O relacionamento com o cliente é uma parte vital do trabalho do advogado. Porém, manter o controle de dezenas de pessoas manualmente pode ser bastante cansativo. Por isso, vale a pena investir em um bom CRM para advogados, já que a ferramenta permite automatizar diversos processos e controlar de maneira centralizada o contato com o cliente.
Principais aprendizados deste artigo:
- O CRM para advogados é uma ferramenta que ajuda não apenas a gerenciar o relacionamento com os consumidores, mas também a acompanhar a carteira de clientes e aumentar a taxa de fidelização.
- Para adotar a ferramenta na sua estratégia, é preciso analisar a situação atual do escritório, revisar os processos de venda, criar um funil e acompanhar o andamento de todas as etapas.
- A ferramenta ideal precisa ser personalizável, fácil de usar, ter uma versão mobile e ainda oferecer um período de testes, para que seja possível avaliar se é realmente a melhor opção para você.
- Um bom CRM pode ajudar os escritórios de advocacia a gerenciar o dia a dia dos profissionais e ainda atrair mais clientes, com menos trabalho. Crie uma conta Grátis no CRM do Agendor para ver como os recursos disponíveis te ajudam a atingir seu objetivo!
A boa notícia é que, hoje, existem diversas opções de CRM para escritórios de advocacia disponíveis no mercado. As soluções são completas e, ao mesmo tempo, fáceis de implementar e usar. Uma delas é o Agendor.
Você quer saber como essa solução pode potencializar a gestão de clientes do seu escritório? Então, continue lendo, porque neste artigo trouxemos algumas dicas para você alcançar sua meta em duas etapas: entender a importância do CRM para dar os primeiros passos e os cuidados para escolher um bom sistema de gestão.
Confira!
Qual a diferença entre CRM e software de CRM para escritórios de advocacia?
CRM é a sigla para gestão de relacionamento com o cliente. Já um sistema de CRM é a plataforma que irá ajudá-lo a fazer esse gerenciamento. Nesse caso, em vez de controlar os contatos com planilhas e outros documentos, um software de CRM pode realizar as tarefas de forma automatizada.
Dito isso, é possível usar um software para escritório de advocacia para:
- cadastrar todos os potenciais clientes e clientes em um mesmo lugar, mantendo o histórico e garantindo que os dados não se percam;
- criar as etapas de vendas e atualizá-las conforme o andamento dos contatos;
- organizar os clientes em categorias quando for um escritório que trabalhe com diferentes especialidades (direito empresarial, trabalhista, previdenciário, entre outros);
- gerenciar a agenda de compromissos do time de vendas, como reuniões de apresentação e de fechamento;
- analisar relatórios que a plataforma cria automaticamente sobre o que aconteceu no dia, na semana, no mês e no ano;
- entre outras opções que variam conforme a plataforma escolhida.
Qual a importância do CRM para escritórios de advocacia?
Advogados são profissionais que trabalham com a imagem de seus escritórios. Por isso, precisam transmitir credibilidade e confiança para ganharem novos clientes e fidelizá-los. É nessa jornada que entra o CRM para escritórios de advocacia, ao viabilizar e centralizar toda a estruturação e aplicação da estratégia de relacionamento que a empresa terá com as pessoas.
Para começar a aplicar os conceitos de CRM em seu escritório de advocacia, é preciso reservar um tempo para analisar a atual situação e estruturar processos.
Isso porque é necessário ter uma profunda compreensão sobre como a empresa funciona, quem são seus clientes e o que vende para ter todos os dados necessários para fazer o bom uso do software.
Como adotar um software para advogados no seu escritório?
Como explicamos, não basta adotar o CRM para fazer o controle de clientes para advogados sem fazer uma boa pesquisa antes. Posto isso, confira o passo a passo simples de como adotar a ferramenta no seu escritório!
1. Analise a situação atual
Veja como está o relacionamento com os seus clientes no momento e anote pontos bons (para manter) e pontos ruins (para melhorar). Analise também o relacionamento com quem ainda não é cliente, se houve perdas de oportunidades e por que aconteceram.
2. Revise os processos
Por trás de uma boa estratégia de CRM sempre há um processo organizado e sólido. Como acontece a trajetória do seu cliente desde que ele entra em contato pela primeira vez até, finalmente, assinar um contrato com seu escritório? E depois?
Se não há clareza dessas etapas do início ao fim, fica muito mais difícil construir um relacionamento duradouro, fazer o controle de clientes ou, ainda, converter vendas. No caso dos escritórios de advocacia, você pode começar revisando os seguintes processos:
- descrever as metas que quer alcançar (quantos clientes, quais nichos, etc);
- entender as necessidades do cliente (mapear as dores que levaram os seus clientes até seu escritório);
- desenvolver um bom relacionamento com quem já está na casa (mais chance de permanência ou retorno);
- excelência no atendimento;
- mapear clientes em potencial (não perder nenhuma oportunidade).
