O Agendor CRM lançou os campos de impostos e taxas em produtos, um recurso que soma automaticamente esses valores ao total de cada proposta, sem depender de planilha paralela ou cálculo manual.
Seu time já mandou propostas com o IPI errado, o desconto aplicado sobre a base errada ou aquele ICMS que alguém esqueceu de somar na correria do fechamento?
Se a resposta for “mais do que eu gostaria de admitir”, o problema não é falta de atenção do vendedor. É que impostos e taxas em produtos, na maioria das operações B2B, ainda dependem de planilha paralela e calculadora na hora de montar a proposta.
Isso pesa mais em indústrias, distribuidoras e transportadoras, onde o preço de tabela quase nunca é o preço final de uma proposta.
Numa única linha de produto podem entrar:
- IPI, calculado como percentual sobre o valor do item;
- ICMS, também percentual, e nem sempre com a mesma alíquota do IPI;
- ICMS-ST, muitas vezes já calculado fora do CRM e lançado como valor fixo em reais;
- taxa de serviço, comum em operações que agregam instalação ou suporte ao produto vendido;
- acréscimo de parcelamento, quando a condição de pagamento muda o valor final.
Cada um desses valores tem sua própria regra de cálculo, e todos precisam entrar certos antes de a proposta sair da empresa. O Agendor CRM passou a resolver isso direto na ficha do produto, sem planilha auxiliar e sem depender de quem está mais atento naquele dia.
Quanto tempo o seu time perde recalculando a mesma conta toda vez?
Pare um segundo e faça a soma: quantos minutos um vendedor gasta, em cada proposta, conferindo se o imposto foi somado certo? Numa distribuidora que fecha 30 ou 40 propostas por semana, mesmo 10 minutos de conferência manual por proposta somam várias horas de trabalho todo mês, gasto revisando cálculo em vez de negociar.
E não é só tempo. É confiança: uma proposta que chega ao cliente com o valor errado, para mais ou para menos, mancha a credibilidade de quem está negociando.
É também padronização: sem uma regra única aplicada pelo CRM, cada vendedor calcula do seu jeito, muda de planilha para planilha, e o gestor nunca tem certeza real de que o time inteiro está seguindo o mesmo critério.
Em propostas com muitas linhas de produto, cada uma com sua própria composição de impostos, esse risco não some, ele se multiplica a cada item adicionado.
E se impostos e taxas em produtos entrassem sozinhos na proposta?
É essa a proposta do novo recurso do Agendor CRM: campos de produto que, além de guardar uma informação, também somam valor automaticamente ao total da linha, do negócio e da proposta.
Existem dois tipos de campo disponíveis para isso no CRM:
- Porcentagem: campo novo, com máscara de percentual, pensado para impostos e taxas calculados sobre o valor do produto, como um IPI de 10%;
- Número decimal: campo que já existia no Agendor CRM, usado quando o valor chega pronto em reais, como um ICMS-ST calculado fora do sistema.
Em qualquer um dos dois tipos, existe uma opção chamada Somar valor no produto. Enquanto ela está desligada, o campo funciona apenas como registro. Assim que é ativada, o valor passa a compor automaticamente o total da proposta, sempre que aquele produto for adicionado a uma negociação.
Quem informa o percentual ou o valor de cada imposto continua sendo você. O que o CRM garante é que, uma vez informado, esse valor nunca mais precise ser recalculado na mão em cada proposta nova. O recurso está disponível para clientes dos Planos Pro, Performance e Corporativo.
Configure o imposto uma vez e use em todas as propostas
A vantagem principal desse modelo é que o trabalho de configuração é feito uma única vez, no cadastro do produto dentro do CRM, e não repetido a cada proposta. Um administrador do CRM cria o campo, escolhe o tipo certo para o caso (percentual ou valor fixo), ativa a opção de soma e define o valor padrão daquele imposto ou taxa.
