<\/span><\/h3>\n\n\n\nPara entender como usar o CRM do Agendor, vamos iniciar pelo cerne da \u00e1rea de vendas: o processo comercial.<\/p>\n\n\n\n
No Agendor, o processo comercial \u00e9 representado pelo funil de vendas e deve ser encarado como o elemento central da sua opera\u00e7\u00e3o, afinal, \u00e9 a partir dele que ser\u00e3o definidas e monitoradas cada uma das etapas da venda.<\/p>\n\n\n\n
Como j\u00e1 comentamos, o funil do Agendor j\u00e1 vem pr\u00e9-configurado com as seguintes etapas: contato, envio de proposta, follow-up e fechamento<\/strong>. <\/p>\n\n\n\nEssa \u00e9 apenas uma recomenda\u00e7\u00e3o gen\u00e9rica, por isso, recomendamos que voc\u00ea o personalize, levando em conta as necessidades da sua opera\u00e7\u00e3o comercial.<\/p>\n\n\n\n
Para tal, quando estiver na aba \u201c<\/strong>Neg\u00f3cios<\/em><\/strong>\u201d, basta clicar no bot\u00e3o com o \u00edcone de engrenagem \u201c<\/strong>Personalizar funis<\/em><\/strong>\u201d.<\/strong> <\/p>\n\n\n\nNa tela seguinte, voc\u00ea poder\u00e1 observar um campo para a edi\u00e7\u00e3o dos funis e das etapas do processo. <\/p>\n\n\n\n
Ao clicar no bot\u00e3o \u201cEditar etapas<\/em><\/strong>\u201d, adicione o nome de cada etapa de vendas e defina os campos obrigat\u00f3rios que uma negocia\u00e7\u00e3o deve ter ao avan\u00e7ar para tal etapa (falaremos mais sobre essa funcionalidade em breve!). <\/p>\n\n\n\nDepois de definir as etapas, basta incluir uma sigla de tr\u00eas letras para o funil, que ser\u00e1 utilizada para identific\u00e1-lo ao lado esquerdo da tela de \u201cNeg\u00f3cios<\/em><\/strong>\u201d:<\/p>\n\n\n\nQuer saber por que o funil de vendas \u00e9 t\u00e3o crucial para suas vendas? Conhe\u00e7a os benef\u00edcios dessa ferramenta:<\/strong><\/p>\n\n\n\n1.1. Criando m\u00faltiplos funis<\/h4>\n\n\n\n Criar m\u00faltiplos funis \u00e9 muito simples. Este processo ser\u00e1 necess\u00e1rio se voc\u00ea atender diferentes setores ou vender produtos e servi\u00e7os que demandem uma experi\u00eancia de compra espec\u00edfica. <\/p>\n\n\n\n
Se voc\u00ea tem times de pr\u00e9-vendas, vendas e p\u00f3s-vendas que necessitam de processos de atendimento diferentes, tamb\u00e9m \u00e9 importante criar m\u00faltiplos funis. <\/p>\n\n\n\n
Para esse fim, v\u00e1 at\u00e9 a aba de \u201cNeg\u00f3cios<\/em><\/strong>\u201d e selecione o bot\u00e3o de engrenagem<\/strong> no lado esquerdo da tela.<\/p>\n\n\n\nSelecione o bot\u00e3o \u201cAdicionar funil<\/em><\/strong>\u201d, escreva o nome e indique uma sigla para represent\u00e1-lo na barra de funis.<\/p>\n\n\n\nDepois, basta selecionar a op\u00e7\u00e3o \u201cEditar etapa<\/em><\/strong>\u201d, salvar e, se necess\u00e1rio, editar os campos obrigat\u00f3rios de cada etapa em \u201cEditar campos da etapa<\/em><\/strong>\u201d. Este bot\u00e3o se refere \u00e0 funcionalidade de Qualifica\u00e7\u00e3o Obrigat\u00f3ria de Neg\u00f3cios<\/strong>. <\/p>\n\n\n\nEntenda como ela funciona no pr\u00f3ximo t\u00f3pico!<\/p>\n\n\n\n
