Principais aprendizados deste artigo:<\/h3>\n\n\n\n- A centraliza\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es de clientes em uma \u00fanica ferramenta \u00e9 essencial para aprimorar a gest\u00e3o comercial e proporciona uma vis\u00e3o abrangente, evitando a dispers\u00e3o de dados cruciais.<\/li>
- Para importar suas informa\u00e7\u00f5es no Agendor<\/a>, \u00e9 importante come\u00e7ar por Empresas e Pessoas<\/strong>, e depois Neg\u00f3cios e Hist\u00f3ricos<\/strong>. Isso garante que voc\u00ea vincule todos os dados corretamente em uma ordem l\u00f3gica.<\/li>
- Se ficar com alguma d\u00favida durante o processo de importa\u00e7\u00e3o, voc\u00ea pode assistir nosso v\u00eddeo tutorial<\/a> sobre como importar dados de suas planilhas para o Agendor. <\/li>
- Ainda n\u00e3o tem uma conta no Agendor e quer testar nossa importa\u00e7\u00e3o de dados e outros recursos? Fa\u00e7a seu cadastro gr\u00e1tis por 7 dias clicando aqui!<\/strong><\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n
\u00c9 assim que voc\u00ea vai conseguir extrair boas ideias sobre clientes e neg\u00f3cios, bem como melhorar a produtividade do time, uma vez que nenhuma informa\u00e7\u00e3o estar\u00e1 perdida e todos receber\u00e3o alertas di\u00e1rios sobre a realiza\u00e7\u00e3o das tarefas agendadas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2024\/01\/26114354\/mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash-1920x1282.jpg\")
Centralize todas as informa\u00e7\u00f5es sobre clientes e neg\u00f3cios em uma \u00fanica ferramenta e extraia dela as melhores estrat\u00e9gias!<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nPor isso, vamos te mostrar como importar dados de suas planilhas<\/a> no Agendor<\/a>, de uma s\u00f3 vez e com exemplos pr\u00e1ticos – passo por passo!<\/p>\n\n\n\nO banco de dados deve ser migrado primeiro, seguindo uma ordem l\u00f3gica, ou seja: Empresas e Pessoas<\/strong>, depois Neg\u00f3cios e Tarefas. Os clientes precisam estar cadastrados na plataforma para que possam ser vinculados a negocia\u00e7\u00f5es e hist\u00f3ricos. <\/p>\n\n\n\nPor isso, o primeiro exemplo traz instru\u00e7\u00f5es para a importa\u00e7\u00e3o de Empresas, mas voc\u00ea pode usar essa mesma mec\u00e2nica para importar Pessoas, Hist\u00f3rico de Clientes, Tarefas ou Neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n
Passo a passo de como importar os dados de suas planilhas no Agendor<\/h3>\n\n\n\n1\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
Acesse o Agendor e selecione a aba Empresas, op\u00e7\u00e3o Importar Empresas<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2016\/08\/24111406\/image-35-640x93.png\")
<\/figure>\n\n\n\n2\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
Localize do lado esquerdo um link para baixar nosso arquivo de exemplo de importa\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n![\"como-importar-os-dados-de-suas-planilhas-para-o-agendor\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2016\/08\/24111148\/image-34-640x322.png\")
<\/figure>\n\n\n\nAp\u00f3s clicar no link, o arquivo “exemplo-importacao-pessoas” ser\u00e1 salvo no seu computador.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2016\/08\/24112141\/image-36-640x171.png\")
<\/figure>\n\n\n\nNessa planilha, as colunas se referem aos campos do Agendor e cada linha deve ser um cliente diferente ou um contato diferente.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2016\/08\/24112327\/image-37.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSe voc\u00ea tiver campos na sua planilha que sejam diferentes dessas colunas (exemplo: Nacionalidade do Contato ou Inscri\u00e7\u00e3o Estadual da Empresa), o Agendor tamb\u00e9m ir\u00e1 importar esse dado. <\/p>\n\n\n\n
Veja nos pr\u00f3ximos passos como relacionar as informa\u00e7\u00f5es aos novos campos customizados que ir\u00e1 criar durante a importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n![\"como-importar-os-dados-de-suas-planilhas-para-o-agendor\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2016\/08\/24112621\/image-38.png\")