A partir desse momento, todo produto que usar aquele campo já entra em qualquer proposta nova com o imposto embutido, sem que o vendedor precise fazer nada além de adicionar o produto normalmente.
E se uma negociação específica exigir um percentual diferente do padrão, dá para ajustar isso direto na proposta, linha a linha, sem alterar o cadastro original do produto no CRM.
Quando o produto tem mais de um imposto ativo ao mesmo tempo, como IPI e um ICMS-ST lançado em reais, cada campo é somado de forma independente sobre a mesma base, que é sempre o valor da linha já com desconto aplicado.
Não existe imposto sobre imposto, e a ordem em que os campos foram criados no CRM não muda o resultado final.
Faça a soma do IPI, ICMS e desconto na mesma proposta e veja o resultado
Veja como isso se traduz em números dentro de uma proposta real:
- um motor elétrico de R$ 100,00, sem desconto, com IPI de 10% ativo, fecha em R$ 110,00 na proposta, com o imposto detalhado ao lado do item;
- o mesmo motor com 10% de desconto negociado tem o IPI calculado sobre R$ 90,00, não sobre R$ 100,00, porque a base é sempre o valor da linha depois do desconto, e a proposta fecha em R$ 99,00;
- se esse item também tiver um ICMS-ST de R$ 15,00 lançado como campo Número decimal, esse valor entra fixo, sem sofrer desconto e sem ser multiplicado pela quantidade, levando a linha a R$ 114,00.
Ninguém no time precisa lembrar dessas regras de cabeça: elas já estão embutidas no cálculo do CRM. E como o total já nasce correto dentro da proposta, ele também aparece certo em todas as telas que dependem dele, como funil, metas e relatórios.
Não existe um valor “de vitrine” no funil e outro “de verdade” na proposta enviada ao cliente: é o mesmo número, em todos os lugares do CRM.
Isso também ajuda em situações mais delicadas, como uma disputa comercial em que o cliente questiona um valor combinado.
Como cada imposto fica registrado separadamente na linha do produto, é possível abrir a proposta no CRM e mostrar exatamente o que foi cobrado e por quê, sem precisar reconstruir a lógica de cabeça meses depois.
Recupere o tempo do seu time comercial
O ganho de tempo aparece em pontos diferentes da operação:
- o vendedor ganha uma etapa a menos no meio da negociação, porque preenche o produto na proposta e o imposto já vem calculado com o valor padrão, sem precisar abrir uma planilha auxiliar antes de enviar;
- o gestor comercial deixa de precisar revisar manualmente cada proposta antes da saída, porque a regra de cálculo está aplicada de forma automática e igual para todo o time, direto no CRM;
- indústrias, distribuidoras e transportadoras, que lidam com propostas grandes e carga tributária relevante, resolvem a complexidade fiscal uma vez, no cadastro do produto, em vez de repeti-la a cada proposta nova.
Esse último ponto pesa especialmente para quem monta propostas com muitos itens, cada um com sua própria combinação de IPI, ICMS e taxas adicionais.
Um erro de cálculo numa única linha, nesse cenário, pode significar margem perdida ou uma renegociação constrangedora com o cliente. Ter os campos de imposto configurados no CRM elimina essa fonte específica de erro antes que ela aconteça.
Leve o controle do cálculo de impostos e taxas em produtos para as suas próximas propostas
Se a sua operação convive com IPI, ICMS, ICMS-ST ou qualquer acréscimo que precise entrar no valor final do produto, configure esses campos no CRM antes da próxima leva de propostas.
É um ajuste pontual no cadastro que evita um problema recorrente: aquele tipo de erro que só aparece depois que a proposta já foi enviada ao cliente.
Quer ver como fica na prática, com o seu próprio catálogo de produtos?
Crie sua conta no Agendor CRM e configure os campos de impostos e taxas em produtos em um mesmo lugar.
Quer conhecer todo o potencial do Agendor CRM? Assista ao vídeo abaixo:
