Como a Won Gestão substituiu planilhas por visibilidade e controle

Com mais de oito anos de atuação no mercado, a Won Gestão nasceu a partir de uma sólida experiência no universo de Recursos Humanos e hoje atua de forma integrada em três frentes principais.

A empresa é uma corretora de seguros com foco em benefícios e saúde, oferece gestão ocupacional e também serviços completos de RH, como recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento.

Principais destaques deste case:

“Usávamos planilhas do Excel, e era desafiador. Faltavam informações e os dados não eram tão claros.”
“Testamos algumas ferramentas e achamos o Agendor uma ferramenta muito prática de ser usada, muito fácil de entender.”
“O atendimento é um ponto diferencial. Sempre que eu preciso de apoio, eu tenho suporte.”
“Agora, a gente tem mais agilidade, mais fluidez nos processos e mais autonomia para o time.”
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À frente da empresa está Rafaeli Wingler, profissional com formação em RH e mais de 15 anos de experiência no mundo corporativo. Em fase de expansão e crescimento, a Won Gestão atende pequenas, médias e grandes empresas, e tem como um de seus valores centrais o cuidado com as pessoas, sem abrir mão de processos bem estruturados.

A seguir, Rafaeli conta como era a gestão comercial antes do Agendor, o processo de escolha do CRM, a implementação junto ao time e os ganhos percebidos na rotina. Sempre reforçando a importância de usar tecnologia como aliada, sem perder a proximidade com o cliente. Confira!

Como era a gestão comercial antes do Agendor?

Rafaeli Wingler: Usávamos planilhas do Excel, e era desafiador. Faltavam informações e os dados não eram tão claros. Sempre ficavam dúvidas.

Perdíamos muito tempo com o cliente, seja para enviar boleto, seja para mandar uma nova cotação.

Com a planilha, todo dia a gente ficava olhando, e se alguém faltava, tinha que olhar a planilha do outro. Era mais difícil e o desafio era maior.

Agora, tem tudo registrado. Quando alguém sai de férias, tudo está registrado, fica bem mais fácil de acompanhar.

Quando a gente vê que a tecnologia chega para ajudar, para apoiar, a gente consegue automatizar muita coisa e muitos processos que antes eram manuais.

Em que momento vocês decidiram que não dava mais para seguir com as planilhas?

RW: Nós participamos de muitos eventos e feiras, e não tinha como mandar e-mails um por um (para os leads).

Às vezes era uma mensagem que precisava ser registrada, imagina mandar para o WhatsApp e cada um registrar depois. Demorava muito.

Então, pensei: “Não é possível que, com tanta tecnologia hoje, a gente ainda esteja patinando com planilha, isso é inadmissível”.

Se identificou com a Won Gestão? Veja no vídeo abaixo como abandonar as planilhas de vez:

Como foi o processo de busca e escolha de um CRM?

RW: Testamos algumas ferramentas até chegar no Agendor. Eu usei a inteligência artificial para pesquisar e fiz algumas perguntas a pessoas que já usavam outros CRMs.

Achamos o Agendor uma ferramenta muito prática de ser usada, muito fácil de entender, dinâmica.

Quando eu comecei a testar e vi a facilidade de usar, me identifiquei muito com o app. Depois fui compartilhando com a minha sócia.

Ficamos testando durante alguns meses até entender e identificar que o Agendor estava dentro do perfil que a gente buscava.

Queríamos uma plataforma que tivesse um custo acessível e que entregasse valor. O Agendor não é o mais barato do mercado, mas o valor que ele entrega é muito maior.

O que mais pesou na decisão?

RW: O atendimento é um ponto diferencial. Sempre que eu preciso de apoio, eu tenho suporte.

Hoje tudo é muito tecnológico e, às vezes, é muito chato você precisar resolver algo e ficar falando só com robô. No Agendor, isso é diferente.

Esse valor agregado faz muito sentido para mim. Dentro de tudo que eu pesquisei, o Agendor é a ferramenta mais completa.

Como foi a implementação do Agendor com a equipe?

RW: Nós contratamos o treinamento personalizado, fomos atendidos pelo Vitor Aranha, e foi maravilhoso.

Explicamos nossas dores, nossos desafios, dificuldades, e ele sempre buscou soluções para apoiar a gente.

Esse foi um diferencial enorme. O acompanhamento foi muito próximo e, sempre que precisei, o Vitor ou alguém da equipe estava disponível pelo chat ou WhatsApp.

Como o time reagiu à adoção da ferramenta?

RW: Eles gostaram. É o que eu falo para o meu time, a inteligência artificial não é mais uma opção de usar ou não usar, ela veio para ficar.

Ou a gente aprende e se adapta, ou vamos ficar para trás.

A gente precisa trazer tecnologia sem perder a parte humana, que é algo que a gente preza muito aqui.

Como o Agendor faz parte da rotina de vocês hoje?

RW: Temos nove pessoas hoje, e todo o time usa as soluções do Agendor. Temos funil para tudo. Funil para a corretora, funil para gestão ocupacional e para gestão de RH.

Cada time tem o seu funil e faz ali as tratativas. Todo mundo usa.

Todo o acompanhamento comercial é registrado na plataforma. Qualquer movimentação, qualquer atividade diferente, cliente novo ou cliente antigo, tudo fica registrado.

Isso já faz parte da nossa rotina diária, de toda a equipe.

Quais funcionalidades vocês mais usam?

RW: No CRM, é o funil de vendas. Ver o que está entrando, o prazo, registrar tudo que entra de venda, tudo que está sendo comercializado dos nossos serviços.

Veja como montar seu funil do zero no Agendor CRM:

Também usamos a integração com o Agendor Chat. Quando precisamos falar com o cliente, é tudo pelo WhatsApp, já fica registrado e faz essa sincronização com o CRM.

Conheça o poder do Agendor Chat, seu WhatsApp para vendas consultivas:

Quais foram os principais ganhos percebidos após a adoção do Agendor?

RW: O principal é o acompanhamento. Hoje não existe mais “esqueci de enviar uma mensagem”. Se o cliente pediu para ligar daqui a 30 dias, é só deixar registrado.

A gente ganhou tempo, ganhou organização e uma comunicação mais eficaz com os clientes.

É um acompanhamento automático, mas sem perder a parte humanizada, que para nós é extremamente importante.

Como você resumiria o antes e o depois do Agendor?

RW: Antes, a gente dependia de planilhas manuais e perdia prazos.

Agora, a gente tem mais agilidade, mais fluidez nos processos e mais autonomia para o time.

Faça como a Won Gestão e ganhe tempo, controle e autonomia com as soluções do Agendor!

A experiência da Won Gestão mostra que tecnologia e atendimento humanizado não são opostos. Pelo contrário: quando bem aplicada, a tecnologia ajuda a ganhar tempo, reduzir falhas e fortalecer relações.

Veja como o Agendor CRM, o Agendor Chat e a inteligência artificial te ajudam a ter uma visão clara do seu processo comercial, do relacionamento com seus clientes e dos resultados do seu time.

Conheça o ecossistema Agendor em 4 minutos: