As melhorias do WhatsApp Sync deixaram o módulo do Agendor CRM ainda mais completo. Ele continua registrando, sozinho, as conversas de WhatsApp do seu time nas negociações e agora começa com 6 meses de histórico, deixa as conversas pessoais de fora e pode ser consultado pelo app!
Quinta-feira, 16h10. Seu vendedor externo está no estacionamento de um cliente, motor desligado, celular na mão. Em cinco minutos ele entra para fechar o pedido do trimestre. Só falta lembrar uma coisa: qual foi o desconto que ele prometeu ao comprador três semanas atrás.
A resposta existe. Está em algum lugar entre 40 áudios, duas versões da proposta em PDF e uma foto do estoque enviada num sábado à noite.
No mesmo minuto, no escritório, você abre o funil. O negócio está parado em “Negociação” há 21 dias. Pelo CRM, não dá para saber se a venda está quente, fria ou se o cliente já foi conversar com o concorrente.
Ninguém ali fez nada de errado. A venda só aconteceu onde ela sempre acontece: no WhatsApp. E o CRM, como quase sempre, ficou sabendo por último.
Se você lidera um time de vendas B2B, numa indústria, distribuidora ou transportadora, provavelmente conhece essa cena. O vendedor registra no fim do mês, quando registra. A gestão acontece na planilha, na reunião de segunda ou no “me passa um resumo”. E a decisão que precisava ser tomada na primeira semana fica pra depois.
Foi para mudar essa cena que o WhatsApp Sync chegou ao Agendor CRM. E, desde o lançamento, as melhorias do WhatsApp Sync deixaram o registro das conversas no CRM ainda mais completo:
- o CRM já nasce com até 6 meses de histórico das conversas;
- conversas pessoais ficam de fora, sem desligar a captura;
- atividades de WhatsApp são registradas sozinhas, inclusive quando o vendedor retoma um contato;
- busca e transcrição de áudios ajudam a achar e entender qualquer conversa;
- a aba WhatsApp chegou ao app do CRM, para quem vende na rua.
Ao longo deste artigo, você vai ver, na prática, como cada uma dessas novidades muda o dia a dia de quem vende e de quem lidera o time.
Antes de tudo: o que o WhatsApp Sync faz?
O WhatsApp Sync é um módulo do Agendor CRM que conecta o WhatsApp Business de cada vendedor ao CRM e registra as conversas automaticamente na ficha de cada cliente.
Em outras palavras: é a forma mais simples de acompanhar as negociações do time sem pedir nada ao vendedor. Ele não instala um app novo, não muda de tela e não precisa registrar conversa nenhuma.
Isso vale para quem já usa o Agendor CRM e cansou de cobrar o preenchimento do CRM, para quem tentou levar o time para outra ferramenta de atendimento e esbarrou na resistência de quem não larga o WhatsApp, e também para quem ainda controla o funil em planilha e quer o histórico das negociações registrado sem depender da disciplina do time.
O vendedor continua usando o WhatsApp Business do jeito que sempre usou, no celular dele. A diferença é que, agora, tudo o que ele conversa com clientes aparece no Agendor CRM:
- na aba WhatsApp das fichas de Pessoa, Empresa e Negócio;
- com textos, áudios, imagens, vídeos e documentos;
- vinculado ao contato certo ou, se ele ainda não existe na base, com uma nova Pessoa criada automaticamente.
A conexão usa a API Oficial da Meta no modo Coexistência. Na prática, isso significa que o número continua funcionando normalmente no app do WhatsApp Business, no celular, sem trocar de chip, sem migrar de conta e dentro das regras oficiais do WhatsApp.
Naquela quinta-feira, por exemplo, a proposta, os áudios e a foto do estoque já estariam na ficha do cliente. E você leria a negociação real sem precisar interromper ninguém.
E se a sua empresa também atende por um número central, com vários vendedores na mesma caixa de entrada, o WhatsApp Sync trabalha junto com o Agendor Chat, a plataforma de atendimento pelo WhatsApp integrada ao Agendor CRM. O Agendor Chat organiza o atendimento compartilhado, e o WhatsApp Sync registra o que acontece no WhatsApp individual de cada vendedor. As conversas dos dois aparecem na mesma ficha do cliente, no Agendor CRM.
Esse é o básico. Agora vem a parte boa: as melhorias do WhatsApp Sync que deixam esse registro mais completo, mais seguro e mais fácil de usar.
