- Um CRM para contabilidade \u00e9 uma ferramenta poderosa, que permite otimizar a rela\u00e7\u00e3o com seus prospects, facilitar as negocia\u00e7\u00f5es e contribuir para a satisfa\u00e7\u00e3o e a fideliza\u00e7\u00e3o de clientes<\/a>.<\/li>
- O CRM auxilia na organiza\u00e7\u00e3o do processo de vendas e na gest\u00e3o de relacionamento, al\u00e9m de ajudar no mapeamento da jornada do cliente<\/a>, a fim de identificar suas prefer\u00eancias e necessidades.<\/li>
- Ao escolher uma plataforma CRM, \u00e9 importante se atentar a alguns crit\u00e9rios, como optar por uma ferramenta baseada em nuvem, que ofere\u00e7a um per\u00edodo de testes ou uma vers\u00e3o gratuita para experimentar, que seja facilmente integrada a outras ferramentas<\/a> e torne seus processos mais eficientes.<\/li>
- Escolher o software de CRM<\/a> certo para a sua empresa \u00e9 determinante para o seu sucesso. Portanto, opte por um que ofere\u00e7a funcionalidades adequadas \u00e0s necessidades do seu neg\u00f3cio e que seja capaz de acompanhar o seu crescimento.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Profissionais de contabilidade geralmente t\u00eam perfil anal\u00edtico e s\u00e3o pessoas bastante organizadas. Isto \u00e9: recolhem dados de seus clientes, analisam a situa\u00e7\u00e3o e tomam provid\u00eancias para manter a sa\u00fade financeira da empresa em ordem<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Agora, e na hora de atrair novos clientes? Como um contador deve proceder para aumentar suas vendas e fazer sua empresa crescer?<\/p>\n\n\n\n
Na verdade, o procedimento \u00e9 bem parecido<\/strong>: coletar informa\u00e7\u00f5es sobre o perfil das empresas que pretende conquistar, analisar sua situa\u00e7\u00e3o financeira e tomar as provid\u00eancias cab\u00edveis para construir um relacionamento e encantar esses clientes.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 a\u00ed que entra a plataforma de vendas para contabilidade, o CRM.<\/p>\n\n\n\n
Quer saber como funciona na pr\u00e1tica?<\/p>\n\n\n\n
Neste post, explicamos o que \u00e9 um CRM de contabilidade, quais s\u00e3o as principais caracter\u00edsticas e benef\u00edcios desse tipo de ferramenta e como escolher um software para fazer a gest\u00e3o dos seus clientes e de suas vendas. Continue conosco!<\/p>\n\n\n\n
O que \u00e9 um CRM de contabilidade?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
CRM \u00e9 a sigla para Customer Relationship Management<\/em>, que, em portugu\u00eas, significa gest\u00e3o do relacionamento com o cliente. Dito isso, um CRM de contabilidade \u00e9 uma plataforma de vendas que permite otimizar essa rela\u00e7\u00e3o e contribuir ativamente no resultado das negocia\u00e7\u00f5es e, ainda, para a satisfa\u00e7\u00e3o e a fideliza\u00e7\u00e3o desses clientes.<\/p>\n\n\n\n
Confira, no infogr\u00e1fico abaixo, as principais funcionalidades de um CRM de vendas:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
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Quais s\u00e3o os benef\u00edcios do CRM para a contabilidade?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Ao adotar um software de CRM como plataforma de vendas para contabilidade, voc\u00ea conta com diversos benef\u00edcios. Al\u00e9m de organizar o processo de vendas e a gest\u00e3o de relacionamento, por meio da an\u00e1lise do hist\u00f3rico de atendimento \u00e9 poss\u00edvel entender o comportamento dos clientes e identificar suas prefer\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n
Com isso, voc\u00ea desenvolve estrat\u00e9gias mais assertivas e direcionadas para o seu p\u00fablico e, assim, obt\u00e9m uma melhora substancial em seus resultados.<\/p>\n\n\n\n
Com um bom CRM de vendas, voc\u00ea tem uma vis\u00e3o ampliada e detalhada de todo o seu processo comercial, o que permite identificar o que vem dando certo e, portanto, pode seguir como est\u00e1, assim como os gargalos e falhas que precisam de interven\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Quer conhecer mais vantagens de uma plataforma CRM? Confira o infogr\u00e1fico abaixo:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
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Quer aprender mais sobre o assunto? Ent\u00e3o, leia este post: O que \u00e9 CRM? Conhe\u00e7a os principais tipos e suas vantagens<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Como gerenciar vendas com um CRM para contabilidade?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Como vimos, um sistema CRM ajuda a organizar as vendas e a conhecer melhor seus clientes. Sabendo o que eles precisam e desejam, voc\u00ea pode desenvolver os servi\u00e7os ideais para cada um, o que os deixa mais satisfeitos.<\/p>\n\n\n\n
Com o tempo, ao desenvolver um bom relacionamento com seus clientes<\/a>, voc\u00ea pode at\u00e9 mesmo superar suas expectativas, o que faz com que se tornem fi\u00e9is \u00e0 sua empresa, isto \u00e9: usem seus servi\u00e7os continuamente. Essa \u00e9 a grande meta, certo?<\/p>\n\n\n\n
Contudo, para que este cen\u00e1rio realmente aconte\u00e7a, \u00e9 preciso ter um alto n\u00edvel de organiza\u00e7\u00e3o<\/strong> e ter todos os dados dos clientes sempre \u00e0 m\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
E \u00e9 exatamente para isso que serve um CRM!<\/strong> O recurso mant\u00e9m todo o hist\u00f3rico de relacionamento com cada contato, mostra as negocia\u00e7\u00f5es em andamento, ajuda a agendar compromissos, atrair novos clientes e analisar suas reais necessidades.<\/p>\n\n\n\n
A quest\u00e3o \u00e9: <\/strong>como escolher um bom software de CRM para contabilidade?<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Para ajudar voc\u00ea nessa tarefa, selecionamos 10 crit\u00e9rios que um bom CRM para contabilidade precisa ter para realmente te ajudar a organizar vendas e vender mais.<\/p>\n\n\n\n
Como escolher a plataforma certa? 10 caracter\u00edsticas que um CRM de vendas para contabilidade precisa ter<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Entre as principais caracter\u00edsticas de CRM que voc\u00ea deve ficar de olho ao escolher a plataforma para o seu escrit\u00f3rio, destacam-se:<\/p>\n\n\n\n
1. Baseado na nuvem<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Hoje, com a facilidade de comunica\u00e7\u00e3o proporcionada pela internet e pela computa\u00e7\u00e3o em nuvem, n\u00e3o faz o menor sentido usar um CRM instalado diretamente em sua m\u00e1quina ou servidor e que n\u00e3o tem contato com a web.<\/p>\n\n\n\n
Os melhores CRM s\u00e3o baseados na nuvem e acessados remotamente via login e senha. Com isso, voc\u00ea tem acesso \u00e0 plataforma quando quiser e de onde estiver<\/strong>, e pode trabalhar a rela\u00e7\u00e3o com seus clientes, organizar suas vendas e faturar mais.<\/p>\n\n\n\n
2. SaaS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
SaaS significa Software as a Service<\/em>. \u00c9 um modelo de neg\u00f3cios<\/a> em que o cliente acessa o software disponibilizado na nuvem a partir de uma assinatura mensal.<\/p>\n\n\n\n
Assim, de acordo com o n\u00famero de usu\u00e1rios e de funcionalidades que precisa, voc\u00ea pode escolher um plano na medida certa para a sua empresa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Esse \u00e9 o formato ideal de CRM para contabilidade por conta do fator escalabilidade. Dessa forma, conforme sua empresa crescer, voc\u00ea faz upgrades no plano escolhido.<\/p>\n\n\n\n
3. Vers\u00e3o teste gratuita<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
