizar tarefas, movimentar negócios e manter o funil atualizado automaticamente. Mas quando essas regras passam a considerar critérios específicos, o impacto na organização do processo comercial é ainda maior.

Segmentar automações significa adicionar inteligência às regras. Em vez de executar ações de forma ampla, o sistema passa a agir apenas quando determinadas condições são atendidas.

Isso traz ganhos claros para a operação. Veja alguns:

Mais precisão nas ações automáticas

Ao utilizar filtros em automações, você evita que toda regra seja aplicada a todos os negócios.

Por exemplo:

• apenas negócios com determinados produtos seguem para um fluxo de pós-venda específico;
• apenas perdas com determinado motivo entram em um funil de recuperação;
• apenas negócios sem responsável disparam alerta para o gestor.

As automações no CRM deixam de ser genéricas e passam a refletir a lógica real do seu processo comercial.

Processos mais organizados

Em vendas consultivas B2B, exceções são comuns. Produtos diferentes, ciclos distintos, responsabilidades distribuídas.

Por isso, automações com filtros ajudam a:

• manter cada tipo de venda no fluxo correto;
• evitar funis poluídos;
• criar tarefas com contexto;
• duplicar negócios apenas quando necessário.

O resultado é um pipeline mais limpo e alinhado à estratégia da equipe.

Menos ajustes manuais

Quando a regra considera o contexto do negócio, o gestor não precisa corrigir o sistema depois.

Segmentar automações significa:

• reduzir intervenções manuais;
• diminuir risco de erro humano;
• garantir que a execução esteja alinhada à política comercial.

Isso libera tempo do gestor para análise e tomada de decisão, não para manutenção operacional.

Filtros em automações no Agendor CRM: o que é e como funciona

Para evoluir o nível das automações no CRM, o Agendor lançou as automações com filtros!

Na prática, isso permite que uma regra automática seja executada apenas quando uma condição específica for atendida.

A lógica funciona assim:

Se um gatilho acontecer
E o filtro configurado for verdadeiro
Então a ação será executada

Essa estrutura transforma automações simples em automações segmentadas, mais alinhadas à realidade do processo comercial. Veja um exemplo:

Como usar automações com filtros no Agendor?

Atualmente, os filtros em automações no Agendor CRM estão disponíveis em automações relacionadas a Negócios, nos seguintes gatilhos:

• Negócio criado;
• Negócio movido de etapa;
• Negócio ganho;
• Negócio perdido.

Isso permite aplicar segmentação em momentos críticos do funil de vendas.

Quais critérios podem ser utilizados?

Hoje, é possível configurar filtros com base em:

1. Produtos e serviços: permite que a regra seja executada apenas se o negócio contiver determinados itens vinculados a ele.
2. Motivo de perda: permite criar regras diferentes dependendo do motivo registrado ao perder um negócio.
3. Responsável pelo negócio: permite validar se o negócio tem (ou não) um responsável definido.

Esses critérios tornam as automações no CRM mais alinhadas à política comercial da empresa.

Além disso, em breve será possível filtrar automações por valor do negócio e campos customizados.

Exemplos práticos de automações com filtros em vendas B2B

Agora que você entendeu como funciona a novidade, vamos ver como aplicá-la na sua rotina comercial!

A seguir, alguns cenários comuns em vendas consultivas B2B onde automações com filtros fazem diferença imediata:

1. Direcionar o pós-venda para determinados produtos

Nem todo produto exige o mesmo nível de onboarding ou acompanhamento.

Imagine que sua empresa venda um serviço estratégico, que exige implantação estruturada, e um produto mais simples, com ativação rápida.

Com filtros em automações, você pode configurar:

1. Gatilho: Negócio ganho
2. Filtro: Produto contém “Serviço Estratégico”
3. Ação: Duplicar negócio para o funil de pós-venda

Assim, apenas as vendas que realmente precisam de acompanhamento entram no fluxo específico.

O resultado é um funil mais organizado e um time de pós-venda focado no que importa.

2. Criar um funil de recuperação inteligente

Nem toda perda é definitiva. Alguns motivos de perda indicam que a oportunidade pode voltar, como:

• falta de timing;
• orçamento momentaneamente indisponível;
• decisor ausente.

Com automações no CRM usando filtros, é possível configurar:

1. Gatilho: Negócio perdido
2. Filtro: Motivo de perda é igual a “Timing” ou “Decisor ausente”
3. Ação: Criar novo negócio no funil de recuperação

Isso garante que oportunidades com potencial não sejam esquecidas.

3. Garantir que todo negócio tenha responsável

Negócio sem responsável é risco direto para o pipeline.

Com filtros em automações, você pode criar uma regra como:

1. Gatilho: Negócio criado
2. Filtro: Responsável está vazio
3. Ação: Enviar notificação por e-mail para o gestor comercial

Essa simples automação evita gargalos e aumenta a governança da operação.

4. Criar tarefas específicas para vendas mais complexas

Nem todas as negociações exigem o mesmo nível de acompanhamento interno.

Algumas vendas envolvem produtos estratégicos, maior ticket ou etapas adicionais de alinhamento antes do próximo contato com o cliente.

Nas automações com filtros, você pode configurar:

1. Gatilho: Negócio movido para a etapa “Proposta enviada”
2. Filtro: Produto contém “Serviço Estratégico”
3. Ação: Criar tarefa de follow-up para o responsável

Assim, apenas as vendas que exigem maior atenção geram uma tarefa específica.

O resultado é um acompanhamento mais coerente com a complexidade da negociação, sem sobrecarregar o time com tarefas padronizadas para todos os casos.

Evolua suas automações com os filtros do Agendor CRM!

Ter automações no CRM já ajuda a organizar o dia a dia da equipe comercial. Com os filtros em automações, esse processo ganha mais critério e precisão.

Além disso, o funil fica mais organizado e a execução, mais alinhada à estratégia comercial.

• Se você já utiliza CRM, vale revisar suas automações e entender onde as automações com filtros podem refinar seu fluxo.
• E se ainda não utiliza um CRM, este é um bom momento para começar!

Confira uma demonstração de 3 minutos do Agendor CRM:

Crie sua conta gratuita no Agendor CRM e teste na prática como as automações no CRM podem evoluir com mais inteligência e organização desde o primeiro dia!

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