<\/figure>\n\n\n\nAp\u00f3s salvar a planilha com as informa\u00e7\u00f5es de seus clientes, anexe ou arraste e solte o arquivo na p\u00e1gina e prossiga para mapear os campos clicando em Pr\u00f3ximo<\/b>.<\/p>\n\n\n\n![\"como-importar-os-dados-de-suas-planilhas-para-o-agendor\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2024\/01\/26093210\/image-43.png\")
<\/figure>\n\n\n\n3\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
Note a imagem abaixo, que ser\u00e1 exibida assim que o sistema reconhecer sua planilha.<\/p>\n\n\n\n
As colunas do seu arquivo ser\u00e3o exibidas, incluindo aquelas que voc\u00ea personalizou na planilha. <\/p>\n\n\n\n
\u00c9 hora de relacion\u00e1-las aos campos do Agendor para alocar cada informa\u00e7\u00e3o no campo exato em que voc\u00ea precisa (se voc\u00ea utilizou a planilha de exemplo do Agendor, todos os campos, excetos os campos personalizados j\u00e1 ser\u00e3o mapeados automaticamente).<\/p>\n\n\n\n![\"como-importar-os-dados-de-suas-planilhas-para-o-agendor\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2024\/01\/26093006\/image-42.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSe ainda n\u00e3o existe um campo para a informa\u00e7\u00e3o que voc\u00ea incluiu na planilha, voc\u00ea poder\u00e1 criar novos campos no momento da importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Basta ir at\u00e9 a coluna que n\u00e3o possui um campo vinculado, selecion\u00e1-la e clicar em Adicionar campo<\/strong>. Voc\u00ea ir\u00e1 incluir o nome do campo customizado, tipo de campo e selecionar em qual se\u00e7\u00e3o do formul\u00e1rio ele ficar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n![\"como-importar-os-dados-de-suas-planilhas-para-o-agendor\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2016\/08\/24125236\/nova-importacao.campos.customizadosgif-2.gif\")
<\/figure>\n\n\n\n4\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
Agora que voc\u00ea j\u00e1 relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor e criou os campos adicionais para o seu formul\u00e1rio, clique em Pr\u00f3ximo<\/b> e visualize como suas informa\u00e7\u00f5es ficar\u00e3o cadastradas no Agendor. <\/p>\n\n\n\n
Voc\u00ea poder\u00e1 conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2024\/01\/26093444\/image-44.png\")
<\/figure>\n\n\n\n5\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
Se estiver tudo certo, ent\u00e3o agora \u00e9 s\u00f3 clicar em Realizar importa\u00e7\u00e3o<\/b> e concluir o processo!<\/p>\n\n\n\n
Aguarde a mensagem abaixo de confirma\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2024\/01\/26094344\/image-45.png\")
<\/figure>\n\n\n\nPronto! Importa\u00e7\u00e3o conclu\u00edda! <\/p>\n\n\n\n
Confira na rela\u00e7\u00e3o de contatos se est\u00e1 tudo certo. <\/p>\n\n\n\n
Caso necess\u00e1rio, o sistema ir\u00e1 gerar uma planilha mencionando as informa\u00e7\u00f5es que precisar\u00e3o de ajustes, e voc\u00ea poder\u00e1 Desfazer essa importa\u00e7\u00e3o acessando novamente a aba Empresas op\u00e7\u00e3o Importa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n![\"como-importar-os-dados-de-suas-planilhas-para-o-agendor\"](\"https:\/\/agendor-blog-uploads.s3.sa-east-1.amazonaws.com\/2024\/01\/26094843\/image-46.png\")
<\/figure>\n\n\n\n <\/h3>\n\n\n\nDetalhamos como importar os dados de suas planilhas para o Agendor neste v\u00eddeo, confira!<\/h3>\n\n\n
\u00c9 assim que voc\u00ea vai conseguir extrair boas ideias sobre clientes e neg\u00f3cios, bem como melhorar a produtividade do time, uma vez que nenhuma informa\u00e7\u00e3o estar\u00e1 perdida e todos receber\u00e3o alertas di\u00e1rios sobre a realiza\u00e7\u00e3o das tarefas agendadas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n Por isso, vamos te mostrar como importar dados de suas planilhas<\/a> no Agendor<\/a>, de uma s\u00f3 vez e com exemplos pr\u00e1ticos – passo por passo!<\/p>\n\n\n\n O banco de dados deve ser migrado primeiro, seguindo uma ordem l\u00f3gica, ou seja: Empresas e Pessoas<\/strong>, depois Neg\u00f3cios e Tarefas. Os clientes precisam estar cadastrados na plataforma para que possam ser vinculados a negocia\u00e7\u00f5es e hist\u00f3ricos. <\/p>\n\n\n\n Por isso, o primeiro exemplo traz instru\u00e7\u00f5es para a importa\u00e7\u00e3o de Empresas, mas voc\u00ea pode usar essa mesma mec\u00e2nica para importar Pessoas, Hist\u00f3rico de Clientes, Tarefas ou Neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n Acesse o Agendor e selecione a aba Empresas, op\u00e7\u00e3o Importar Empresas<\/p>\n\n\n\n Localize do lado esquerdo um link para baixar nosso arquivo de exemplo de importa\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s clicar no link, o arquivo “exemplo-importacao-pessoas” ser\u00e1 salvo no seu computador.<\/p>\n\n\n\n Nessa planilha, as colunas se referem aos campos do Agendor e cada linha deve ser um cliente diferente ou um contato diferente.<\/p>\n\n\n\n Se voc\u00ea tiver campos na sua planilha que sejam diferentes dessas colunas (exemplo: Nacionalidade do Contato ou Inscri\u00e7\u00e3o Estadual da Empresa), o Agendor tamb\u00e9m ir\u00e1 importar esse dado. <\/p>\n\n\n\n Veja nos pr\u00f3ximos passos como relacionar as informa\u00e7\u00f5es aos novos campos customizados que ir\u00e1 criar durante a importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s salvar a planilha com as informa\u00e7\u00f5es de seus clientes, anexe ou arraste e solte o arquivo na p\u00e1gina e prossiga para mapear os campos clicando em Pr\u00f3ximo<\/b>.<\/p>\n\n\n\n Note a imagem abaixo, que ser\u00e1 exibida assim que o sistema reconhecer sua planilha.<\/p>\n\n\n\n As colunas do seu arquivo ser\u00e3o exibidas, incluindo aquelas que voc\u00ea personalizou na planilha. <\/p>\n\n\n\n \u00c9 hora de relacion\u00e1-las aos campos do Agendor para alocar cada informa\u00e7\u00e3o no campo exato em que voc\u00ea precisa (se voc\u00ea utilizou a planilha de exemplo do Agendor, todos os campos, excetos os campos personalizados j\u00e1 ser\u00e3o mapeados automaticamente).<\/p>\n\n\n\n Se ainda n\u00e3o existe um campo para a informa\u00e7\u00e3o que voc\u00ea incluiu na planilha, voc\u00ea poder\u00e1 criar novos campos no momento da importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Basta ir at\u00e9 a coluna que n\u00e3o possui um campo vinculado, selecion\u00e1-la e clicar em Adicionar campo<\/strong>. Voc\u00ea ir\u00e1 incluir o nome do campo customizado, tipo de campo e selecionar em qual se\u00e7\u00e3o do formul\u00e1rio ele ficar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Agora que voc\u00ea j\u00e1 relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor e criou os campos adicionais para o seu formul\u00e1rio, clique em Pr\u00f3ximo<\/b> e visualize como suas informa\u00e7\u00f5es ficar\u00e3o cadastradas no Agendor. <\/p>\n\n\n\n Voc\u00ea poder\u00e1 conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.<\/p>\n\n\n\n Se estiver tudo certo, ent\u00e3o agora \u00e9 s\u00f3 clicar em Realizar importa\u00e7\u00e3o<\/b> e concluir o processo!<\/p>\n\n\n\n Aguarde a mensagem abaixo de confirma\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n Pronto! Importa\u00e7\u00e3o conclu\u00edda! <\/p>\n\n\n\n Confira na rela\u00e7\u00e3o de contatos se est\u00e1 tudo certo. <\/p>\n\n\n\n Caso necess\u00e1rio, o sistema ir\u00e1 gerar uma planilha mencionando as informa\u00e7\u00f5es que precisar\u00e3o de ajustes, e voc\u00ea poder\u00e1 Desfazer essa importa\u00e7\u00e3o acessando novamente a aba Empresas op\u00e7\u00e3o Importa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\nPasso a passo de como importar os dados de suas planilhas no Agendor<\/h3>\n\n\n\n
1\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n2\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n3\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n4\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n5\u00ba Passo: <\/h3>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n <\/h3>\n\n\n\n
Detalhamos como importar os dados de suas planilhas para o Agendor neste v\u00eddeo, confira!<\/h3>\n\n\n