A essa altura, voc\u00ea deve se perguntar: \u201ccomo saber se esse CRM entrega mesmo tudo que promete?\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n
Muitos CRM disponibilizam uma vers\u00e3o teste por 14 dias<\/strong><\/a> para voc\u00ea usar as funcionalidades na pr\u00e1tica e, se gostar dos resultados, tem a op\u00e7\u00e3o de mudar para um plano pago.<\/p>\n\n\n\n
Assim, voc\u00ea tem mais seguran\u00e7a na hora de escolher o CRM ideal para a sua contabilidade!<\/p>\n\n\n\n
4. Plano gratuito \u201cfreemium\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00c0s vezes n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel investir no CRM dos seus sonhos porque sua empresa ainda n\u00e3o tem condi\u00e7\u00f5es financeiras para arcar com um plano pago.<\/p>\n\n\n\n
Neste caso, opte pelo plano freemium, com menos funcionalidades, mas gratuito para sempre, oferecido por muitas empresas SaaS.<\/p>\n\n\n\n
Depois, quando sua empresa crescer, migre para o plano completo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Quer saber mais sobre a modalidade? Ent\u00e3o, leia: Sistema de CRM gratuito de verdade<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
5. App para celular<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Mobilidade \u00e9 tudo nos dias de hoje! Por isso, opte por um CRM que seja usado pelo smartphone. Assim, voc\u00ea ganha muito tempo<\/strong> e, \u00e9 claro, dinheiro, ao gerenciar suas vendas.<\/p>\n\n\n\n
6. Cadastro de clientes e hist\u00f3rico de relacionamento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Essas s\u00e3o as duas funcionalidades b\u00e1sicas de um CRM. Com as solu\u00e7\u00f5es, voc\u00ea tem todos os dados de contato de seus clientes em um s\u00f3 lugar, sempre atualizados.<\/p>\n\n\n\n
Ademais, o hist\u00f3rico de relacionamento registra todas as conversas<\/strong>. Com isso, todas as decis\u00f5es e configura\u00e7\u00f5es ficam salvas na plataforma.<\/p>\n\n\n\n
Assim, voc\u00ea conhece seu p\u00fablico cada vez melhor e nunca tem d\u00favidas sobre as condi\u00e7\u00f5es de uma negocia\u00e7\u00e3o, a data de um compromisso ou o pre\u00e7o de uma venda.<\/p>\n\n\n\n
7. Funil de vendas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Ao prospectar novos clientes<\/a>, \u00e9 natural que muitas oportunidades fiquem em aberto.<\/p>\n\n\n\n
Com o funil de vendas, temos uma representa\u00e7\u00e3o visual f\u00e1cil de entender. Com uma olhada r\u00e1pida, vemos todos os neg\u00f3cios em aberto: os valores negociados, em que fase do processo de vendas se encontram, probabilidade de sucesso e muito mais.<\/p>\n\n\n\n
Logo, \u00e9 uma ferramenta fundamental para organizar suas vendas. Veja este exemplo do funil de vendas do Agendor:<\/p>\n\n\n\n
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Continue aprendendo: Como captar clientes de contabilidade: 11 dicas para gerar mais oportunidades de neg\u00f3cios<\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
8. Lembretes via SMS e e-mail<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
N\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil lembrar de todos os compromissos com os clientes. Por isso, receber lembretes via SMS ou e-mail facilita muito o follow-up de vendas<\/a>. Assim, voc\u00ea nunca mais vai deixar de conquistar um cliente porque esqueceu de enviar aquele e-mail que ele pediu!<\/p>\n\n\n\n
Quer dicas de como fazer um follow-up efetivo? Ent\u00e3o, confira o v\u00eddeo abaixo:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
- O CRM auxilia na organiza\u00e7\u00e3o do processo de vendas e na gest\u00e3o de relacionamento, al\u00e9m de ajudar no mapeamento da jornada do cliente<\/a>, a fim de identificar suas prefer\u00eancias e necessidades.<\/li>