Quando falamos em CRM em nuvem, estamos tratando de uma tecnologia que revolucionou a forma como vendedores e líderes de vendas se relacionam com seus clientes.
É importante entender que essa solução elimina a necessidade de instalar softwares complexos em servidores locais, permitindo que todos os dados fiquem acessíveis online.
Principais aprendizados deste artigo
- O CRM em nuvem é hoje a principal solução para empresas que desejam centralizar dados, automatizar processos e dar mais mobilidade às equipes comerciais.
- Essa tecnologia segue o modelo SaaS (Software as a Service), hospedado em servidores externos com segurança avançada, criptografia e backups automáticos, o que reduz a carga de TI das empresas.
- Com o avanço do trabalho remoto e a transformação digital, o CRM em nuvem se tornou indispensável para empresas que buscam agilidade, colaboração e escalabilidade nas operações comerciais.
- Para escolher o CRM em nuvem ideal, avalie as necessidades da sua equipe como integração com e-mail, aplicativo móvel e relatórios em tempo real. Prefira soluções seguras, escaláveis e com suporte em português.
- Ao adotar o Agendor CRM, as empresas ganham produtividade, melhoram o acompanhamento das negociações e tomam decisões baseadas em dados. Experimente gratuitamente e veja na prática esses resultados.
Hoje, o CRM em nuvem deixou de ser apenas uma tendência e se consolidou como uma resposta direta à transformação digital, ao trabalho remoto e à necessidade de mobilidade das equipes comerciais.
Neste artigo, você vai mergulhar em cada aspecto dessa tecnologia: entender como ela funciona, quais benefícios oferece, como escolher a solução ideal e, principalmente, como aplicá-la no dia a dia da sua equipe de vendas de forma prática.
O que é CRM em nuvem e por que surgiu?
Para começar, vamos relembrar o que é CRM (Customer Relationship Management).
É um software usado para realizar a gestão do relacionamento com clientes, centralizando informações, acompanhando interações e ajudando a direcionar ações do time de vendas.
No modelo tradicional, era comum instalar sistemas em servidores locais, exigir grandes investimentos em hardware e manter equipes internas de TI para sustentar a operação.
Com a popularização do acesso à internet e o avanço da computação em nuvem, surgiu o CRM em nuvem, em que o fornecedor hospeda o software e os dados em servidores externos.
Isso permite que as empresas acessem a plataforma através de navegador ou aplicativo, sem necessidade de infraestrutura própria.
Leia também: Como melhorar a produtividade de uma empresa: 4 dicas que podem ser usadas juntas
Diferença entre CRM em nuvem e CRM local
A principal diferença entre o CRM local e o CRM em nuvem está na forma como o sistema é hospedado, mantido e acessado.
Enquanto o modelo local exige mais infraestrutura e gestão interna, o modelo em nuvem traz flexibilidade e praticidade.
Vamos entender cada um deles!
CRM Local
Como já vimos brevemente, o CRM local (ou on-premise) é o modelo tradicional, instalado diretamente nos servidores da empresa. Ele oferece controle total, mas exige investimentos altos e manutenção constante.
Veja quais são suas principais características:
- Requer investimento inicial elevado em licenças, servidores e infraestrutura de TI;
- A empresa é responsável pela segurança dos dados, atualizações e correções;
- O acesso pode acabar ficando limitado à rede interna, reduzindo a mobilidade e dificultando o trabalho remoto;
- Escalar o sistema para novos usuários ou unidades exige novas instalações e custos adicionais.
CRM em Nuvem
Já o CRM em nuvem é uma evolução do modelo anterior. Ele funciona hospedado em servidores do provedor e pode ser acessado pela internet de qualquer dispositivo.
- Não exige instalação local, ou seja, basta ter conexão com a internet para começar a usar;
- O custo é baseado em assinatura mensal ou anual, eliminando grandes investimentos iniciais;
- O provedor é responsável pela segurança, backups automáticos e atualizações constantes;
- Permite acesso remoto de qualquer lugar, ideal para equipes comerciais e trabalho híbrido;
- É altamente escalável e flexível, adaptando-se ao crescimento da empresa sem interrupções.