O CRM já começa com 6 meses de conversas do WhatsApp com seus clientes
Ao conectar o número, o vendedor pode trazer para o Agendor CRM as conversas de WhatsApp dos últimos 180 dias com os clientes. Propostas, objeções, combinados: tudo o que já foi negociado antes da conexão fica registrado na ficha de cada cliente.
Por exemplo: se o seu vendedor atende um cliente desde abril, a ficha desse cliente já mostra, no primeiro dia, a negociação inteira: o primeiro contato, as objeções, as versões da proposta e aquele desconto.
E tem um efeito colateral que todo gestor vai gostar: se um dia esse vendedor sair da empresa, esses seis meses ficam. O relacionamento com o cliente passa a ser da empresa, e não do celular de quem atendeu.
Como funciona na prática
- Durante a conexão, o próprio WhatsApp pergunta ao vendedor se ele quer compartilhar o histórico de conversas.
- Se ele aceitar, as conversas dos últimos 180 dias começam a entrar no CRM aos poucos, das mais recentes para as mais antigas.
- Cada conversa vai para a ficha do contato correspondente. Se o contato ainda não existe no Agendor CRM, uma nova Pessoa é criada.
- Fotos, vídeos e áudios dos 14 dias anteriores à conexão chegam com o arquivo. Os mais antigos aparecem como registro na conversa.
E um detalhe que faz diferença no dia seguinte: o histórico importado não dispara notificações nem automações e não entra nos relatórios como conversa nova. O CRM ganha memória sem virar uma enxurrada de alertas e sem bagunçar os seus números.
Só que trazer seis meses de WhatsApp levanta uma pergunta óbvia. E a gente sabe qual é.
E as conversas pessoais? Continuam pessoais
O WhatsApp de quem vende não tem só cliente. Tem a mãe, o grupo do futebol, o pediatra da filha. Como acontece com quase todo vendedor que usa o mesmo número para trabalho e vida pessoal.
Até aqui, a escolha era ingrata: ou conviver com essas conversas no CRM, ou desligar a captura automática. Com a gestão de contatos ignorados, não é mais preciso escolher.
Com o recurso permitido pelo administrador da conta, o vendedor marca quais números não têm nada a ver com trabalho, e as conversas com eles deixam de ser registradas. O resto continua sendo capturado normalmente.
Onde isso acontece
- Na conexão: o vendedor já pode indicar os números pessoais logo na etapa de conectar o WhatsApp.
- Na ficha: se um contato pessoal aparecer no CRM, dá pra ignorá-lo direto pela aba WhatsApp.
- Nas configurações: a Gestão de contatos do WhatsApp reúne todos os números ignorados da conta num só lugar.
O controle fica com quem precisa ter. O administrador define, em cada conexão, se o vendedor pode ou não ignorar contatos. E se alguém ignorar um número por engano, basta sincronizar de novo: as conversas novas voltam a ser registradas.
E tem mais: o gestor também pode configurar para que as conversas internas não sejam registradas, ou seja, as conversas entre pessoas que são usuárias do Agendor CRM. Por exemplo: a mensagem do vendedor para você, gestor, ou para um colega de time não vai parar na ficha de nenhum cliente.
Resultado: o CRM fica só com o que é comercial, o vendedor conecta o número sem receio e a empresa mantém a captura ligada para todo o time.
Todo follow-up aparece no CRM, sem ninguém precisar registrar
Lembra do negócio parado há 21 dias? Talvez ele não estivesse parado de verdade.
Por exemplo: na segunda, o comprador sumiu. Na quarta, o vendedor mandou um “E aí, conseguiu ver a proposta com a diretoria?”. Na sexta, mandou de novo, com a foto do estoque. Três tentativas de retomada que, no CRM, simplesmente não existiam.
Isso mudou. Agora, quando o vendedor manda uma mensagem depois de 12 horas sem interação na conversa, o Agendor CRM cria sozinho uma atividade de “WhatsApp enviado” na ficha do contato.
O que entra no CRM
- A primeira mensagem de cada conversa, venha ela do vendedor ou do cliente.
- Cada retomada do vendedor depois de 12 horas corridas sem troca de mensagens (fim de semana e feriado contam normalmente).
- Cada atividade mostra a caixa de entrada, uma prévia da mensagem e um atalho direto para a conversa.
Essas atividades aparecem na página de Atividades, no histórico do contato e no relatório “Quem finalizou mais tarefas?”. Ou seja: o esforço de follow-up que o time já fazia no WhatsApp finalmente vira dado de gestão.
Se você é gestor, isso troca a pergunta “por que esse negócio não andou?” por uma leitura bem mais justa: o vendedor insistiu três vezes, o cliente é que esfriou. A conversa de cobrança vira uma conversa de estratégia.
