{"id":30546,"date":"2019-03-25T09:00:33","date_gmt":"2019-03-25T12:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/?p=30546"},"modified":"2019-04-18T16:46:59","modified_gmt":"2019-04-18T19:46:59","slug":"gestao-de-clientes-excel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/gestao-de-clientes-excel\/","title":{"rendered":"Gest\u00e3o de clientes em Excel: entenda porque est\u00e1 na hora de abandonar essa pr\u00e1tica"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por muitos anos, as planilhas foram as grandes aliadas dos gestores da \u00e1rea comercial. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Afinal, com elas era poss\u00edvel consolidar dados e produzir relat\u00f3rios a um baixo custo, o que ainda n\u00e3o era vi\u00e1vel com os sistemas automatizados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com o tempo, por\u00e9m, a gest\u00e3o de clientes em Excel vem se tornando cada vez mais obsoleta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o apenas pelo avan\u00e7o da tecnologia, que trouxe novas solu\u00e7\u00f5es e tornou o uso de <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/planos-precos\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">sistemas de CRM<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> acess\u00edvel para as empresas, mesmo as de pequeno porte. Mas tamb\u00e9m pela evolu\u00e7\u00e3o do mercado, com o crescimento da import\u00e2ncia de se olhar para o cliente de forma detalhada e de manipular facilmente grande volume de dados para a tomada de decis\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Portanto, se o seu neg\u00f3cio ainda est\u00e1 na \u201cEra do Excel\u201d, neste artigo queremos apresentar bons motivos para avan\u00e7ar na sua gest\u00e3o de carteira de clientes, modernizando-a e garantindo que esteja de acordo com as melhores pr\u00e1ticas do mercado. Confira abaixo!<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400;\">Est\u00e1 sem tempo para ler o conte\u00fado? Gostaria de poder acompanh\u00e1-lo enquanto dirige, caminha ou realiza outra atividade? Ent\u00e3o n\u00e3o perca tempo e ou\u00e7a este artigo na \u00edntegra. Basta clicar no play! Agradecemos o seu feedback nos coment\u00e1rios \ud83d\ude42<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe style=\"height: 83px !important;\" src=\"https:\/\/go.vooozer.com\/embed\/f20209f3\" width=\"100%\" height=\"83\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h2>Gest\u00e3o de carteira de clientes no Excel precisa estar com os dias contados<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pode parecer uma senten\u00e7a dr\u00e1stica, mas a sua<\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/gestao-de-clientes\/\"><span style=\"font-weight: 400;\"> gest\u00e3o de clientes <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">em Excel precisa ter um fim imediato. Mesmo que isso signifique tempo para encontrar uma nova solu\u00e7\u00e3o e para se adaptar a ela. <\/span><\/p>\n<p>Os motivos n\u00e3o s\u00e3o poucos, mas nos t\u00f3picos abaixo relacionamos os principais deles, que comprometem os resultados do seu neg\u00f3cio e podem faz\u00ea-lo perder novas oportunidades. Veja quais s\u00e3o:<\/p>\n<h3>Dificuldade de atualizar os dados<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o \u00e9 de hoje o desafio de se ter todas as informa\u00e7\u00f5es atualizadas na gest\u00e3o da carteira de clientes. Muitos vendedores adiam o preenchimento das planilhas, justamente pela dificuldade em se realizar essa tarefa em meio a tantas outras.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Isso \u00e9 realidade especialmente para aqueles que trabalham com vendas externas e acabam passando a maior parte do dia em visitas e se deslocando entre elas. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em tempos de smartphone, cabe lembrar, ainda, que \u00e9 bem pouco pr\u00e1tico atualizar os dados em uma planilha pelo celular, uma ferramenta de trabalho fundamental para qualquer \u00a0profissional de vendas. <\/span><\/p>\n<h3>Relat\u00f3rios com maior margem de erro<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Os relat\u00f3rios s\u00e3o um dos maiores ganhos de se documentar a gest\u00e3o da carteira de clientes. Mas de nada adianta preencher todos os dados quando essas an\u00e1lises n\u00e3o s\u00e3o assim t\u00e3o precisas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em uma gest\u00e3o de clientes em Excel, primeiramente, os dados a serem consolidados precisam ser pr\u00e9-formatados manualmente. Caso n\u00e3o haja algu\u00e9m na equipe com conhecimento aprofundado para isso, s\u00e3o grandes os riscos de os c\u00e1lculos sa\u00edrem errado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m disso, por ser um documento editado por todos, ainda h\u00e1 chances de f\u00f3rmulas serem apagadas e de informa\u00e7\u00f5es serem preenchidas no local errado.<\/span><\/p>\n<h3>Risco de perda de informa\u00e7\u00f5es<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Falando na edi\u00e7\u00e3o de um arquivo compartilhado entre muitas pessoas, n\u00e3o foram poucas as vezes que soubemos de empresas nas quais informa\u00e7\u00f5es foram apagadas por engano ou n\u00e3o foram salvas simultaneamente, enquanto duas ou mais pessoas editavam a planilha.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">E, mesmo que os documentos estejam salvos na nuvem, sempre h\u00e1 o risco de serem apagados por engano por algum desavisado\u2026 <\/span><\/p>\n<h3>Baixa assertividade nas decis\u00f5es<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Todo profissional de vendas j\u00e1 passou por essa longa espera da consolida\u00e7\u00e3o de dados da gest\u00e3o de clientes em Excel para fechamento de relat\u00f3rios estrat\u00e9gicos, recebimento de comiss\u00f5es e envio de solicita\u00e7\u00f5es para outras \u00e1reas. Este fator compromete a tomada de decis\u00e3o e a agilidade do neg\u00f3cio como um todo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A demora costuma acontecer pelo alto volume de informa\u00e7\u00f5es a ser consolidado ou, ent\u00e3o, pela necessidade de refazer as an\u00e1lises pois elas apresentam resultados diferentes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Desta forma, al\u00e9m do tempo de espera pelos dados, a empresa arca com o custo de um profissional alocado, muitas vezes, por dias em uma tarefa extremamente operacional. <\/span><\/p>\n<h2><b>O pr\u00f3ximo passo: do Excel para o sistema de CRM<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se o controle de clientes por planilhas de Excel n\u00e3o \u00e9 uma boa pr\u00e1tica, qual a melhor op\u00e7\u00e3o para os neg\u00f3cios que ainda as utilizam? Os sistemas de CRM &#8211; sigla para Customer Relationship Management, que em portugu\u00eas significa <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/gestao-relacionamento-com-clientes\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Gest\u00e3o de Relacionamento com o Cliente.<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Falamos no in\u00edcio deste artigo que, antigamente, eles ainda eram inacess\u00edveis para empresas de pequeno e m\u00e9dio porte. Essa realidade, felizmente, h\u00e1 muito tempo mudou. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hoje existem op\u00e7\u00f5es no mercado para todos os perfis de empresa, com custo adequado e trazendo uma s\u00e9rie de vantagens pensadas para que esses neg\u00f3cios atinjam os melhores resultados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Alguns dos benef\u00edcios dessas ferramentas s\u00e3o:<\/span><\/p>\n<h3><strong>Gest\u00e3o simplificada<\/strong><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uma das maiores vantagens trazidas por um sistema de CRM \u00e9 o ganho estrat\u00e9gico para a gest\u00e3o comercial e da empresa como um todo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uma plataforma de gest\u00e3o de clientes como esta permite definir modelos de relat\u00f3rios e consolid\u00e1-los em poucos minutos, possibilitando a an\u00e1lise di\u00e1ria sobre os resultados da empresa e mudan\u00e7as de rota muito mais r\u00e1pidas quando se fizer necess\u00e1rio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m disso, o gestor pode acompanhar o desempenho de cada vendedor e de cada produto, tendo uma vis\u00e3o real de como cada um deve estar performando para que os resultados sejam atingidos.<\/span><\/p>\n<h3>Otimiza\u00e7\u00e3o do tempo dos vendedores<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se \u00e9 um desafio garantir o preenchimento das informa\u00e7\u00f5es sobre os contatos com clientes e sobre as visitas externas, facilitar esta a\u00e7\u00e3o com uma ferramenta simples e pr\u00e1tica \u00e9 um importante passo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No lugar do Excel com linhas e mais linhas de informa\u00e7\u00e3o e que demora para ser aberto, um sistema no qual com poucos cliques se pode registrar tudo o que acontece em minutos. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Desta forma, inclusive, fica mais f\u00e1cil estabelecer o h\u00e1bito de preencher as informa\u00e7\u00f5es logo ap\u00f3s os contatos com o cliente e n\u00e3o apenas no final do dia. <\/span><\/p>\n<h3>Atualiza\u00e7\u00e3o na palma da m\u00e3o<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sendo o <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/crm-celular\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">celular<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> uma ferramenta valiosa de trabalho para o vendedor, \u00e9 de extrema import\u00e2ncia que ele possa cadastrar as informa\u00e7\u00f5es sobre as reuni\u00f5es e os contatos telef\u00f4nicos utilizando seu smartphone, por meio de um <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/app-para-vendedores\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">aplicativo de vendas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Isso representa um ganho de produtividade muito alto, uma vez que se torna poss\u00edvel atualizar o sistema de CRM naqueles per\u00edodos de deslocamento ou de espera entre uma visita e outra.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ao final do dia, o profissional de vendas geralmente j\u00e1 conseguiu preencher todos os dados e fica com tempo para se preparar para as reuni\u00f5es do dia seguinte e fazer os acompanhamentos do que ficou pendente para follow up. <\/span><\/p>\n<h3>Integra\u00e7\u00e3o com outras ferramentas<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Outra importante vantagem de contar com um sistema de CRM \u00e9 a <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/integracao-crm\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">integra\u00e7\u00e3o com ferramentas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> que fazem parte do dia a dia da empresa ou da sua rotina de vendas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entre elas, por exemplo, a integra\u00e7\u00e3o com a agenda de compromissos do Google, muito utilizada para o agendamento de visitas. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por meio desta integra\u00e7\u00e3o entre sistemas, automaticamente os convites das reuni\u00f5es s\u00e3o registrados no CRM, reduzindo o tempo de trabalho manual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Outra integra\u00e7\u00e3o importante \u00e9 com as ferramentas de automa\u00e7\u00e3o de marketing, essenciais para que o time de marketing acompanhe a efetividade das campanhas e tenha vis\u00e3o completa sobre o funil de vendas da empresa para pensar em novas a\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n<h3>Reuni\u00f5es mais objetivas<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uma vez que os relat\u00f3rios possam ser extra\u00eddos em poucos minutos ou acompanhados em tempo real no<\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/crm-gestao-de-clientes\/\"><span style=\"font-weight: 400;\"> sistema de CRM<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, ganha-se tamb\u00e9m naqueles momentos em que todo o time comercial se re\u00fane para a an\u00e1lise dos resultados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assim, todos os vendedores podem analisar continuamente seu desempenho e a reuni\u00e3o se torna muito mais focada em solu\u00e7\u00f5es para acelerar as vendas do que em um balan\u00e7o sobre as atividades de cada um no per\u00edodo anterior.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No contato com os clientes isso tamb\u00e9m pode ser aproveitado, j\u00e1 que as <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/crm-cadastro-de-clientes\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">informa\u00e7\u00f5es ficam registradas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> para que os profissionais que se relacionam com eles nas diferentes etapas saibam de todo o hist\u00f3rico de negocia\u00e7\u00e3o, evitando conversas demoradas para atualiza\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<h2>A gest\u00e3o de carteira de clientes do seu neg\u00f3cio diz muito sobre ele!<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No que diz respeito ao relacionamento com o cliente, voc\u00ea deve lembrar de algo muito importante: <\/span><a href=\"https:\/\/www.agendor.com.br\/blog\/necessidades-e-expectativas-dos-clientes\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">tudo o que ele percebe sobre a sua empresa ir\u00e1 impactar na negocia\u00e7\u00e3o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se o vendedor que o atende tem uma postura pr\u00f3xima, ele sentir\u00e1 que ser\u00e1 sempre bem atendido quando precisar. Se o tempo de resposta \u00e9 baixo, da mesma forma, ter\u00e1 a impress\u00e3o de que sua equipe \u00e9 dispon\u00edvel e \u00e1gil.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agora, se ele percebe que o profissional de vendas esquece os pr\u00f3ximos passos definidos nas conversas, que o respons\u00e1vel pelo contrato ignorou completamente as condi\u00e7\u00f5es que ele havia solicitado altera\u00e7\u00e3o pr\u00e9via ou que todas as informa\u00e7\u00f5es foram perdidas entre o vendedor e o atendimento, isso passar\u00e1 uma imagem de empresa desorganizada, ultrapassada e mal gerenciada. Correto?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c9 por isso que se torna t\u00e3o importante avan\u00e7ar no uso de tecnologia, migrando definitivamente a gest\u00e3o de clientes em Excel para um bom e acess\u00edvel sistema de CRM.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Desta forma, internamente voc\u00ea ter\u00e1 um ganho em produtividade e efici\u00eancia da equipe comercial, mas, o mais importante, ganhar\u00e1 externamente, no relacionamento com seu prospect e cliente, que sentir\u00e1 que o seu neg\u00f3cio est\u00e1 de fato empenhado em construir um relacionamento s\u00f3lido com ele! <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para saber mais sobre como um sistema de CRM pode ajudar sua equipe nessa e outras quest\u00f5es de relacionamento com o cliente, baixe nosso <\/span><a href=\"http:\/\/materiais.agendor.com.br\/kit-para-sucesso-com-crm\"><span style=\"font-weight: 400;\">Guia para o sucesso com CRM<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por muitos anos, as planilhas foram as grandes aliadas dos gestores da \u00e1rea comercial. 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