Por que as empresas migraram para a nuvem
De acordo com estudo realizado pela Super Office, em 2022, 87% das organizações já utilizavam algum tipo de CRM baseado na nuvem. Antes, em 2008, apenas 12% das empresas usavam alguma solução do tipo.
Ou seja, podemos perceber como esse tipo de ferramenta cresceu com o passar dos anos. Esse movimento se intensificou pela necessidade de trabalhar remotamente, compartilhar dados de maneira segura e responder rapidamente às demandas dos clientes.
A nuvem permite que pequenas e médias empresas usufruam de recursos avançados antes disponíveis apenas para grandes corporações, graças ao formato de assinatura e à eliminação de altos custos iniciais.
Como funciona o CRM em nuvem
Antes de adotar um CRM em nuvem, é importante entender como ele opera nos bastidores e o que o torna tão eficiente para equipes comerciais. Vamos lá!
1. Arquitetura SaaS e servidores remotos
O CRM em nuvem é fornecido como Software as a Service (SaaS): o fornecedor hospeda o software em servidores próprios, realiza a manutenção e oferece acesso via internet.
Ao contratar um plano, a empresa utiliza um login e senha para acessar a plataforma e armazena seus dados remotamente.
Essa arquitetura elimina a necessidade de instalar aplicativos pesados, permite atualizações automáticas e assegura alta disponibilidade.
A seguir, entenda melhor como funciona essa tecnologia:
- Servidor remoto: os dados ficam em data centers de empresas especializadas, o que garante infraestrutura escalável e redundância para evitar perdas de informação;
- Atualizações contínuas: novas funcionalidades e correções são implementadas pelo fornecedor sem interromper o trabalho da equipe;
- Modelos de assinatura: as empresas pagam apenas pelos recursos e usuários que precisam, podendo escalar de forma flexível conforme a equipe cresce.
2. Experiência para colaboradores
Uma das principais vantagens do CRM em nuvem é a experiência de uso simplificada para vendedores, líderes de vendas e marketing.
Eles podem acessar todas as informações a partir de qualquer dispositivo com internet, seja desktop, tablet ou smartphone. Além disso, muitas empresas fornecem também aplicativos próprios para facilitar o uso remoto.
Veja os principais benefícios que um CRM em nuvem oferece para a experiência dos times:
- Acesso imediato aos dados: quando um vendedor está em reunião externa e precisa consultar o histórico de um cliente, ele consegue encontrar rapidamente todas as interações e negociações sem depender de planilhas ou e‑mails dispersos;
- Registro em tempo real: é possível atualizar o andamento das oportunidades imediatamente após uma visita ou ligação, mantendo todo o time alinhado;
- Agilidade na tomada de decisões: líderes de vendas visualizam painéis de desempenho e relatórios, ajudando a ajustar estratégias e metas em tempo real.
3- Infraestrutura e segurança fornecidas pelo provedor
Provedores de CRM em nuvem investem em infraestrutura robusta e medidas de segurança para proteger as informações das empresas.
Isso inclui políticas de criptografia, autenticação de múltiplos fatores, backups regulares e conformidade com normas de proteção de dados.
Confira como esse tipo de infraestrutura fornecida pelos CRMs em nuvem impacta a sua empresa:
- Backup automático: em muitos casos os dados podem ser copiados em intervalos regulares para garantir a recuperação em caso de falhas;
- Redução da carga de TI do time interno: não é necessário configurar servidores, aplicar patches de segurança ou investir em hardwares caros. O provedor se encarrega dessas tarefas;
- Criptografia e certificações: serviços confiáveis utilizam criptografia avançada, têm certificações e seguem regulamentações como a LGPD.
- Monitoramento 24/7: equipe de segurança monitorando servidores para detectar intrusões e vulnerabilidades.
Como escolher o CRM em nuvem ideal para sua empresa
1. Defina objetivos e desafios
Antes de avaliar as opções, entenda exatamente o que deseja resolver com um CRM em nuvem. Confira:
- Custos e previsibilidade financeira: avalie se o modelo de assinatura mensal ou anual do CRM em nuvem se encaixa no seu orçamento;
- Facilidade de uso e adoção pela equipe: verifique se o sistema é intuitivo o suficiente para que o time de vendas realmente use no dia a dia;
- Suporte e atendimento do fornecedor: o provedor oferece suporte rápido e em horário comercial brasileiro? Para equipes de vendas é importante ter atendimento local e documentação em português;
- Feedback da equipe: reúna vendedores, gestores e outros usuários para avaliar a solução e ajudar na decisão.