1.2. Estabelecendo os campos obrigat\u00f3rios de cada etapa do funil<\/h4>\n\n\n\n Aqui no Agendor, entendemos que determinadas informa\u00e7\u00f5es dos clientes s\u00e3o essenciais para a evolu\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios. Ainda assim, alguns vendedores nem sempre t\u00eam essas informa\u00e7\u00f5es registradas no CRM.<\/p>\n\n\n\n
Isso \u00e9 um erro, porque uma negocia\u00e7\u00e3o desqualificada pode chegar \u00e0 etapa final do processo comercial e n\u00e3o fechar neg\u00f3cio por falta de compatibilidade com o que est\u00e1 sendo ofertado.<\/p>\n\n\n\n
Para evitar erros e retrabalhos como este e, ainda, proteger a produtividade<\/a> do time de vendas, criamos a Qualifica\u00e7\u00e3o Obrigat\u00f3ria de Neg\u00f3cios<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nCom este recurso, voc\u00ea pode determinar a obrigatoriedade de preenchimento de campos de clientes e neg\u00f3cios, personalizados ou n\u00e3o, para avan\u00e7ar as oportunidades no funil ou alterar o status de um neg\u00f3cio para \u201cganho\u201d ou \u201cperdido\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nAo configurar a qualifica\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria por etapas do funil, os neg\u00f3cios s\u00f3 poder\u00e3o avan\u00e7ar se todas as informa\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias forem preenchidas.<\/p>\n\n\n\n
Para configurar a qualifica\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria, basta acessar \u201cNeg\u00f3cios<\/em><\/strong>\u201d > \u201cPersonalizar funis<\/em><\/strong>\u201d. Escolha o funil desejado para configurar e selecione a op\u00e7\u00e3o \u201cEditar etapas<\/em><\/strong>\u201d novamente.<\/p>\n\n\n\nA seguir, selecione a op\u00e7\u00e3o \u201cEditar campos da etapa<\/em><\/strong>\u201d:<\/p>\n\n\n\nDepois, selecione o bot\u00e3o \u201cAdicionar campo<\/em><\/strong>\u201d, defina os campos que ser\u00e3o obrigat\u00f3rios e insira uma pergunta de refer\u00eancia para o preenchimento deste campo. <\/p>\n\n\n\nAp\u00f3s inserir essas informa\u00e7\u00f5es, basta salvar!<\/p>\n\n\n\n
<\/span>2. Crie campos customizados<\/span><\/h3>\n\n\n\nOutra dica crucial sobre como usar o CRM do Agendor \u00e9 criar campos customizados.<\/p>\n\n\n\n
Ao criar uma conta no Agendor, a plataforma disponibiliza campos padronizados para a cria\u00e7\u00e3o de cadastros de pessoas, empresas e neg\u00f3cios. <\/p>\n\n\n\n
Seu neg\u00f3cio tem informa\u00e7\u00f5es cruciais para o desenvolvimento das vendas, mas n\u00e3o h\u00e1 campos espec\u00edficos para tais dados dentro do Agendor? Sem problemas! Voc\u00ea pode criar campos customizados para n\u00e3o perder nenhuma informa\u00e7\u00e3o importante e personalizar ainda mais sua conta, o que \u00e9 determinante para utiliz\u00e1-la de forma alinhada ao seu processo.<\/p>\n\n\n\n
Para criar um novo campo, basta acessar \u201cMenu<\/em><\/strong>\u201d > \u201cConfigura\u00e7\u00f5es<\/em><\/strong>\u201d, na lateral direita da sua tela. Em seguida, voc\u00ea encontrar\u00e1 a op\u00e7\u00e3o de \u201cCampos customizados<\/em><\/strong>\u201d:\u00a0<\/p>\n\n\n\n