3. Crie um fluxo (funil) de vendas
O fluxo de relacionamento acontece desde o primeiro contato com o cliente e continua enquanto ele decidir ficar com seu escritório.
Já o de funil de vendas acaba ao fechar o contrato — porém, é muito importante para identificar oportunidades de vendas e evitar perdê-las no meio do caminho.
Exemplo de um funil básico para escritórios de advocacia:
Contato inicial (Telefone? Formulário? E-mail?) > Apresentação de proposta > Negociação > Fechamento de contrato > Financeiro e documentação > Cliente
Aproveite para ver quais os benefícios do funil de vendas:
4. Gerencie as etapas e os contatos
Após ter o processo estruturado, você precisa manter a entrada e saída de clientes sempre organizada e fluindo bem.
Para isso, é preciso documentar as etapas de venda e, sempre que entrar um novo contato (potencial cliente), atualizar o seu andamento nessas fases, até que o negócio seja fechado. Com esse tipo de documentação, fica mais fácil:
- identificar em qual momento do fluxo de vendas os potenciais clientes estão desistindo de fechar negócio com seu escritório;
- saber quando tempo leva, em média, para que as pessoas virem clientes de fato (tempo de maturação para a compra);
- fazer análises para saber quais os meses que mais converteram, quem entrou em contato, mas não voltou a demonstrar interesse (reativação de oportunidades), entre outros.
Aprendeu como adotar essa ferramenta, mas não sabe qual opção escolher? Então, siga com a leitura para conferir dicas que ajudam a descobrir qual o melhor CRM para advogados do mercado!
Qual o melhor CRM para advogados?
O melhor CRM para advogados deve oferecer:
- baixa complexidade dos processos;
- personalização do sistema;
- adaptação ao mobile;
- período de testes gratuito.
A seguir, confira o que avaliar em cada um destes pontos!
1. Baixa complexidade dos processos
Existem sistemas de CRM focados em negócios mais complexos e que envolvem muitas etapas e outros que são mais práticos e intuitivos.
No caso dos escritórios de advocacia, a segunda opção pode ser a melhor. Isso porque, mesmo que o processo de contratação seja mais lento, já que o cliente não fecha um contrato sem uma boa conversa, o fluxo de vendas normalmente não envolve muitas etapas.
Logo, é possível usar uma ferramenta com menos passos, mas que seja mais simples de preencher na correria do dia a dia, já que seu principal uso será para o controle de propostas e contratos para advogados.
2. Personalização do sistema
Priorize CRMs que possam ser customizáveis, principalmente com relação às etapas do processo de vendas, que envolvem o acompanhamento das propostas e contratos do escritório. Outras funcionalidades também devem ser consideradas na escolha, como:
- mapa de vendas (no caso, dos contratos);
- relatórios e métricas personalizadas;
- documentação de motivos de perda;
- calendário de compromissos;
- integrações com outros sistemas de gestão, caso seu escritório use outras ferramentas;
- notificações e resumo de tarefas;
- segmentação da carteira de clientes;
- históricos de fácil acesso.
Em resumo, quanto mais completa for a personalização, mais adaptável o sistema é para a realidade de trabalho de um escritório de advocacia.
3. Adaptação ao mobile
Com o dia a dia corrido, é importante que a plataforma tenha uma versão em app para que você e sua equipe possam acompanhar o que está acontecendo em qualquer lugar. Por exemplo, conferir os dados de um cliente que pediu a revisão de uma proposta.
Também é uma forma de atualizar os dados com mais rapidez, sem precisar estar no escritório para isso. Logo, priorize opções que tenham aplicativos mobile.
4. Período de testes gratuito
É importante testar o sistema para ver se é realmente o que você esperava e como foi a adaptação nos primeiros dias. Por isso, comece priorizando aqueles que disponibilizam um período de testes.
Para começar a estruturar a relação da sua empresa com os clientes e o processo da gestão do relacionamento, indicamos o guia completo para sua empresa implantar o CRM com sucesso. É gratuito e as dicas são bem fáceis e práticas de aplicar!
Aqui vai outra dica extra: já existe um CRM para advogados que oferece todas essas funcionalidades e muitas outras úteis para o seu escritório: o Agendor. E sabe o que é melhor? Você pode testar a solução gratuitamente.
Basta fazer o seu cadastro e começar a usar hoje mesmo!