E, se você é o vendedor, é o seu trabalho aparecendo sem precisar preencher nada.
Encontre e entenda qualquer conversa sem rolar 300 mensagens
Ter a conversa inteira no CRM resolve metade do problema. A outra metade é encontrar o que importa dentro dela, na hora que você precisa.
Por exemplo: amanhã cedo você tem a reunião de renovação do contrato de fornecimento de um cliente e quer entender seis meses de relacionamento antes de entrar na sala. Para isso, o WhatsApp Sync ganhou dois recursos que trabalham juntos.
Busca dentro da conversa
Na conversa aberta na aba WhatsApp, é só buscar uma palavra ou trecho. O Agendor CRM mostra as mensagens que batem com a busca e, ao clicar em uma delas, leva direto até ela, por mais lá atrás que esteja no histórico.
Você digita “desconto” e vai direto para a mensagem em que o vendedor ofereceu 8% para pedidos acima de 500 caixas.
Transcrição dos áudios
Quem vende por WhatsApp sabe: metade da negociação acontece em áudio. E áudio não dá pra bater o olho.
Com a transcrição, os áudios da conversa também podem ser lidos em texto. Aquele áudio longo em que o cliente explicou como funciona a aprovação de compras lá dentro fica fácil de consultar, mesmo no meio de uma reunião.
E vem mais por aí: em breve, o WhatsApp Sync também vai trazer o resumo da conversa, para quando o que você precisa não é uma mensagem específica, e sim o panorama do que já foi tratado com aquele cliente.
Busca para o detalhe, transcrição para os áudios. Você entra na reunião de renovação sabendo o que foi prometido, o que ficou pendente e o que o cliente valoriza. Sem precisar ligar para o vendedor nenhuma vez.
Consulte as conversas pelo celular, antes de cada visita
Tudo isso ajuda muito quem está no computador. Mas e o vendedor que está no estacionamento do cliente, a cinco minutos da reunião?
É aí que entra a novidade mais recente: a aba WhatsApp chegou ao app do Agendor CRM, no Android e no iOS.
Antes de descer do carro, ele abre a ficha do cliente no celular e tem em mãos o histórico completo da negociação:
- a aba WhatsApp nas fichas de Pessoa, Empresa e Negócio;
- a lista de conversas do contato, com a indicação de qual número cada uma veio (e filtro por número);
- a conversa completa, com texto, imagem, áudio, vídeo e documento, no mesmo visual da versão web.
A aba do app é feita para consulta: a conversa com o cliente continua acontecendo no próprio WhatsApp, como sempre. O que muda é que o vendedor em campo chega na reunião com o contexto inteiro, sem depender da memória nem de rolar o WhatsApp atrás de uma mensagem perdida.
Para a distribuidora com vendedor na rota, a indústria com representante visitando revenda e a transportadora que fecha frete na porta do cliente, essa é a diferença entre um CRM que fica no escritório e um CRM que vai junto.
Como colocar o WhatsApp Sync para rodar no seu time
A parte do vendedor leva poucos minutos e acontece uma vez só. Depois disso, ele não precisa fazer mais nada.
O que você precisa ter antes
- O WhatsApp Business instalado e atualizado no celular de cada vendedor, com um número que já esteja em uso.
- Um Portfólio Empresarial na Meta, criado a partir de uma conta no Facebook em business.facebook.com.
- Um plano pago do Agendor CRM. Ao contratar qualquer plano pago do Agendor CRM, você tem 14 dias grátis para testar o WhatsApp Sync na sua operação.
Do lado do gestor
- No Agendor CRM, acesse a área do WhatsApp Sync.
- Escolha quem vai ter o WhatsApp conectado. Pode ser um usuário do CRM ou alguém de fora, como um representante comercial: ele conecta o número pelo link, sem precisar ter acesso ao Agendor CRM.
- Defina se aquele vendedor poderá ignorar contatos pessoais.
- Envie o link de convite.
Do lado do vendedor
- Abra o link de convite e clique em conectar.
- Selecione o Portfólio Empresarial na Meta e informe o número do WhatsApp Business.
- Leia o QR Code com o app do WhatsApp Business.
- Escolha se quer compartilhar o histórico dos últimos 6 meses.
- Se quiser, marque os contatos pessoais que devem ficar de fora.
Pronto. A partir daí, as conversas começam a aparecer no CRM, e o gestor acompanha no painel quem está conectado, quem recebeu o convite e ainda não configurou e quem precisa reconectar.