2. Considere tamanho da equipe e orçamento
Identifique o número de usuários que irão utilizar o CRM e quanto a empresa está disposta a investir. Vale também avaliar alguns dos pontos abaixo:
- Planos gratuitos ou trial: muitos CRMs oferecem versões gratuitas com recursos limitados. São boas opções para testes;
- Crescimento projetado: se você planeja dobrar a equipe nos próximos meses, escolha uma solução que permita escalabilidade sem custos exorbitantes;
- Retorno sobre investimento (ROI): calcule quanto tempo economizado e quantas vendas adicionais serão necessárias para justificar a assinatura.
3. Verifique recursos indispensáveis
Alinhe os recursos de que sua equipe realmente precisa.
- Funcionalidades essenciais: gestão de contatos, funil, automação, relatórios e integração com e‑mail estão entre as principais.
- Suporte a dispositivos móveis: se os vendedores trabalham em campo, um aplicativo eficiente é obrigatório.
- Integrações nativas: verifique se a ferramenta se conecta aos sistemas que você já utiliza.
4. Necessidade de conexão estável
O CRM em nuvem depende de acesso à internet. Em locais com conexão instável, o uso pode ser prejudicado.
Você precisa verificar quais funcionalidades o sistema oferece para minimizar os riscos de uma conexão instável. Entenda:
- Conexão redundante: apesar desse ponto não ter relação com o fornecedor, é importante contratar internet de qualidade e, se possível, manter uma segunda conexão para garantir disponibilidade;
- Aplicativos offline: verifique se o CRM oferece funções offline que sincronizam dados quando a conexão retorna, principalmente no caso de aplicativos.
5. Entenda como funciona o controle dos dados
Ao usar um CRM em nuvem, os dados ficam armazenados nos servidores do fornecedor. Se o provedor falhar, pode haver risco de indisponibilidade ou perda de informações.
Por isso, você deve ficar atento se o parceiro atende a certos requisitos, como:
- Backup próprio: alguns sistemas permitem exportação periódica de dados. Configure backups quando perceber que é necessário para ter uma cópia independente;
- Plano de contingência: veja quais são os principais procedimentos para recuperação de dados em caso de interrupção do serviço;
6. Avaliação de fornecedores
Escolher o fornecedor certo é crucial para o sucesso da implantação. Vale checar a reputação da empresa. Veja o que você deve avaliar:
- Histórico de mercado: opte por empresas com experiência e boa reputação;
- Escalabilidade e personalização: avalie se o sistema permite adicionar módulos, personalizar campos e adequar fluxos ao seu processo;
- Custo-benefício: compare não apenas preço, mas os recursos inclusos em cada plano.
Como Agendor CRM ajuda seu time a vender mais
Na hora de avaliar diferentes soluções, alguns recursos são indispensáveis. Eles garantem que o CRM auxilie a equipe de vendas em todas as etapas do relacionamento com o cliente.
Com presença em mais de 6 mil empresas brasileiras, o Agendor CRM é uma solução em nuvem completa, capaz de unir organização, análise e automação em todas as etapas do processo comercial.
A seguir, listamos algumas das principais funcionalidades da plataforma:
Gestão de contatos e leads
Ter um lugar único para armazenar todas as informações de clientes, leads e prospects é fundamental. Entenda o que o Agendor CRM oferece:
- Cadastro completo: registre dados de contato, histórico de interações, preferências e observações relevantes.
- Follow-ups agendados: use lembretes para retornar aos clientes no momento certo, evitando esquecimento de oportunidades.
- Classificação de leads: categorize prospects por fase do funil, potencial de compra e origem para priorizar esforços.
Veja o vídeo abaixo e descubra tudo o que o Agendor é capaz de fazer pelo seu negócio:
Funis de vendas e dashboards
Acompanhar o funil de vendas de forma clara e medir o desempenho da equipe ajuda a identificar gargalos e oportunidades. Veja o que é possível fazer com o Agendor CRM:
- Visualização no formato kanban: arraste oportunidades entre etapas para acompanhar o progresso. Ideal para vendedores visualizarem o próprio pipeline;
- Registre oportunidades na hora, mantendo o controle total sobre cada novo negócio que surgir;
- Acompanhe o pipeline em tempo real, identifique gargalos e priorize as oportunidades com maior potencial de fechamento.
Relatórios e análises em tempo real
Relatórios em tempo real fornecem aprendizados valiosos para ajustar estratégias. Com o Agendor CRM, você tem acesso a relatórios como:
- Análise de ciclo de vendas: entenda quanto tempo leva para fechar negócio em cada etapa do funil e identifique onde o processo pode melhorar;
- Produtos mais vendidos: oportunidade de monitorar quais são os produtos e/ou serviços com melhor desempenho para trabalhar em campanhas e estratégias de vendas;
- Relatórios de performance individual: compare vendedores, identifique quem está acima ou abaixo das metas e ofereça coaching direcionado.
Veja abaixo como funcionam alguns dos relatórios do Agendor CRM:
Integrações com outras ferramentas
Um CRM em nuvem de qualidade deve se integrar a soluções externas para unificar processos. Veja o que você pode fazer com as integrações que o Agendor CRM oferece:
- Centralize seus compromissos com a integração de e-mail e agenda: sincronize contatos, calendários e mensagens para acompanhar a comunicação com seus leads;
- Conecte o Agendor a outros sistemas via API: integre o CRM com qualquer plataforma que possua uma API aberta ou permita inserção direta de dados, automatizando processos como envio de leads, atualização de negócios e sincronização de informações entre sistemas;
- Integre suas conversas do WhatsApp ao CRM: identifique novos números no WhatsApp e cadastre-os no CRM em poucos cliques.
Confira como funciona para salvar uma conversa do Whatsapp Web por meio da integração gratuita via Google Chrome:
Aplicativo móvel
Com um CRM acessível pelo celular, os vendedores podem gerenciar negociações de qualquer lugar, sem depender do computador.
Com o app do Agendor, sua equipe tem todas as informações sempre à mão, garantindo agilidade no atendimento e acompanhamento em tempo real. Veja alguns dos recursos que você pode aproveitar:
- Acesso offline: continue trabalhando mesmo sem conexão à internet. Todas as atualizações serão sincronizadas automaticamente assim que o sistema voltar a ficar online;
- Notificações push e lembretes automáticos: receba alertas sobre tarefas, follow-ups e prazos importantes, mantendo-se atualizado sem precisar abrir o CRM o tempo todo;
- Colaboração em equipe: compartilhe arquivos, comentários e atualizações diretamente no CRM para alinhar todo o time.
Veja todas as funcionalidades do app do Agendor CRM:
Agora que você já conhece melhor como funciona o dia a dia com o Agendor CRM, que tal colocar tudo isso em prática?
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FAQ: perguntas frequentes sobre CRM em nuvem
1. Quais são os principais benefícios do CRM em nuvem para vendedores?
Para vendedores, os maiores benefícios são a mobilidade — poder consultar e registrar informações em campo, a automação de tarefas (que reduz atividades repetitivas) e a visibilidade do funil em tempo real.
Isso permite acompanhar oportunidades, programar follow‑ups e personalizar atendimentos conforme o histórico de cada cliente.
2. É seguro armazenar dados de clientes na nuvem?
Sim, desde que você escolha um fornecedor confiável.
Como falado anteriormente ao longo do artigo, provedores de CRM em nuvem adotam medidas como criptografia de dados, backups automáticos e certificações de segurança.
Além disso, oferecem recursos de autenticação robusta e permitem configurar permissões de acesso.
É recomendável combinar essas proteções com boas práticas internas, como treinamento da equipe e políticas de segurança.
3. O CRM em nuvem precisa ser instalado?
Não. Diferente dos CRMs locais, o CRM em nuvem é acessado diretamente pelo navegador ou aplicativo, sem necessidade de instalação ou servidores próprios.
Basta ter conexão à internet para começar a usar — o provedor se encarrega de atualizações e manutenção automática.
4. É possível personalizar um CRM em nuvem para o meu tipo de negócio?
Sim. A maioria dos CRMs em nuvem permite customizar campos, etapas do funil, relatórios e dashboards, adaptando o sistema à realidade de cada empresa.
Isso garante que o CRM se molde ao seu processo de vendas e não o contrário.
