Campos customizados por funil no CRM é a novidade que o Agendor lançou para deixar você escolher quais campos aparecem no cadastro de negócios, e em que ordem, para cada funil do seu processo comercial.
Um vendedor de prospecção abre um negócio novo e encontra, no meio do formulário, o campo “Número do Contrato”. Ele nunca vai preencher esse campo, porque contrato só existe depois que o negócio fecha e vira cliente de pós-venda. Mesmo assim, o campo está ali, ocupando espaço, exigindo um scroll a mais antes de chegar no que realmente importa naquele momento.
Essa cena se repete em qualquer empresa que trabalha com mais de um funil de vendas. A maioria dos CRMs trata todo negócio da mesma forma, com o mesmo formulário, não importa se ele está numa etapa de qualificação de lead, numa negociação de parceria ou já dentro do relacionamento de pós-venda.
O detalhe é que cada processo comercial tem sua própria lista de informação relevante. Prospecção, parceria, pós-venda: nenhum desses processos usa exatamente os mesmos dados, e forçar todos eles a conviver num único formulário só cria ruído.
Numa única conta de CRM podem existir, por exemplo:
- um funil de Prospecção, focado em qualificar um lead novo;
- um funil de Parcerias, com campos próprios sobre o parceiro e o acordo comercial;
- um funil de Pós-venda, onde entram informações como número de contrato e data de renovação.
Cada um desses funis tem seus próprios campos customizados, e todos costumam acabar no mesmo formulário de cadastro, misturados. O Agendor CRM passou a resolver isso direto na configuração de cada funil, sem precisar criar conta separada nem duplicar processo.
O problema nunca foi ter campo customizado demais. Uma empresa pode ter cinco, dez, quinze campos no total, e isso nunca foi o gargalo. O gargalo é todos eles aparecerem juntos, na mesma tela, para todo mundo, o tempo todo, independente do funil em que o negócio está.
Um formulário genérico não serve bem para nenhum funil
Quando o cadastro de negócio mistura campo de todos os funis, quem sai perdendo é justamente quem mais precisa de agilidade: o vendedor no meio da negociação.
Um formulário longo demais custa tempo. Não é só o segundo a mais rolando a tela, é o vendedor perdendo o fio da conversa com o lead enquanto procura o campo certo no meio de outros que não têm nada a ver com aquele processo.
Custa também precisão. Quanto mais campo fora de contexto num formulário, maior a chance de alguém preencher a informação errada no lugar errado, ou ignorar um campo obrigatório só porque ele estava escondido no meio de outros irrelevantes.
E custa padronização. Sem um formulário próprio por funil, cada vendedor decide sozinho quais campos ignorar e em que ordem prestar atenção neles, e o gestor nunca tem certeza de que o time inteiro está seguindo o mesmo critério.
Isso fica ainda mais claro numa empresa que vende direto para o cliente final e também trabalha com parceiros de canal. O time de vendas diretas cadastra negócio no funil B2B, e o time de canal cadastra negócio no funil de Parcerias. Sem separação por funil, os dois times esbarram no mesmo formulário: campo de comissão de parceiro aparece para quem vende direto, e campo de perfil do cliente final aparece para quem gerencia parceria. Nenhum dos dois times usa o campo do outro, mas os dois convivem com ele na tela, negócio após negócio.
Campos customizados para cada funil, sem esforço manual
Com os campos customizados por funil, você escolhe, funil a funil, quais campos aparecem no cadastro de negócio, e em que ordem eles são exibidos.
Um campo pode estar visível e na 2ª posição no funil de Prospecção B2B, e oculto no funil de Pós-venda, sem que uma configuração afete a outra. Cada funil guarda a própria lista e a própria ordem, de forma independente.
Veja o que dá para fazer com essa novidade.
Escolha quais campos aparecem em cada funil
Se você tem aquele campo de “Número do Contrato” que só faz sentido para o seu time de pós-venda, chega de deixar ele visível também para quem está prospectando um lead novo.
- Selecione o funil de Prospecção e oculte o campo “Número do Contrato”;
- Selecione o funil de Pós-venda e mantenha esse mesmo campo visível;
- Repita a lógica para qualquer outro campo que só faça sentido em um processo específico, como um campo próprio do funil de Parcerias.
O resultado é direto: o campo some da tela de quem está prospectando um lead, e continua aparecendo, no lugar certo, para quem está fechando um contrato.
Mostre os campos decisivos no topo do formulário
Aquele campo que decide a venda não precisa ficar perdido no fim da lista só porque foi criado depois dos demais.
- Arraste o campo mais importante do funil para o topo do formulário;
- Deixe os campos secundários mais abaixo, na ordem que fizer sentido para o seu processo;
- Configure essa ordem funil a funil, sabendo que um ajuste não muda a ordem dos outros.
Assim, quem está com o negócio na mão vê primeiro o que realmente pesa na decisão daquele funil, sem precisar rolar a tela procurando a informação certa.
Oculte campos sem perder nenhum dado
Ocultar um campo de um funil não apaga nenhuma informação que o seu time já registrou.
- O valor que já foi preenchido continua guardado no CRM, mesmo com o campo oculto na tela;
- Se esse negócio avançar, ou voltar, para um funil onde o campo está visível, a informação reaparece sozinha, sem nenhuma ação manual;
- Isso vale também se o negócio mudar de funil mais de uma vez ao longo do processo.
Ou seja, ocultar é só uma questão de tela. O dado continua ali, guardado, esperando o momento certo de aparecer de novo.
Escolha em quais funis um campo novo vai aparecer
Se você criou um campo que só faz sentido em um processo específico, como “Motivo da Renovação”, não precisa deixar ele poluindo todos os outros funis da conta.
- Na hora de criar o campo customizado, escolha em quais funis ele deve aparecer;
- Deixe marcado só o funil onde ele realmente faz sentido, como o funil de Renovação de Contrato;
- Pronto: o campo já nasce restrito ao lugar certo, sem precisar de nenhum ajuste depois.
Esse tipo de escolha evita que um campo criado para um processo específico vire ruído em todos os outros funis da sua operação comercial.
Cada processo comercial no seu próprio ritmo
O ganho de organizar os campos por funil aparece em pontos diferentes da rotina comercial:
- quem prospecta ganha um formulário mais curto e direto, com só o que importa para qualificar um lead novo, sem campo de contrato ou de renovação no meio do caminho;
- quem cuida de parcerias enxerga só a informação relevante para aquele tipo de acordo, sem misturar campo de venda direta com campo de parceria;
- quem trabalha em pós-venda encontra logo no início do formulário os campos que decidem aquele processo, como número de contrato e data de renovação, sem precisar procurar entre campos de outros funis;
- o gestor comercial ganha um processo mais fácil de treinar, porque cada funil já vem com o próprio formulário pronto, sem depender de explicar, negócio a negócio, quais campos ignorar.
Esse último ponto pesa bastante para operações que estão sempre recebendo vendedor novo no time: um formulário organizado por funil já ensina, na prática, o que é relevante para cada etapa do processo comercial, sem precisar de um manual à parte.
Tem outro ganho que costuma passar despercebido: o de padronização entre times. Quando cada funil tem sua própria lista de campos, na sua própria ordem, todo mundo que atua naquele processo vê exatamente a mesma tela, na mesma sequência. Isso facilita a rotina de gestão: revisar um negócio de prospecção fica mais rápido quando o gestor sabe, de antemão, em que posição vai encontrar cada informação, porque essa posição é sempre a mesma para aquele funil, independente de quem cadastrou o negócio.
E como nenhum dado se perde quando um campo é ocultado, esse tipo de organização não trava negócio que já está em andamento. Um negócio que nasceu no funil de Prospecção com um campo preenchido continua com esse valor guardado, mesmo depois de avançar para um funil onde aquele campo não aparece mais. Se ele voltar, o valor volta junto.
Leve os campos customizados por funil para a sua próxima rodada de cadastros
Se a sua empresa trabalha com mais de um funil, prospecção, parceria, pós-venda, ou qualquer outra combinação de processos comerciais, os campos customizados por funil resolvem um problema que costuma se repetir todo santo dia: o time travando em formulários cheios de campo sem relação com o momento da negociação.
É um ajuste que você faz uma vez, funil a funil, e que já muda a rotina de cadastro a partir do próximo negócio criado. Não precisa esperar o próximo ciclo, nem o próximo planejamento, para sentir a diferença.
Quer ver como fica com o seu próprio processo comercial?
Crie sua conta grátis no Agendor CRM e configure ainda hoje os campos certos para cada etapa da sua operação.
Quer conhecer todo o potencial do Agendor CRM? Assista ao vídeo abaixo:
