- Para fazer um funil de vendas no Excel, \u00e9 preciso definir as etapas do processo comercial<\/a> da sua empresa, criar uma planilha para inserir os dados mais relevantes em cada est\u00e1gio e atualizar as informa\u00e7\u00f5es regularmente. Depois, basta usar o recurso “funil” para criar seu gr\u00e1fico visual.<\/li>
- Por\u00e9m, para montar e gerenciar seu funil de vendas<\/a>, o Excel \u00e9 uma ferramenta obsoleta, que, apesar de ser gratuita, n\u00e3o oferece resultados expressivos ao gestor e aos vendedores.<\/li>
- A melhor forma de criar e gerenciar variados funis de vendas \u00e9 por meio do sistema de CRM<\/a>, que \u00e9 uma ferramenta armazenada na nuvem, com aplicativo para celular, que realiza a completa gest\u00e3o do relacionamento com o cliente de modo automatizado, pr\u00e1tico e simples.<\/li>
- Os maiores benef\u00edcios de investir em um CRM para estruturar e acompanhar de perto seu processo comercial s\u00e3o: preenchimento de dados simplificado, acesso a qualquer hora e lugar, seguran\u00e7a dos dados, gest\u00e3o de m\u00e9tricas<\/a> e relat\u00f3rios, vis\u00e3o completa do funil de vendas e custo acess\u00edvel com excelente ROI.<\/li>
- Para continuar aprendendo, baixe gr\u00e1tis nosso e-book \u201cO que \u00e9 funil de vendas: entenda na pr\u00e1tica<\/a>\u201d e fa\u00e7a uma demonstra\u00e7\u00e3o do CRM do Agendor<\/a> agora mesmo!<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Ter uma boa gest\u00e3o do funil comercial \u00e9 essencial para qualquer empresa, independentemente de seu porte ou \u00e1rea de atua\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Da mesma forma, o Excel tem sido h\u00e1 anos uma ferramenta bastante popular entre os gestores da \u00e1rea comercial para este fim.<\/p>\n\n\n\n
Por\u00e9m, j\u00e1 adiantamos: nem por isso este software continua sendo o melhor recurso para quem busca seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o, produtividade e assertividade. Neste artigo, vamos explicar o porqu\u00ea e oferecer solu\u00e7\u00f5es mais modernas e confi\u00e1veis. Confira!<\/p>\n\n\n\n
Como fazer um funil de vendas no Excel?<\/h2>\n\n\n\n
O primeiro passo para fazer um funil de vendas no Excel \u00e9 analisar o processo comercial da sua empresa e definir as etapas<\/strong>. Elas podem incluir pr\u00e9-vendas, prospec\u00e7\u00e3o, qualifica\u00e7\u00e3o, envio de proposta, negocia\u00e7\u00e3o, fechamento e at\u00e9 p\u00f3s-vendas.<\/p>\n\n\n\n
Depois, \u00e9 necess\u00e1rio criar uma planilha na ferramenta e nomear corretamente cada coluna de acordo com a etapa.<\/p>\n\n\n\n
Para que funcione, \u00e9 crucial preencher adequada e regularmente a planilha com os dados de cada oportunidade de neg\u00f3cio. Eles podem ser, por exemplo, nome da empresa, nome do contato, e-mail, celular\/WhatsApp, valor da venda, origem, data do primeiro contato e, ainda, espa\u00e7o para insights sobre o cliente.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 poss\u00edvel aplicar f\u00f3rmulas do Excel para calcular indicadores e m\u00e9tricas, como taxa de convers\u00e3o<\/a>, taxa de churn, dura\u00e7\u00e3o m\u00e9dia de cada etapa e valor total das vendas em cada est\u00e1gio do funil.<\/p>\n\n\n\n
E como criar o gr\u00e1fico do funil de vendas no Excel?<\/h3>\n\n\n\n
Existe uma ferramenta de funil de vendas no Excel, que pode ser usada para v\u00e1rias finalidades. <\/p>\n\n\n\n
Veja como criar o gr\u00e1fico dentro do Excel no sistema Windows:<\/p>\n\n\n\n
- monte a planilha com uma coluna para as etapas do funil e outra com os valores finais atualizados;<\/li>
- selecione os dados inseridos nas duas colunas;<\/li>
- no Excel, clique em Inserir > Inserir Cascata, Funil, Estoque, Superf\u00edcie ou Radar > Funil.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Veja abaixo um exemplo de como fazer um funil de vendas no Excel.<\/p>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n
Fonte: Microsoft<\/a><\/p>\n\n\n\n
Exemplo de funil de vendas no Excel<\/h2>\n\n\n\n
Est\u00e1 curioso para conhecer o resultado final? Antes, destacamos que o funil do Excel atende inicialmente uma empresa com poucos clientes e ciclo de vendas mais longo, afinal, \u00e9 fundamental manter todos os dados atualizados diariamente para ter uma vis\u00e3o realista do neg\u00f3cio. E essa atualiza\u00e7\u00e3o deve ser feita manualmente.<\/p>\n\n\n\n
Outro ponto a ressaltar sobre o funil de vendas no Excel \u00e9 que voc\u00ea tem v\u00e1rias op\u00e7\u00f5es para cri\u00e1-lo, mostrando os valores em todas as etapas do processo comercial. A seguir, confira um exemplo mais b\u00e1sico para entender melhor.<\/p>\n\n\n\n
<\/figure><\/div>\n\n\n\n
Fonte: Microsoft<\/a><\/p>\n\n\n\n
Por que criar o funil de vendas no Excel se tornou ultrapassado?<\/h2>\n\n\n\n
Se o Excel, por muitos anos, foi uma boa ferramenta para criar um funil de vendas<\/a> e monitor\u00e1-lo, \u00e9 preciso explicar o porqu\u00ea ele se tornou ultrapassado.<\/p>\n\n\n\n
Em primeiro lugar, ele n\u00e3o \u00e9 uma ferramenta de vendas. O Excel foi desenvolvido e tem sido aprimorado desde seu lan\u00e7amento com a finalidade de apoiar a realiza\u00e7\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es matem\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n
Ou seja, pode at\u00e9 ser bastante \u00fatil para a gest\u00e3o de vendas<\/a>, mas n\u00e3o como um sistema mais adequado para isso.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m do mais, com o avan\u00e7o da tecnologia m\u00f3vel e conectividade, torna-se cada vez menos produtivo e seguro abastecer todas as informa\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 atividade comercial em uma ferramenta que n\u00e3o se adapta bem ao uso no celular e oferece risco de perda ou roubo de informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Funil de vendas gr\u00e1tis: as melhores op\u00e7\u00f5es para quem procura um<\/h2>\n\n\n\n
\u00c9 claro, n\u00e3o podemos deixar de reconhecer um grande benef\u00edcio do funil de vendas no Excel: para quem j\u00e1 utiliza o pacote Office no computador ou celular, este \u00e9 um recurso gratuito \u2013 algo bastante atrativo em \u00e9pocas de redu\u00e7\u00e3o de custos.<\/p>\n\n\n\n
Entretanto, \u00e9 preciso reconhecer outro ponto.<\/p>\n\n\n\n
Dificilmente voc\u00ea ir\u00e1 encontrar recursos gratuitos mais adequados para cada \u00e1rea da sua empresa, como gest\u00e3o financeira, de marketing ou de vendas.<\/p>\n\n\n\n
Por isso, mais do que pensar na op\u00e7\u00e3o sem custo, o ponto est\u00e1 em encontrar o sistema ou a ferramenta que traga melhor retorno sobre investimento, o famoso ROI.<\/p>\n\n\n\n
Isso quer dizer, por exemplo, que voc\u00ea pode pagar uma mensalidade pela ferramenta mais adequada para a gest\u00e3o comercial, desde que ela resulte em maior produtividade e assertividade do seu time de vendedores<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Nesse caso, esses fatores tamb\u00e9m resultar\u00e3o em melhores resultados de vendas, trazendo um retorno positivo para o investimento feito na ferramenta.<\/p>\n\n\n\n
Olhar para os investimentos com foco no ROI \u00e9 um papel importante para o gestor de vendas, justamente por permitir a inser\u00e7\u00e3o dos recursos mais adequados na opera\u00e7\u00e3o, proporcionando escala e qualidade da atividade comercial.<\/p>\n\n\n\n
Resumindo<\/strong>: em vez de entender como montar seu funil de vendas no Excel por ele ser gratuito, nossa recomenda\u00e7\u00e3o \u00e9 que encontre um sistema que tenha sido desenvolvido exclusivamente para a gest\u00e3o comercial. Mesmo que signifique um custo extra para seu or\u00e7amento, ele pode possibilitar um bom retorno em resultados.<\/p>\n\n\n\n
Como criar um funil de vendas? Veja as etapas essenciais <\/h2>\n\n\n\n
O funil de vendas \u00e9 uma forma de definir e organizar o processo comercial. Basicamente, ele dita o caminho que o cliente deve percorrer, desde a primeira intera\u00e7\u00e3o com a empresa at\u00e9 concluir uma compra. <\/p>\n\n\n\n
Apesar de ser uma ferramenta vital, ainda existem organiza\u00e7\u00f5es que n\u00e3o possuem um funil de vendas bem-estruturado. E, com isso, perdem oportunidades de avan\u00e7ar no fechamento de contratos e na venda de solu\u00e7\u00f5es e produtos. <\/p>\n\n\n\n
Ent\u00e3o, se voc\u00ea est\u00e1 sentindo falta de um processo comercial otimizado em sua empresa, veja o passo a passo b\u00e1sico para desenvolver um funil de vendas que realmente funciona:<\/p>\n\n\n\n
- determine o topo do funil<\/strong>: defina como e porque os clientes v\u00e3o entrar em seu processo comercial;<\/li>
- fa\u00e7a interse\u00e7\u00f5es entre o funil de vendas e o trabalho de marketing<\/strong>: entenda como estimular a tomada de decis\u00e3o em todas as etapas da jornada de compra;<\/li>
- minimize os riscos<\/strong>: acompanhe de perto o processo comercial para corrigir falhas e potencializar resultados;<\/li>
- estimule o caminho do cliente pelo funil<\/strong>: saiba quando e quais informa\u00e7\u00f5es fornecer para que o cliente avance em cada fase.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Assim, sua empresa ser\u00e1 capaz de guiar o cliente do seu primeiro contato at\u00e9 a convers\u00e3o \u2014 e garantir outros benef\u00edcios apresentados no infogr\u00e1fico abaixo:<\/p>\n\n\n\n
<\/figure><\/div>\n\n\n\n
Para saber mais sobre o assunto, voc\u00ea pode aprofundar seus estudos com nosso conte\u00fado sobre como criar um funil de vendas em cinco etapas pr\u00e1ticas<\/a>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Sistema de CRM: a melhor ferramenta para funil de vendas<\/h2>\n\n\n\n
Reconhecendo a import\u00e2ncia de se investir em um software espec\u00edfico para a gest\u00e3o comercial em vez de usar em um funil de vendas gr\u00e1tis, sem d\u00favidas, a melhor op\u00e7\u00e3o \u00e9 encontrar um sistema de CRM adequado para seu perfil de empresa, em rela\u00e7\u00e3o a custos e funcionalidades.<\/p>\n\n\n\n
Se voc\u00ea ainda n\u00e3o teve contato com um, vale dizer que essa \u00e9 uma ferramenta para funil de vendas no Excel, mas ainda muito melhor. Um sistema de CRM<\/a> \u00e9 voltado para a gest\u00e3o do relacionamento com o cliente de forma simplificada e automatizada, com o apoio da tecnologia.<\/p>\n\n\n\n
Ou seja, re\u00fane todos os dados de vendas da empresa e permite visualizar o funil de vendas de forma completa, al\u00e9m de possibilitar o acompanhamento do desempenho individual e coletivo dos vendedores.<\/p>\n\n\n\n
Benef\u00edcios do CRM para a gest\u00e3o do funil de vendas<\/h3>\n\n\n\n
Abaixo, listamos as vantagens que tornam o sistema de CRM a melhor op\u00e7\u00e3o para o acompanhamento da atividade comercial do seu neg\u00f3cio. Confira!<\/p>\n\n\n\n
Preenchimento simplificado<\/h4>\n\n\n\n
Incentivar o time de vendas a preencher todas as informa\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 prospec\u00e7\u00e3o, negocia\u00e7\u00e3o e ao fechamento<\/a> sempre foi um desafio para os gestores de vendas.<\/p>\n\n\n\n
De fato, em uma rotina bastante atribulada como a da \u00e1rea comercial, quando n\u00e3o se tem a ferramenta correta, essa responsabilidade acaba sendo adiada e, \u00e0s vezes, at\u00e9 negligenciada.<\/p>\n\n\n\n
Por\u00e9m, com o CRM, essas tarefas ficam mais pr\u00e1ticas, podendo ser feitas pelo celular e, tamb\u00e9m, mais f\u00e1ceis, pois basta preencher o CNPJ do lead que o sistema termina o cadastro buscando informa\u00e7\u00f5es diretamente na Receita Federal.<\/p>\n\n\n\n
Veja como funciona na pr\u00e1tica o resumo de um neg\u00f3cio no CRM do Agendor:<\/p>\n\n\n\n
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Acesso a qualquer hora e lugar<\/h4>\n\n\n\n
Falando em experi\u00eancia de utiliza\u00e7\u00e3o focada na rotina do vendedor<\/strong>, outra vantagem dos bons sistemas de CRM em rela\u00e7\u00e3o ao funil de vendas no Excel \u00e9 a possibilidade de utiliza\u00e7\u00e3o a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio do aplicativo para celular<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Desta forma, mesmo os vendedores que atuam com vendas externas conseguem cadastrar atividades e oportunidades facilmente.<\/p>\n\n\n\n
Eles podem fazer isso durante as pausas entre as visitas e sem esperar chegarem em casa no fim do dia para essa atividade \u2013 quando j\u00e1 n\u00e3o t\u00eam na mem\u00f3ria os detalhes mais frescos de cada reuni\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, todas as informa\u00e7\u00f5es da sua empresa ficam salvas na nuvem, permitindo que sejam consultadas em caso de qualquer d\u00favida a respeito de uma conta ou de um cliente enquanto estiver fora do escrit\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n
E mais: antes da reuni\u00e3o externa com o cliente, em poucos cliques, o vendedor pode relembrar todo seu hist\u00f3rico e gerar insights para usar durante a conversa.<\/p>\n\n\n\n
Quer entender melhor como um sistema de CRM pode transformar sua gest\u00e3o da \u00e1rea de vendas? Veja este guia sobre como atrair, fidelizar e satisfazer seus clientes com um software CRM<\/a>!<\/p>\n\n\n\n
Seguran\u00e7a dos dados<\/h4>\n\n\n\n
Falando em armazenamento na nuvem, este tamb\u00e9m \u00e9 um requisito para a seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Desta forma, evita-se o risco de perda de informa\u00e7\u00f5es por salvamento incorreto, registros duplicados ou arquivos corrompidos \u2013 situa\u00e7\u00f5es bastante comuns ao trabalhar com o funil de vendas no Excel.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m do mais, os sistemas de CRM t\u00eam outros atributos de seguran\u00e7a, como barreiras e n\u00edveis de acesso, resguardando as informa\u00e7\u00f5es mais importantes do ataque e do roubo de dados.<\/p>\n\n\n\n
Gest\u00e3o de m\u00e9tricas e relat\u00f3rios<\/h4>\n\n\n\n
Para os gestores de vendas, essa \u00e9 uma das maiores vantagens dos sistemas de CRM<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Com todos os dados preenchidos pelos vendedores, extrair relat\u00f3rios a partir do software leva poucos cliques e minutos.<\/p>\n\n\n\n
Em outras palavras, nada daquele estresse de manipular dados no Excel por horas a cada vez que um novo relat\u00f3rio \u00e9 solicitado por um l\u00edder de outra \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n
Extrair relat\u00f3rios com tanta efici\u00eancia \u00e9 tamb\u00e9m um fator-chave para a tomada de decis\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Voc\u00ea consegue acompanhar diariamente o desempenho de cada campanha, produto ou vendedor, podendo mudar de rota ou estrat\u00e9gia antes que algum obst\u00e1culo ou imprevisto se torne um motivo para a baixa de resultados.<\/p>\n\n\n\n
Vis\u00e3o completa do funil de vendas<\/h4>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n
Se estamos falando sobre acompanhamento de funil de vendas, \u00e9 claro que n\u00e3o poder\u00edamos deixar de mencionar essa imensa vantagem do software de CRM! <\/p>\n\n\n\n
O sistema de CRM do Agendor apresenta o funil de vendas em tempo real na sua p\u00e1gina inicial e propicia personaliza\u00e7\u00f5es para adaptar cada etapa do processo comercial \u00e0 realidade da sua empresa.<\/p>\n\n\n\n
Basta acessar o software para ter uma vis\u00e3o efetiva sobre o n\u00famero de prospec\u00e7\u00f5es, contatos, propostas e vendas fechadas dentro de um per\u00edodo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n
Custo acess\u00edvel e \u00f3timo ROI<\/h4>\n\n\n\n
Como mencionamos anteriormente, \u00e9 preciso alterar a mentalidade do \u201cgratuito\u201d para a do melhor ROI<\/a> na gest\u00e3o de uma empresa. Desta maneira, voc\u00ea conseguir\u00e1 encontrar de fato os recursos mais adequados para chegar at\u00e9 os resultados esperados, com m\u00e1xima produtividade.<\/p>\n\n\n\n
Na hora de escolher uma ferramenta de CRM<\/a>, provavelmente voc\u00ea ir\u00e1 encontrar op\u00e7\u00f5es para todos os gostos (e bolsos).<\/p>\n\n\n\n
Por\u00e9m, saiba que existem ferramentas pensadas para empresas do porte da sua, com custo acess\u00edvel e excelente tecnologia. Assim, ser\u00e1 f\u00e1cil chegar ao melhor retorno para seu investimento!<\/p>\n\n\n\n
- fa\u00e7a interse\u00e7\u00f5es entre o funil de vendas e o trabalho de marketing<\/strong>: entenda como estimular a tomada de decis\u00e3o em todas as etapas da jornada de compra;<\/li>
- determine o topo do funil<\/strong>: defina como e porque os clientes v\u00e3o entrar em seu processo comercial;<\/li>
- Por\u00e9m, para montar e gerenciar seu funil de vendas<\/a>, o Excel \u00e9 uma ferramenta obsoleta, que, apesar de ser gratuita, n\u00e3o oferece resultados expressivos ao gestor e aos vendedores.<\/li>