Teste antes de contratar
- Já tem um plano pago do Agendor CRM? São 14 dias grátis para testar o WhatsApp Sync, conectando o número de parte do time na sua própria base.
- Ainda não conhece o Agendor CRM? O teste grátis do Agendor CRM já inclui o WhatsApp Sync, com até 2 números conectados. Para continuar usando depois do teste, basta contratar um plano pago do Agendor CRM e o WhatsApp Sync.
A mesma quinta-feira, com o WhatsApp Sync
16h10. Seu vendedor abre o app do Agendor CRM, entra na ficha do cliente e encontra a proposta e a mensagem do desconto. Desce do carro sabendo exatamente o que prometeu.
No escritório, você não precisa adivinhar. As três retomadas do vendedor estão no histórico, os áudios do comprador podem ser lidos em texto e os seis meses de conversa estão na ficha desde o dia em que o número foi conectado. As conversas pessoais dele ficaram onde deveriam: fora do CRM.
Ninguém registrou nada. O CRM simplesmente sabia.
É isso que as melhorias do WhatsApp Sync entregam: as conversas do WhatsApp registradas no CRM, sem pedir que o time pare para registrá-las. E agora o WhatsApp Sync:
- começa com até 6 meses de histórico;
- deixa as conversas pessoais de fora;
- registra cada follow-up como atividade;
- ajuda a encontrar e entender qualquer conversa com busca e transcrição;
- vai junto no celular de quem vende na rua.
Tudo isso por R$ 49 por mês por número conectado, como complemento de um plano pago do Agendor CRM. Bem menos do que custa perder um cliente porque ninguém sabia o que tinha sido combinado.
Perguntas frequentes sobre as melhorias do WhatsApp Sync
O WhatsApp Sync é um módulo do Agendor CRM que conecta o WhatsApp Business de cada vendedor ao CRM e registra as conversas automaticamente na ficha de cada cliente, sem que o vendedor precise registrar nada.
Agora o WhatsApp Sync começa com até 6 meses de histórico, deixa as conversas pessoais de fora, registra cada follow-up como atividade, permite buscar mensagens e transcrever áudios e pode ser consultado pela aba WhatsApp do app do Agendor CRM.
Sim. Ao conectar o número, o vendedor pode compartilhar as conversas dos últimos 180 dias. Fotos, vídeos e áudios dos 14 dias anteriores à conexão chegam com o arquivo, e os mais antigos aparecem como registro na conversa. O histórico importado não dispara notificações nem automações e não entra nos relatórios como conversa nova.
Não precisam ficar. Com a gestão de contatos ignorados, o vendedor marca os números pessoais e as conversas com eles deixam de ser registradas. O administrador define, em cada conexão, se o vendedor pode ignorar contatos. Também é possível configurar para que as conversas internas entre usuários do Agendor CRM não sejam registradas.
O Agendor CRM cria uma atividade de “WhatsApp enviado” na primeira mensagem de cada conversa e sempre que o vendedor retoma o contato depois de 12 horas sem troca de mensagens. Essas atividades aparecem na página de Atividades, no histórico do contato e no relatório “Quem finalizou mais tarefas?”.
Sim. Na aba WhatsApp, é possível buscar uma palavra ou trecho e ir direto até a mensagem. Com a transcrição, os áudios da conversa também podem ser lidos em texto.
Sim. A aba WhatsApp chegou ao app do Agendor CRM, no Android e no iOS, nas fichas de Pessoa, Empresa e Negócio. A aba é feita para consulta: a conversa com o cliente continua acontecendo no próprio WhatsApp.
Não. A conexão usa a API Oficial da Meta no modo Coexistência, então o número continua funcionando normalmente no app do WhatsApp Business, no celular, sem trocar de chip e sem migrar de conta.
Sim. O Agendor Chat organiza o atendimento compartilhado por um número central, e o WhatsApp Sync registra o que acontece no WhatsApp individual de cada vendedor. As conversas dos dois aparecem na mesma ficha do cliente, no Agendor CRM.
É preciso ter o WhatsApp Business instalado e atualizado no celular de cada vendedor, um Portfólio Empresarial na Meta e um plano pago do Agendor CRM.
O WhatsApp Sync custa R$ 49 por mês por número conectado, como complemento de um plano pago do Agendor CRM. Quem já tem um plano pago tem 14 dias grátis para testar, e o teste grátis do Agendor CRM já inclui o WhatsApp Sync, com até 2 números conectados.
Quer conhecer todo o potencial do Agendor CRM? Assista ao vídeo abaixo:
